Home - HH Finance - Uw belastingadviseur in Haarlem



CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020Aanvinken wat van toepassing is en de bijlage meesturen, inclusief deze pagina.? 1. Persoonlijke gegevens (verplicht invullen) bijlage 1? 2. Nieuwe klant of wijzigingen in persoonlijke situatie bijlage 2? 3. Kopie inkomstenbelasting 2019 en/of kopie (voorlopige) aanslag “Alleen aanleveren als u vorig jaar geen klant bij ons was”? 4. In loondienst bij werkgever, pensioenuitkering, lijfrente uitkering of UWV uitkering “Kopie jaaropgaven meesturen”? 5. Overige inkomsten en/of met openbaarvervoer naar werk bijlage 3? 6. Ondernemer (ook invullen wanneer wij uw administratie verzorgen!!) bijlage 4 “Alleen invullen bij een eenmanszaak en/of VOF” ? 7. Eigen woning bijlage 5 Ook invullen bij aankoop of verkoop woning? 8. Inkomsten uit aanmerkelijk belang (minimaal 5% aandeelhouder in BV) bijlage 6 Ook invullen als er een dividend uitkering/aangifte is gedaan? 9. Bijzondere aftrekposten bijlage 7? Ziektekosten? Scholingskosten? Alimentatie? Lijfrentepremies? Arbeidsongeschiktheidsverzekering? Giften? 10. (Overige) Bezittingen en schulden bijlage 8 (Spaar)bankrekeningen, beleggingen, contant geld, leningen en schulden “Alleen aanleveren als het totaal boven de € 30.846 uitkomt (per persoon)” Deze checklist bevat alleen de meest voorkomende situaties. Neem contact met ons op als u te maken heeft met onderwerpen die niet zijn opgenomen in deze checklist.BIJLAGE 1: PERSOONLIJKE GEGEVENSUw gegevensVoornaam:……………………………………………………………………………………….Achternaam:……………………………………………………………………………………Kopie ID of paspoort (voor- en achterkant) meesturenAlleen kopie meesturen als u voor de 1e keer aangifte bij ons doet___________________________________________________________________________Wilt u dat wij ook voor uw fiscale partner aangifte inkomstenbelasting doen, vul dan onderstaande gegevens in:Gegevens fiscale partnerVoornaam:……………………………………………………………………………………….Achternaam:……………………………………………………………………………………….Kopie ID of paspoort (voor- en achterkant) meesturen. Alleen kopie meesturen als u voor de 1e keer aangifte bij ons doet BIJLAGE 2: NIEUWE KLANT OF WIJZIGING IN SITUATIEIndien van toepassing, graag invullen en/of aanvinken wat van toepassing is?Getrouwd ? Heel 2020 getrouwd ? 6 maanden of meer getrouwd in 2020, vanaf Datum ? Minder dan 6 maanden getrouwd in 2020?Samenwonend met ongetrouwd persoon? Heel 2020 samenwonend? 6 maanden of meer samenwonend in 2020, vanaf Datum ? Minder dan 6 maanden samenwonend in 2020?Gescheiden in 2020Op welke datum bent u gescheiden? (dd/mm/jjjj) Datum ?SamenlevingscontractU had in 2020 noterieel samenlevingscontract?Kind (dat in 2020 meer dan 6 maanden thuiswonend was)Voorletters jongste kind ……………………….Geboortedatum jongste kind (dd/mm/jjjj) Datum ? U heeft een kind van uw huidige partner? Eén van jullie heeft het kind van de ander erkend?U had een minderjarig kind bij u thuis wonen wat niet van u zelf is?Eigen woning? Woning gekocht in 2020? Woning verkocht in 2020?U bezat samen met uw partner een eigen woning in 2020?U bezat een woning in 2020, zonder partner BIJLAGE 3: OVERIGE INKOMSTEN en/of met openbaar vervoer naar werkIndien van toepassing, graag de volgende stukken aanleveren:Vink aan wat van toepassing is?Overige inkomstenLever een overzicht aan