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III.

Oportunidades de Desarrollo Industrial en Piedras Negras, Coah.

III. OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN PIEDRAS NEGRAS, COAH.

Se identifican potencialidades para promover cambios en la actividad industrial del municipio

SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIALIDADES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE PIEDRAS NEGRAS

En la búsqueda de oportunidades de negocios, Bancomext, a través de sus consejerías comerciales en el estado de Texas, EUA ha identificado nichos de mercado con potencial. La localización geográfica de Piedras Negras le abre importantes oportunidades a estos mercados.

OPORTUNIDADES DE MERCADO IDENTIFICADAS EN EL ESTADO DE TEXAS, EUA

|Producto |Consejería Comercial |Producto |Consejería Comercial |

| |S. Antonio |Dallas | |S. Antonio |Dallas |

|INDUSTRIAS METÁLICAS | |( |ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO | |( |

|Fabricación ferroaleaciones | |( |Arneses y cables |( |( |

|Fabricación de acero y piezas | |( |Lamparas, focos, partes | |( |

|Fundición de piezas hierro/acero |( |( |Teléfonos celulares | |( |

|Fabricación laminados acero | |( |Fuentes de poder | |( |

|Fabricación tubos y postes acero | |( |Aisladores de tensión | |( |

|Fundición/moldeo piezas metálicas |( |( |Conectores y accesorios | |( |

|Estructuras metálicas construcción | |( |Aparatos eléctricos, hogar | |( |

|Tanques metálicos | |( |Equipo electrónico, radio/T.V. | |( |

|Chapas, candados y llaves |( |( |TEXTIL, CONFECCIÓN | | |

|Envases y productos hojalata | |( |Ropa casual Dama/Niña |( |( |

|Válvulas | |( |Ropa casual Caballero/Niño |( |( |

|Utensilios y herramientas |( |( |Ropa de vestir Dama |( | |

|MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | | |Ropa de vestir Caballero |( | |

|Alfarería y Cerámica |( |( |Ropa deportiva |( |( |

|Artículos sanitarios |( |( |Ropa de dormir | |( |

|Azulejos y losetas |( |( |Prendas de Licra | |( |

|Cemento, cal, yeso y cantera | |( |Lencería |( |( |

Fuente: Oportunidades en el mercado internacional para los productos mexicanos, Bancomext.

Las Actividades Económicas con mayor dinamismo se reflejan en la balanza comercial del país, al integrarse la industria maquiladora de exportación. Destacan con saldo comercial favorable las Industrias de Autotransporte, eléctrica-electrónico y de textil y confección. Al eliminar la maquila de los registros de comercio exterior la balanza comercial de la industria se vuelve deficitaria.

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO, 1997

(millones de dólares)

* Posición que se ocupa entre otros sectores económicos.

1/Alimentos, bebidas, tabaco, papel e ind. Editorial; siderúrgica;

agropecuarios; ind. Extractiva; etc.

Fuente: Banco de México.

La información anterior, permite identificar para Piedras Negras 3 áreas de oportunidad para promocionar la atracción de inversión

ÁREAS ATRACTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN

|Automotriz y Autopartes | |La industria de autopartes y de insumos y componentes para esta industria, presenta a Piedras Negras |

| | |oportunidades de encadenamientos productivos hacia el interior del Estado y de un mercado global hacia el área|

| | |de armado de vehículos más importante de EUA. |

|Eléctrica Electrónica | |Industria que demanda un gran volumen de productos terminados, intermedios y componentes de países asiáticos. |

| | |La importancia del mercado norteamericano y el gran nivel de competitividad demandado para estos productos, |

| | |importante demandante de mano de obra, brinda oportunidades a Piedras Negras para la localización de plantas |

| | |industriales en la electrónica. |

|Textil y Confección | |El Estado de Coahuila es importante exportador de prendas de vestir en México; potencial para integrarse a la |

| | |cadena productiva, sustituyendo importaciones |

El TLCAN abre mayores oportunidades en México para la atracción de inversionistas que deben incursionar en el mercado de EUA.

