TELEVISA DETRÁS DE ESCENA

[Pages:26]TELEVISA

DETR?S DE ESCENA

INFORME ANUAL 2009

Perfil de la compa??a

Grupo Televisa, S.A.B., es la compa??a de medios de comunicaci?n m?s grande en el mundo de habla hispana con base en capitalizaci?n de mercado, y es uno de los principales participantes en el negocio de entretenimiento a nivel mundial. La Compa??a est? involucrada en la producci?n y transmisi?n de televisi?n, producci?n de se?ales de televisi?n restringida, distribuci?n internacional de programas de televisi?n, servicios de televisi?n directa al hogar v?a sat?lite, servicios de televisi?n por cable y telecomunicaciones, publicaci?n y distribuci?n de revistas, producci?n y transmisi?n de programas de radio, espect?culos deportivos y entretenimiento en vivo, producci?n y distribuci?n de pel?culas, operaci?n de un portal de Internet y participa en la industria de juegos y sorteos.

la mayor compa??a de medios en el mundo de habla hispana y un participante importante en la industria del entretenimiento internacional

2 Televisa en breve 4 Carta a los accionistas 7 Indicadores financieros 8 Televisi?n abierta 10 Se?ales de televisi?n restringida 11 Exportaci?n de programaci?n 12 Cable y telecomunicaciones 14 Sky 15 Editoriales 16 Medios interactivos 18 Otros negocios 20 Fundaci?n Televisa 22 Comentarios de la administraci?n 30 Consejo de administraci?n 31 Estados financieros

Tabla de contenido

DETR?S DE TELEVISA HAY UNA EMPRESA DIVERSIFICADA DE MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO, L?DER EN SU RAMO, Y UNA EXITOSA OPERACI?N DE VIDEO, VOZ, Y DATOS, ENCABEZADOS

POR UN EQUIPO S?LIDO COMPROMETIDO CON EL ?XITO

DE LA COMPA??A

TELEVISA

en breve

ESTO ES

Televisi?n abierta

Televisa opera cuatro canales de televisi?n en M?xico, los canales 2, 4, 5 y 9, a trav?s de 258 estaciones afiliadas en todo el pa?s; somos el l?der a nivel mundial en producci?n de contenido en espa?ol para televisi?n.

Se?ales de televisi?n Producimos 21 canales de TV de paga. En los Estados Uni-

restringida

dos distribuimos cinco de nuestros canales mediante TuTV,

nuestra asociaci?n 50/50 con Univision.

Exportaci?n de programaci?n

Exportamos nuestros programas y formatos a televisoras en todo el mundo. En los Estados Unidos, distribuimos nuestro contenido a trav?s de Univision.

Sky

El principal sistema de televisi?n directa al hogar v?a sat?lite

en M?xico; Sky tambi?n opera en Centro Am?rica y Rep?bli-

2

ca Dominicana.

Cable y telecomunicaciones

Cablevision, Cablem?s y TVI ofrecen servicios de televisi?n de paga, voz y datos en la Ciudad de M?xico, Monterrey y varias ciudades en todo M?xico. Bestel es una empresa de telecomunicaciones que provee servicios de datos y soluciones de servicios de larga distancia en M?xico y los Estados Unidos.

Editoriales

La editorial de revistas en espa?ol m?s importante del mundo; producimos 178 t?tulos bajo 117 marcas diferentes.

Otros negocios

TIM. Oferta completa de entretenimiento digital a trav?s de portales de Internet. Juegos y sorteos. Salas de bingo y loter?a en l?nea. Equipos de f?tbol. Tres de los equipos de f?tbol profesionales de M?xico. Estadio Azteca. El estadio m?s grande de M?xico. Radio. Red de 121 estaciones de radio propias y afiliadas.

Negocios no consolidados

La Sexta. Canal de televisi?n abierta en Espa?a. Ocesa Entretenimiento. Empresa mexicana de entretenimiento en vivo. Volaris. Aerol?nea de bajo costo.