met de overige inkomsten (en kosten) naast de inkomsten uit loondienst. Dit geldt ook voor freelancers.?Ter beschikking stellen van bezittingenBijvoorbeeld als u geld aan uw BV leent of het pand in uw BV privé eigendom is?Partner alimentatie ontvangenHoeveel alimentatie heeft u ontvangen in 2020? €……………………….Naam en adres van de persoon waarvan u de alimentatie heeft ontvangen:………………………………………………………………………………………………………?Woon/werkverkeer met openbaar vervoerVoorwaarden: De afstand tussen uw woning en werk moet meer dan 10 km zijn Lever een openbaarvervoersverklaring of reisverklaring (van uw werkgever) aan. Lever ook een overzicht aan van de reiskostenvergoeding die u van uw werkgever heeft ontvangen over heel 2020.BIJLAGE 4: ONDERNEMER Alleen invullen voor eenmanszaak of VOF1.Voldoet u aan het urencriterium? Minimaal 1.225 uur gewerkt aan onderneming in 20202.Wilt u fiscale oudedagsreserve reserveren? Dit is enkel mogelijk als u aan het urencriterium voldoet en uwvermogen dit toelaat. 3.Bestaat de onderneming langer dan 5 jaar? Indien nee, hoe vaak heeft u de startersaftrek toegepast? Aantal keer4.Heeft u een zakelijke auto? Indien ja, rijdt u hier meer dan 500 km per jaar privé mee? Indien ja: -Wat is de cataloguswaarde van de auto? € ………………. -Wat is het bijtellingspercentage van de auto? ………………. % -Wat is het kenteken van de auto? ………………….. - Auto in 2020 gekocht? -Indien ja, op welke datum? (dd/mm/jjjj) Datum 5.Heeft u meer dan € 2.400 exclusief btw ge?nvesteerd in 2020? 6.Bent u de onderneming gestart of gestopt in 2020? Indien ja:-Per welke datum gestopt? Datum -Per welke datum gestart? Datum 7.Werkt u partner mee in de onderneming? (Meewerkaftrek) Voorwaarden: Uw partner heeft minimaal 525 uur in uw onderneming gewerkt enminder dan € 5.000,- als vergoeding ontvangen. BIJLAGE 5: EIGEN WONINGIndien van toepassing, graag de volgende stukken aanleveren:Vink aan wat van toepassing is ?Eigen woningAls u eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen woning, dan graag de volgende stukken aanleveren:WOZ waarde met peildatum 1 januari 2019 van de gemeente of uitdraai WOZ-waardeloket, wozwaardeloket.nlBetaalde hypotheekrente en restschuld (jaaropgave aanleveren)Betaalde erfpachtcanon (facturen bijvoegen of bankafschriften met afschrijving)Situatie hypotheek veranderd? kopie leningsovereenkomst opsturen?Tijdelijke verhuur eigen woning (ook invullen bij Airbnb)Graag een overzicht aanleveren over heel 2020 als u aan de voorwaarden voldoet?Aankoop woning in 2020Als u een woning heeft gekocht in 2020, dan graag de volgende stukken aanleveren:Kopie afrekening van de notarisOverzicht van alle gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten makelaar, bank, taxatie voor de hypotheek, kadaster of advies- en bemiddelingskostenVanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?Datum ?Verkoop woning in 2020Als u een woning heeft verkocht in 2020, dan graag de volgende stukken aanleveren:Kopie afrekening van de notarisJaaropgave van de hypotheekOverzicht van alle gemaakte kosten voor de verkochte woning, zoals kosten makelaar, taxatie of advertentiekostenVanaf welke datum bent u bij de gemeente op het oude adres uitgeschreven?Datum Is er na de verkoop van de woning een restschuld?Zo ja, dan kopie jaaropgaaf meesturen met betaalde rente en restschuldBIJLAGE 6: INKOMSTEN UIT AANMERKELIJK BELANGIndien van toepassing, graag aanvinken en invullen ?AandelenGraag onderstaande tabel invullen voor uw aandelenNaam aandeelAantal aandelenBeginstand aandeelEindstand aandeel?DividendGraag onderstaande tabel invullen voor uw dividenduitkeringNaam BV of NVBetaalde dividendbelastingOntvangen bedragBIJLAGE 7: BIJZONDERE AFTREKPOSTEN (1 van 2)Indien van toepassing, graag de volgende stukken aanleveren:Vink aan wat van toepassing is?AlimentatieAlleen aanleveren als u alimentatie heeft betaald aan uw ex partnerBetaalde kosten 2020 aanleveren + naam + adres + BSN van uw ex partnerHet gaat niet om de alimentatie voor de kinderen.?ZiektekostenAlleen aanleveren als de ziektekosten niet zijn vergoed door uw verzekeraar en buiten het verplichte eigen risico vallen. Het minimum bedrag is € 136 per persoon aan zorgkosten die niet zijn vergoed. Daarnaast is er een drempel van minimaal 1,65% van uw inkomen. HH Finance analyseert tijdens het opstellen van de aangifte of de kosten kunnen worden afgetrokken.?Studiekosten ten behoeve van toekomstig beroepAlleen aanleveren als u meer dan € 250,- aan kosten heeft gemaakt in 2020Specificatie van de kosten meesturen.?Gewone giften (aan een HYPERLINK "" ANBI) Alleen aanleveren als u meer dan € 60,- aan giften heeft gedaan en de totale giftenmeer dan 1% van uw inkomen zijn. Specificatie van giften meesturen met totaalbedrag + aan welke instelling de giftbetaald is.?Giften aan een Culturele ANBI instellingAlleen aanleveren als u meer dan € 60,- aan giften heeft gedaan en de totale giften meer dan 1% van uw inkomen zijn. Specificatie van giften meesturen met transactienummer, RSIN nummer van deinstelling en het totaalbedrag.?Periodieke giften Alleen aanleveren als u minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag aan dezelfde ANBI (culturele) instelling of vereniging betaald. Specificatie van giften meesturen met transactienummer, RSIN nummer van deinstelling en het totaalbedrag.BIJLAGE 7: BIJZONDERE AFTREKPOSTEN (2 van 2)?LijfrentepremiesKopie jaaropgaven (toekomstige) uitkeringsinstantie/banken.+ kopie pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds meesturen over 2020*+ uitdraai van mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD)* (eenmaal ingelogd rechtsboven ‘Download uw pensioenoverzicht als PDF’*Alleen de stukken aanleveren waaruit blijkt wat de pensioenaangroei (factor A) is.?ArbeidsongeschiktheidsverzekeringKopie bewijs betaalde premies in 2020BIJLAGE 8: (OVERIGE) BEZITTINGEN EN SCHULDEN Indien van toepassing, graag de volgende stukken aanleveren:Vink aan wat van toepassing is ?Jaaropgaven/ jaaroverzicht van alle (spaar) bankrekeningen en beleggingen?Contant geld per 1 januari 2020Enkel aangeven als het boven de € 534 is (of € 1.068 voor partners) € ……………….?VorderingenKopie leningovereenkomst + hoogte per 1 januari 2020 meesturen?Overzicht van alle schulden (waaronder telefoonabonnement en creditcards)Per 1 januari 2020?Overige onroerende zakenHeeft u een 2e woning en/of een vakantiehuis in Nederland of in het buitenland?Dan graag de volgende gegevens invullen:Adres WOZ waarde per 01-01-2020 in euro’s (kopie WOZ meesturen)Indien verhuurd, kale huur per maand aangevenHeeft u een monumentpand? Neem dan contact met ons op. ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download