Industria Automotriz

El estado de Coahuila, vía Piedras Negras y Nuevo Laredo cuenta con una localización estratégica hacia el centro-este de los EUA, región en donde se localiza la planta armadora de vehículos más importante del Continente Americano.

UBICACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS RESPECTO A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

En el centro-este de EUA se localizan más de 40 plantas de las principales empresas de la industria terminal. En el año 1997 se armaron 12.6 millones de vehículos.

PRODUCCIÓN VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES PLANTAS DE EUA, 1997

|Localidad |Plantas Terminales |Número de Proveedores |Producción |

| | | |(Unidades) |

|Michigan |Ford, GM y Chrysler |1,362 |3,103,175 |

|Ohio |Ford, Nissan, Kenworth, Honda, GM, Navistar y Chrysler |1,607 |2,003,839 |

|Texas |GM y Paccar |3,541 |137,548 |

|Louisiana |GM |765 |185,155 |

|Georgia |Ford y GM |1,503 |318,808 |

|Tennessee |Paccar, Nissan y GM |1,039 |780,178 |

|Oklahoma |GM |716 |223,026 |

|Kansas |GM |514 |186,507 |

|Missouri |Chrysler, GM y Ford |957 |41,400 |

|Illinois |Chrysler, Ford y Mitsubishi |1,326 |732,086 |

|Kentucky |Ford, GM, Chrysler y Mazada |1,362 |3,103,175 |

|Virginia |GM y Ford |1,016 |174,644 |

|Maryland |GM |588 |180,072 |

|Delaware |Chrysler y GM |85 |343,909 |

|New Jersey |Ford y GM |842 |327,790 |

|Connecticut | |398 |- |

|Indiana |GM e Isuzu |953 |411,106 |

|Wisconsin |GM |449 |264,367 |

|Minnesota |Ford |583 |177,664 |

|TOTAL | |19,606 |12,694,449 |

Fuente: American Automotive Manufactures Associations, 1997.

En México, la producción de vehículos ha mantenido una tendencia creciente. El mercado de exportación de automóviles ha contribuido al crecimiento de la industria nacional en los últimos 10 años.

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN MÉXICO

(Miles de vehículos)

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA.

El área del TLCAN cuenta con una producción anual de más de 15 millones de vehículos

MERCADO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL TLCAN, 1997

Fuente: American Automobile Manufacturers Association.

El mercado de exportación de la industria terminal representó en el año 1998 el 68% de la producción nacional de vehículos; el 90% se destinó al mercado de EUA y Canadá. La cercanía a la frontera norte presenta ventajas en la exportación sobre otras localizaciones en el interior del país.

LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ TERMINAL Y DE MOTORES PARA VEHÍCULOS, 1997

*Bluebird y Thomas built "Carrozan" autobuses escolares en Nuevo León.

1/ Próximamente.

2/ Chasises para vehículos Ford en instalaciones de IMMSA, Grupo Industrial Ramírez. 9810/FIG A.FLW/PROD1

EUA y Canadá reciben el 91.6% del total de vehículos exportados por la industria terminal del país. La NISSAN y la VOLKSWAGEN diversifican su mercado a varios países.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TERMINAL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

DE MÉXICO, 1998

(Participación porcentual por destino y planta automotriz)

|Empresa |EUA |Canadá |Brasil |Chile |Otros Países (35) |Total de Exportaciones |

|CHRYSLER |29.7% |1.2% |-- |-- |-- |30.9% |

|FORD |18.0% |-- |-- |-- |-- |18.0% |

|G. MOTORS |17.5% |2.0% |-- |0.1% |0.9% |20.5% |

|NISSAN |1.6% |0.4% |-- |1.3% |2.0% |5.3% |

|VOLKSWAGEN |17.6% |3.6% |0.6% |0.2% |3.3% |25.3% |

|TOTAL |84.4% |7.2% |0.6% |1.6% |6.2% |100% |

Fuente: Elaboración FOA Consultores, con datos de la AMIA.