Producci?n de aproximadamente 58 mil horas

de contenido durante 2009 para televisi?n abierta

Producci?n de aproximadamente 13 mil horas

de contenido durante 2009 para 21 canales de TV de paga

Promedio de participaci?n de audiencia entre

semana en horario estelar

72.4%

+23

millones de suscriptores de televisi?n de paga

Lanzamos la segunda y tercera temporada de La Fea m?s Bella

en China, dominando ratings

57

pa?ses cubiertos

(aproximadamente)

Expansi?n demogr?fica mediante nuevos paquetes:

1.96

3

MiSky y VeTV

millones de suscriptores

YOO: un esfuerzo conjunto de nuestras tres subsidiarias de cable

en colaboraci?n con Megacable, para comercializar a nivel nacional y en forma competitiva cada una de las ofertas de triple-play de dichas compa??as de cable bajo una misma marca, identificando los precios de sus respectivos paquetes de triple-play

Cablevision Cablem?s TVI

Suscriptores Video Internet Telefon?a

Video Internet Telefon?a

Video Internet Telefon?a

632,061 250,550 133,829

912,825 289,006 146,406

237,062 112,105

75,779

Expansi?n del alcance de nuestros t?tulos a trav?s de

plataformas digitales:



.mx .mx

Presencia en

20

pa?ses con posici?n de liderazgo en 18 de ellos

Expansi?n de nuestro contenido de radio a Internet ofreciendo a oyentes una selecci?n de plataformas de radio:

40 Principales: .mx Ke buena: .mx W Radio: .mx

: atiende a m?s de 24 millones de usuarios. Juegos y sorteos: 26 establecimientos de Play City. Equipos de futbol: Am?rica, Necaxa y San Luis. Estadio Azteca: Capacidad aproximada de 108 mil personas. Radio: Alcance del 75 por ciento del territorio mexicano.

.mx, al t?rmino del 2009, report? m?s de 10 mil visitas diarias en promedio y cerca de 13 millones

de p?ginas vistas

La Sexta. (40.5%). Creciente participaci?n de audiencia. Ocesa. (40%). Celebr? el 10? aniversario del festival Vive Latino. Volaris. (25%).Ofrece vuelos a 23 ciudades de M?xico, as? como a tres destinos en los Estados Unidos.

ESTIMADOS

Estamos orgullosos de nuestro desempe?o durante el 2009, que una vez m?s demuestra la fortaleza

de nuestro modelo de negocios. Este a?o M?xico experiment? "la tormenta perfecta": una crisis

financiera global, la disminuci?n de ingresos de exportaci?n, menores remesas, y temor a la

epidemia de la influenza. En concreto, M?xico se enfrent? al entorno econ?mico m?s dif?cil de su

historia reciente: la econom?a se contrajo 6.5 por ciento, el peor desempe?o en 77 a?os, y el peso

4

se depreci? en promedio 21 por ciento contra el d?lar estadounidense.

A?n en medio de este entorno desafiante, nuestro principal negocio continu? rindiendo resultados s?lidos. Nuestra diversificaci?n hacia distintas zonas geogr?ficas y hacia m?ltiples fuentes de ingresos demostr? ser clave para poder generar crecimiento y proteger m?rgenes.

Emilio Azc?rraga Jean Presidente del Consejo

y Director General

Las ventas consolidadas crecieron 9.1 por ciento a 52.4 mil millones de pesos, y exceptuando Editoriales, todos nuestros segmentos de negocios crecieron durante el 2009. De igual manera, la utilidad de los segmentos operativos creci? 4.2 por ciento a 20.7 mil millones de pesos, y el margen de los segmentos operativos resultante fue de 38.8 por ciento. Nuestra diversificaci?n geogr?fica, as? como nuestro modelo de negocios, nos permitieron generar suficientes ingresos en moneda extranjera para cubrir la mayor?a de nuestros gastos de operaci?n denominados en d?lares, minimizando as? el impacto que tiene en nuestros m?rgenes la depreciaci?n del peso.

