Checklist: Belastingaangifte 2020

Checklist: Belastingaangifte 2020

Deze checklist is een algemene checklist, uiteraard heeft u voor de belastingaangifte alleen de gegevens nodig die aansluiten bij uw eigen specifieke situatie.

Persoonlijke gegevens

o uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen o uw rekeningnummer o uw DigiD en dat van uw partner

Inkomsten

o uw jaaropgaven over 2020 o En als u die niet hebt: uw salarisstroken o ontvangen partneralimentatie o Corona noodsteun: Tozo-uitkering (inkomensondersteuning)

Hebt u in 2020 een Tozo-uitkering ontvangen van de gemeente dan ontvangt u hiervan een jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig bij uw belastingaangifte van 2020.

Ondernemers o De winst- & verliesrekening van de onderneming Bevat gegevens over de inkomsten en kosten van de onderneming in het jaar 2020. o De balans Deze toont de waarde van de bezittingen en schulden van de onderneming o Urenoverzicht i.v.m. het urencriterium Indien u gebruik wilt maken van de ondernemersfaciliteiten dient u te voldoen aan het urencriterium, dat houdt in dat u minimaal 1.225 uur per kalenderjaar gewerkt heeft in of voor uw onderneming. (Dit komt neer op een gemiddelde van 24 uur per week) o Documenten over eventuele ontvangen noodsteun i.v.m. Corona. Hebt u noodsteun ontvangen vanwege corona, de gegevens van deze noodsteun kunt u nodig hebben bij uw belastingaangifte over 2020.

Bankrekeningen

o het jaaroverzicht 2020 van uw betaalrekening(en) o het jaaroverzicht 2020 van uw spaarrekening(en) en die van uw kinderen o het jaaroverzicht 2020 van uw beleggingen

Wonen

o de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2019 Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar (2020) van de gemeente hebt gekregen.

o de jaaropgaaf van uw hypotheek o bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Deze checklist gaat verder op de volgende pagina Checklist ? Belastingaangifte 2020

Pagina 1 van 2

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

o giften o zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen van de zorgverzekeraar

De eigen bijdrage ZVW, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken. o betaalde partneralimentatie o als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overige documenten

o gegevens van leningen en andere schulden o gegevens van betaalde lijfrentepremies

Hiervoor geldt een jaarruimte, om deze te berekenen heeft u de belastingaangifte over het voorgaande jaar (2019) ?n uw uniform pensioenoverzicht (UPO) nodig. o een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) o dividendgegevens o de definitieve belastingaanslag 2019 Heeft u in de belastingaangifte van 2019 een persoonsgebonden aftrekpost aangegeven maar was het inkomen op dat moment niet hoog genoeg om deze aftrekpost mee te verrekenen? Dan ontstaat er een restant persoonsgebonden aftrek die wordt meegenomen naar volgende jaren. Op de definitieve aanslag van het belastingjaar kunt u terugvinden of er een restant persoonsgebonden aftrek is ontstaan en hoeveel dit is.

Alleen als u deze hebt gehad:

o de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020 o de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2020

Hulp nodig bij uw aangifte?

Heeft u hulp nodig bij uw aangifte of wilt u deze aangifte laten doen door een belastingadviseur?

Novantuno Advies kan deze aangifte voor u verzorgen tegen een betaalbaar tarief. Meer informatie over onze belastingaangifteservices kunt u vinden op onze website: novantuno.eu of bel 085 ? 047 0419

Op onze website: novantuno.eu/afspraak kunt u ook direct een afspraak inplannen voor uw belastingaangifte.

Checklist ? Belastingaangifte 2020

Pagina 2 van 2

 ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download