El armado de vehículos y la producción de motores automotrices en las localidades cercanas a Piedras Negras, permite una gran oportunidad regional para la industria de insumos y de autopartes localizada en el estado. Se aprovechan las economías de escala y se fortalecen los vínculos entre proveedores y plantas de motores y ensamble de vehículos.

INDUSTRIA TERMINAL DE AUTOMÓVILES EN EL NORESTE DEL PAÍS

1/: Identificadas por BANCOMEXT, 1997.

2/: Registradas en SECOFI, 1998.

* GM/Chrysler cuentan tambien con plantas de motores en Ramos Arizpe y Saltillo.

Dentro de la industria eléctrica-automotriz, la producción o armado de arneses en México representa una industria importante en cuanto a la generación de empleo. Con antecedentes de ser un producto de incorporación obligatoria en los vehículos armados en el país y la necesidad de mano de obra barata para su armado permitió su desarrollo también para el mercado de exportación. La mayoría de las empresas arneseras de México, de capital extranjero, importan en su totalidad los insumos requeridos.

PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES DE ARNESES AUTOMOTRICES

|Grupo |Cliente Principal |Insumos de Importación |Potencial para Sustituir |

| | | |Importaciones |

|Delphi |General Motors |Cable, Terminales, Cinta aislante |Cobre, plástico, Cinta aislante |

|Yazaki |n.d. |Cable, Terminales, Cinta aislante |Cobre, plástico, Cinta aislante |

|Axa Yazaki |General Motors |Terminales | |

| |Chrysler | | |

|Alcoa-Fujikura |Ford |Cable, terminales, Cinta aislante |Cobre, plástico, Cinta aislante |

El Acero y la Industria Automotriz

El 60% del peso vehicular de un automóvil mediano proviene del acero; los productos provenientes del plástico o resinas sintéticas han incrementado su participación, pasando de 3 a 7% en el total del peso del vehículo en los últimos 20 años.

A pesar de que los productos de acero tienen cada vez menor participación en el componente de un vehículo, siguen contribuyendo con más del 50% del peso de la unidad

EVOLUCIÓN DE LA COMPONENTE DE ACERO EN UN VEHÍCULO

Y LA PARTICIPACIÓN POR PRODUCTOS

Fuente: The Study on Master Plan for the Promotion of the Supporting Industries in the United Mexican States, Febrero 1997, JICA-SECOFI

La industria de materiales, partes y componentes para la industria automotriz mantiene un mercado en crecimiento importante considerando la exportación indirecta a través de la industria terminal

PROVEEDORES DE MATERIALES, PARTES Y COMPONENTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

En Coordinación con la planta armadora se han cuantificado demandas insatisfechas en procesos básicos relacionados con la siderúrgica y el acero

DEMANDA NACIONAL INSATISFECHA DE PROCESOS BÁSICOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Fuente: BANCOMEXT, Programa de Promoción, Industria Automotriz, 1997

Normatividad en la Industria Automotriz de México

Desde inicio de la década de los 6o’s, con el objeto de fomentar la industria automotriz en el país, el gobierno federal promovió la sustitución de importaciones de vehículos y componentes de ensamble, por producción nacional. Las normas se han flexibilizado a partir del año 1986, con la adhesión de México al GATT y los acuerdos comerciales del TLCAN.

Fuente: Investigación directa, FOA Consultores.

Con el tratado de libre comercio se promueve la apertura gradual de la industria automotriz en el país en el mercado internacional.

1. Reducción al Valor Agregado nacional obligatorio en el contenido de vehículos y partes producidas en el país.

1. Industria de autopartes y proveedor nacional, del 30% al 20%; en el año 2004 sería 0%.

2. Industria armadora, del 36% al 29% en el año 2003. No es del todo claro que pasará en el año 2004.

2. Las empresas armadoras deberán de mantener un nivel de exportación del 55% para la importación de vehículos en el año 2003; en el año 2004 representará 0%. Se elimina el término de que únicamente los armadores podrán importar vehículos.