Durante el a?o, una parte importante de nuestros ingresos continu? proviniendo de publicidad y exportaci?n de conteni-

do. La calidad de nuestros contenidos y la fuerza de nuestras plataformas de medios nos permitieron crecer a pesar de los presupuestos restringidos de nuestros clientes; y nuestra presencia en aproximadamente 57 pa?ses ayud? a minimizar el impacto de la desaceleraci?n econ?mica en muchos mercados clave.

Los ingresos provenientes de suscripciones representaron aproximadamente el 39 por ciento del ingreso total durante el a?o. Esta cifra, que incluye nuestra operaci?n de Se?ales de televisi?n restringida, Sky y las inversiones en Cable y telecomunicaciones, representaba el 18 por ciento del ingreso total hace solamente cinco a?os. Durante el a?o, nuestras ofertas exitosas de video y triple-play impulsaron un crecimiento org?nico de doble d?gito en este segmento.

Durante 2009, produjimos m?s de 71 mil horas de contenido. Nuestras telenovelas continuaron cautivando los corazones y las mentes de nuestra audiencia. De hecho, la telenovela de las ocho de la noche, Hasta que el Dinero nos Separe, se convirti? en la tercera telenovela de m?s alto rating de todos los tiempos.

Despu?s de m?s de 50 a?os, esta f?r-

construir un negocio s?lido de televisi?n

sido las m?s altas registradas, llevando

mula probada ha llegado para quedarse. de paga. Durante 2009, Televisa Net-

la base de suscriptores de Sky a casi dos

works produjo y distribuy? varios de los

millones. Adicionalmente, despu?s del

Asimismo, tambi?n alcanzamos a au-

canales con m?s alto rating en platafor-

lanzamiento exitoso de su nuevo sat?lite a

diencias interesadas en otros g?neros.

mas de cable en M?xico. Adicionalmente, principios de 2010, Sky ahora ofrece cana-

En total durante 2009, transmitimos 70

nuestro negocio de Se?ales de televisi?n

les de alta definici?n, lo cual creemos ser?

de los 100 programas de m?s alto rating restringida ha continuado su expansi?n a un importante diferenciador.

en M?xico. Nuestra participaci?n de au- nivel global. Al 31 de diciembre de 2009,

diencia entre semana en horario estelar

alcanzamos a 23 millones de suscriptores Nuestras plataformas de Cable y teleco-

55

fue en promedio 72.4 por ciento, y para

a trav?s de las compa??as afiliadas de

municaciones continuaron reportando

el Canal 2, durante el mismo periodo y

televisi?n de paga v?a cable y sat?lite pre- resultados s?lidos en 2009. De forma

horario, fue de 36.6 por ciento.

sentes en todo el mundo; esto equivale a

agregada, las unidades generadoras de

aproximadamente dos millones m?s de

ingreso (RGUs, por sus siglas en ingl?s)

Durante el 2009, nuestro negocio de

suscriptores que en 2008. Como resulta-

de nuestras tres subsidiarias de cable

Televisi?n abierta se desempe?? ligera-

do, las ventas anuales aumentaron 23.7

alcanzaron 2.8 millones, de las cuales

mente mejor a lo esperado, creciendo

por ciento a 2.7 mil millones de pesos.

651 mil son suscriptores de Internet y

ventas 0.5 por ciento con un margen de

356 mil son suscriptores de telefon?a.

47.9 por ciento. Este resultado deriva de La diversidad en nuestra oferta de

nuestros contenidos atractivos, una base canales ha sido un elemento clave del

El 1 de octubre de 2009, empezamos

de clientes s?lida y poca dependencia a ?xito de nuestro negocio de Se?ales de

a consolidar Cablevision Monterrey,

ventas de publicidad local.

televisi?n restringida. En l?nea con esta

tambi?n conocida como TVI. Para finales

estrategia, recientemente lanzamos dos

de 2009, TVI ten?a 425 mil RGUs, lo cual

En 2009, comprobamos una vez m?s que nuevos canales de televisi?n de paga.

represent? ventas incrementales de 391

el drama posee un atractivo universal.