3. El impuesto sobre autos importados se reduce del 20% en el año 1994 (7% en el año 1997) al 0% en el año 2004.

4. El contenido regional requerido, para beneficios del TLC, se incrementará del 50% en el año 1995 al 62.5% en el año 2004.

5. Las ventas domésticas de la industria maquiladora se podrán incrementar hasta el 100% de su producción, para el año 2001.

6. A partir del año 2009 se permitirá la importación de vehículos usados (con 10 años de antigüedad).

7. Para el 1o. de enero de 1998, el 82% de las fracciones arancelarias que conforman la industria de autopartes no imputan arancel. El 18% restante de las fracciones pagan el 10% de arancel, eliminándose gradualmente a 0% en el año 2003.

Al término del período de transición (31/diciembre/2003), el decreto de la industria automotriz y su reglamento, quedará derogado. La incorporación de un valor agregado nacional se modifica hacia un valor agregado regional (países del TLCAN); las empresas maquiladoras estarán autorizadas para vender el total de su producción en el mercado doméstico.

PERÍODO DE TRANSICIÓN EN EL DECRETO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

(Afín con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte)

| |Decreto |A Ñ O D E A P L I C A C I Ó N |

|Requisitos |Automotriz |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |

|Valor Agregado Nacional | | | | | | | | | | | | |

|Industria de Autopartes |30% |20% |0% |

|Proveedor Nacional | | | | | | | | | | | | |

|Armadoras |36% |34% |33% |32% |31% |30% |29% | |

| | | | | | | | | | | | | |

|Balanza Comercial | | | | | | | | | | | | |

|Armadoras |100% |80% |77.2% |74.4% |71.6% |68.9% |66.1% |63.3% |60.5% |57.7% |55.0% |0.0% |

| | | | | | | | | | | | | |

|Otros Aspectos | | | | | | | | | | | | |

|Impuesto s/Autos Importados |20% |10% |9% |8% |7% |6% |5% |4% |3% |2% |1% |0% |

|Contenido Regional |-- |-- |50.0% |51.4% |52.8% |54.2% |55.5% |56.9% |58.3% |59.7% |61.1% |62.5% |

|Ventas Domésticas de Maquiladoras |20% |55% |60% |65% |70% |75% |80% |85% |100% |

Fuente: Bancomext.

La producción mundial de vehiculos localiza sus oportunidades de inversión en el mercado global, buscando niveles de productividad que los vuelva más eficientes entre sus competidores. Países como corea del sur, china y México han alcanzado el mayor crecimiento en la industria en los últimos años, apoyados en los mercados de exportación. Por el contrario, países altamente industrializados mantienen ritmos estables en su nivel de producción.

PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Fuente: The Worl Automotive Industry

La Industria Electrónica

Grandes empresas multinacionales concentran el capital y tecnología de la industria electrónica; la convergencia de productos (partes/componentes) no permite diferenciar con facilidad mercados y aplicaciones entre las empresas que integran la industria. Existe una tendencia a la diversificación de productos y mercados entre las empresas competidoras.

PRINCIPALES SEGMENTOS DE APLICACIÓN DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA

Los fabricantes estadounidenses de equipo electrónico se concentran principalmente en tres grandes polos geográficos.

• El “Silicon Valley”:

– Es el principal lugar de implantación de la industria americana de los semiconductores.

– De los 11 principales productores estadounidenses, ocho se encuentran localizados en el Silicon Valley.

– El 20% de las 300 empresas estadounidenses especializadas en la fabricación de microchips tienen su sede en California.

• Texas:

– A partir de 1990, Texas constituye también un centro importante de fabricación.

– Las regiones de Dallas y Austin son las más importantes para la implantación de empresas de la rama.

• Región Noreste y Carretera 128

– En esta región, alrededor de Boston, se ubica una gran comunidad científica de punta que generó un número importante de empresas para este mercado.

PRINCIPALES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA EN EUA

El estado de California destaca como el principal lugar de ubicación de las empresas norteamericanas en las diferentes ramas de equipo electrónico

DISTRIBUCIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPO ELECTRÓNICO NORTEAMERICANO

EN REGIONES DE EUA

|Producto |El “Silicon Valley” y el |La “Pradera del Silicón |El Noreste y la Carretera |Otras Regiones |TOTAL EUA |

| |resto de California |del Sur/Texas” |128 | | |

|Accesorios |27.4% |5.9% |5.9% |60.8% |100% |

|Tubos de vacío |26.7% |5.1% |5.1% |63.1% |100% |

|Circuitos impresos |29.8% |6.8% |4.7% |58.7% |100% |

|Semiconductores |36.5% |6.6% |7.8% |49.1% |100% |

|Condensadores |21.7% |0.0% |6.1% |72.2% |100% |

|Resistencias |16.7% |5.9% |5.9% |71.5% |100% |

|Componentes en bobinas y transformadores |21.1% |4.9% |4.4% |69.6% |100% |

|Conectores |24.0% |2.7% |5.5% |67.8% |100% |

|Componentes electrónicos |25.4% |6.0% |6.2% |62.4% |100% |

Fuente: Consulado de Francia en San Francisco. 1997.

La venta en EUA de productos electrónicos (producción doméstica) se ha incrementado en forma importante en los últimos años, creciendo a una tasa media anual del 11.7% en el periodo 1993-1997

EVOLUCIÓN DE LA VENTA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS EN EUA

(miles de millones de dólares)

Los componentes electrónicos (tubos de vacío, productos de estado sólido y componentes pasivos) representaron el 32% del total de productos de la industria electrónica fabricados y comercializados en el mercado de los EUA (460 mil millones de dólares)

VENTA DE ELECTRÓNICOS EN EUA, POR GRUPO DE PRODUCTOS, 1997

(total: 460 mil millones de dólares)

Comercio Exterior de Productos Electrónicos en EUA

EUA registra un comercio exterior muy dinámico de productos electrónicos. Importa productos de Asia con mayor valor al de sus exportaciones al mismo continente. México participa en forma importante en las importaciones y exportaciones de este país.

Fuente: Electronic Mark et Book, 1997. Electronic Indistries Asociation.

En el año 1996, México participó con el 22% de las importaciones que EUA efectuó de productos electrónicos para consumo doméstico. Los componentes pasivos y los de estado sólido representan el principal producto de exportación de EUA a México.

PRODUCTOS EN COMERCIO EXTERIOR DE EUA Y PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL TOTAL, 1996

(Millones de dólares)

|Concepto |Total de import. de |% |Particip. % México|Total de export. de |% |Particip. % |

| |EUA | | |EUA | |México |

|Electrónica para consumo doméstico |20,090 |12.7 |22 |4,436 |3.3 |15 |

|Componentes pasivos |35,597 |22.5 |11 |27,869 |20.6 |15 |

|Computadoras y productos periféricos |40,843 |25.8 |5 |27,958 |20.7 |5 |

|Telecomunicaciones |13,331 |8.4 |16 |16,956 |12.5 |6 |

|Productos en estado sólido |37,039 |23.4 |2 |36,083 |26.6 |6 |

|Electrónica industrial |6,592 |4.2 |8 |12,901 |9.5 |5 |

|Cominicaciones para la defensa |1,425 |0.9 |14 |2,513 |1.9 |4 |

|Electrónica para uso médico |2,582 |1.6 |5 |5,022 |3.7 |2 |

|Tubos de vacío |774 |0.5 |8 |1,643 |12 |59 |

|TOTAL |158,272 |100 |9 |135,383 |100 |8 |

Fuente: Electronic Market Data Book, EUA 1997.