En agosto de 2009, en asociaci?n con

millones de pesos. Como resultado del

Demostramos que es posible llevar exitosa- Estadio W lanzamos TDN, un canal

?xito de nuestras ofertas triple-play, las

mente nuestro contenido, as? como nues-

de deportes, el cual agrega a nuestro

ventas de nuestro negocio de Cable y

tra experiencia en producci?n, a mercados portafolio de canales uno de los g?neros telecomunicaciones, que incluyen Bestel,

antes considerados impenetrables. Por

m?s importantes en t?rminos de rating

crecieron 39.5 por ciento durante el a?o

ejemplo, durante 2009 lanzamos la tercera y oportunidades comerciales. Adicional-

a 9.2 mil millones de pesos, o 33.6 por

temporada de la versi?n china de La Fea

mente, en febrero de 2010 lanzamos

ciento excluyendo la consolidaci?n de

m?s Bella, la cual se convirti? en el se-

Foro TV, nuestro canal de noticias, que

TVI. La utilidad del segmento operativo

gundo programa m?s visto en China en su completa nuestro portafolio y aporta

creci? 39.2 por ciento a 3 mil millones de

horario de transmisi?n. Asimismo, durante beneficios potenciales significativos en

pesos durante el a?o, o 32.9 por ciento

2009 lanzamos una segunda telenovela en t?rminos comerciales y de suscripci?n.

excluyendo la consolidaci?n de TVI.

este mercado, la versi?n china de nuestra

historia original Las Tontas no van al Cielo. Durante 2009, luego de un arranque lento En 2009, nuestras tres subsidiarias de

Ambas producidas en colaboraci?n con

a principios de a?o, Sky atendi? exitosa-

cable en colaboraci?n con Megacable,

compa??as l?deres de medios locales.

mente a nuevos segmentos de mercado al lanzaron YOO, un esfuerzo en conjunto

expandir su oferta de video. Como resul-

para llevar al mercado de forma com-

La calidad de nuestro contenido ha sido

tado, las adiciones netas de suscriptores

petitiva las ofertas triple-play de cada

fundamental en nuestra habilidad para

durante el cuarto trimestre de 2009 han

compa??a de cable bajo una misma

marca. El lanzamiento de YOO marca la

importante en este proceso de diversifica- ciento sobre las del a?o pasado. Busca-

primera vez que una oferta de cable se

ci?n. Por ese motivo, a principios de este remos continuar posicionando a Televisa

promociona a nivel nacional en M?xico.

a?o, anunciamos una inversi?n potencial como el productor l?der de contenido en

Adem?s de servir como herramienta

de US$1.44 mil millones de d?lares para espa?ol a nivel mundial. Lo haremos me-

para acelerar el crecimiento de suscrip-

adquirir, inicialmente, 30 por ciento de

diante nuestra escala, nuestra incompa-

tores de triple-play, YOO ha demostrado

participaci?n accionaria en Nextel M?xi-

rable biblioteca de libretos y contenidos,

el valor de la colaboraci?n.

co, as? como una opci?n para adquirir un nuestro experimentado equipo de perso-

7.5 por ciento adicional de la compa??a.

nal, y nuestra habilidad para desarrollar

Las ventas de nuestro negocio de Edi-

Consideramos que Nextel M?xico es el

algunos de los talentos m?s queridos y

toriales disminuyeron 9.3 por ciento en

socio correcto para ayudarnos a ingresar admirados en el mundo de habla hispana.

comparaci?n con el a?o pasado. Nuestro en el mercado de servicios m?viles de

desempe?o en este negocio se explica,

manera eficiente y oportuna.

La Copa Mundial de Futbol ser? un

tanto por la recesi?n como por los cam-

evento relevante para varios de nuestros

bios estructurales que se dieron en la

Con espectro adicional, Nextel M?xico

negocios, y hemos invertido de acuerdo

industria en general. Consumamos una

buscar? expandir sus servicios y aumen- a ello. Sky ser? la ?nica plataforma en

serie de pasos para reestructurar este

tar su base de suscriptores. Estamos

M?xico que transmitir? los 64 partidos de

negocio durante 2009, y seguiremos con explorando sinergias potenciales entre

la Copa Mundial de Futbol en su totali-

nuestro esfuerzo para transformarlo en

Nextel M?xico y Televisa. Nextel M?xico dad, de los cuales 24 ser?n transmitidos

un negocio m?s fuerte y rentable en el

podr?a tener acceso a nuestros 3.7 millo- de forma exclusiva por Sky. Adicional-

2010. Continuamos siendo la editorial l?- nes de hogares con servicios de televi-

mente, nuestro canal de deportes, TDN,

6

der en 18 de los 20 mercados en donde si?n de paga ? lo que equivale a casi 12 transmitir? diez partidos de forma exclu-

operamos, y creemos que la fuerza de

millones de clientes potenciales. Nextel

siva, y los 30 partidos restantes ser?n

nuestras marcas nos permitir? mejorar

M?xico tendr?a tambi?n acceso a Bestel, transmitidos a trav?s de nuestros canales

este negocio conforme se recupere el

uno de los operadores de redes tronca-

de televisi?n abierta.

ambiente econ?mico.

les y de retorno m?s grandes en M?xico.

Adem?s, las plataformas de publicidad, Apeg?ndonos a lo planeado, durante

Durante 2009, y por primera vez des-

mercadotecnia y contenido de Televisa

2009 mantuvimos un balance general

de su lanzamiento, nuestro negocio de

ser?n un importante factor diferencia-

s?lido. Continuaremos siendo selectivos

Juegos y sorteos fue rentable. Si bien to- dor. Televisa tendr? acceso a un equipo en el uso del efectivo que generamos,

dav?a enfrentamos retos en este negocio, de administraci?n experimentado, una

mientras buscamos oportunidades que

continuamos viendo potencial en nuestra s?lida base de clientes, y una operaci?n hagan sentido para nuestro negocio e

licencia y trabajamos para encontrar

altamente rentable. El nuevo Nextel

impulsen nuestros objetivos estrat?gicos.

nuevas formas de integrar nuestras ofer- M?xico tendr? el potencial de convertirse

tas de contenido y as? extraer el m?ximo en un participante muy importante, ofre- Como siempre, aprecio profundamente

valor a este negocio.

ciendo servicios de Internet inal?mbrico la dedicaci?n de nuestros empleados,

y telefon?a en nuestros mercados clave.

nuestros directivos y nuestro Consejo de

La diversificaci?n de Televisa, de una

Administraci?n. Estoy agradecido con

empresa tradicional de medios hacia un

Estamos entusiasmados con los proyectos nuestros clientes y audiencias por su

competidor relevante en la industria de

para 2010. Nuestra parrilla de programa- lealtad durante estos tiempos dif?ciles. Y

las telecomunicaciones, seguir? siendo

ci?n, que incluye las siempre populares

valoro la confianza que nuestros accio-

un elemento cr?tico de nuestra estrategia. telenovelas, inici? el a?o con ratings

nistas contin?an depositando en nuestra

Nuestra habilidad de obtener espectro

s?lidos. Nuestras negociaciones de venta compa??a. Estamos entusiasmados por el

a licitarse en M?xico durante 2010 para

anticipada para 2010 concluyeron exito-

futuro de Televisa, y esperamos que uste-

ofrecer servicios m?viles, ser? un paso

samente, con un crecimiento de 5.5 por

des tambi?n lo est?n.

Emilio Azc?rraga Jean Presidente del Consejo y Director General

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