La balanza comercial de la industria electrónica entre México y EUA (representa el 50% del comercio exterior de la Ind. electrónica de México) registra un saldo favorable para México de 3 mil millones de dólares. Los componentes pasivos son los productos de mayor nivel de importación en México provenientes de EUA. El mayor déficit comercial se presenta en productos de los llamados estado sólido y tubos de vacío principalmente

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS DE MÉXICO CON LOS EUA, 1996

Los componentes pasivos, en estado sólido, computadoras y productos periféricos, y el equipo de telecomunicaciones, representan el 78% de las importaciones de México provenientes de EUA; esta situación presenta una oportunidad para la promoción y desarrollo de empresas que se orientan a la fabricación de estos productos

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS DE MÉXICO PROVENIENTES DE EUA

Los circuitos integrados (monolíticos e híbridos) representan el 16% de las importaciones en México de productos electrónicos, los tubos catódicos el 11% y los circuitos impresos el 6.4%. En el año 1997, estos productos representaron 5 mil millones de dólares en el total de importaciones. El 78% de estas importaciones provienen de los EUA.

ORIGEN DE PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA, 1997

| |Total |Partic |Origen de la Importación % |Total |

|Fracción | |Millones | | | |Corea del | | | |

|Arancelária |Descripción |Dlls. |% |EUA |Japón |Sur |Taiwan |Otros |% |

|854011 |Tubos catódicos en colores |1,647.5 |11.0 |83 |2 |- |1 |14 |100 |

|854230 |Circuitos integrados monolíticos |1,380.8 |9.5 |61 |18 |5 |3 |13 |100 |

|853690 |Selectores de circuitos |1,160.3 |8.0 |86 |1 |1 |1 |11 |100 |

|854240 |Circuitos integrados híbridos |993.8 |6.8 |88 |6 |1 |1 |4 |100 |

|853400 |Circuitos impresos |944.8 |6.4 |80 |5 |2 |7 |6 |100 |

|852990 |Sintonizadores de permeabilidad |773.7 |5.3 |57 |11 |7 |2 |23 |100 |

|854213 |Semiconductores | 457.1 | 3.1 |95 | 2 | 0 | 1 | 2 |100 |

| |Subtotal |7,358.0 |50.0 |78 |7 |2 |2 |11 |100 |

| |Otros | 7,230.0 | 50.0 |- |- |- |- |- |- |

|Importaciones Totales |14,588.0 |100.0 | |

Nota: El origen de las importaciones corresponden al año de 1996, Anuario Estadístico INEGI.

Fuente: Exportaciones e Importaciones por Fracción Arancelaría, SECOFI, 1997

Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1996, INEGI.

La empresas de la industria electrónica localizadas en México se ubican principalmente en estados del centro y frontera del país. Las empresas localizadas en el centro están enfocadas principalmente a la producción de electrodomésticos; en la zona de la frontera la producción se orienta al segmento de audio y video

LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICO-ELECTRÓNICA EN MÉXICO

(empresas terminales)

La Industria Textil

La cadena productiva de la Industria Textil y de la Confección cuenta con diversos procesos y actividades industriales y de servicio, siguiendo típicamente una estructura de 7 componentes básicos.

ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Existe mayor grado de integración del capital en los procesos iniciales, y un uso de mano de obra mas intensivo hacia los procesos de elaboración del producto final.

México ha experimentado un importante incremento en el volumen de exportaciones del sector en el periodo 1991-1997 con una tasa del 28% anual, así como un incremento del 37% de 1994 a la fecha, debido principalmente al ajuste del tipo de cambio, al impacto del TLC en la modernización e inversión de la planta productiva, así como por la contracción del mercado interno debido a la crisis económica. El 60% del valor de las exportaciones se concentra en la producción de maquiladoras que es esencialmente de confección.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA CONFECCIÓN

e/ Estimaciones con base a datos Enero-Julio 1997.

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.

Cifras en millones de dólares.

1/ No incluye artículos de piel o cuero ni calzado. (ramas 3230 y 3240).

Fuente: BANCOMEXT.

El principal mercado de exportaciones de la industria textil y de la confección es EUA, participando la rama de prendas de vestir y otras textiles confeccionados con mas del 90% y la rama textil con casi el 60%.

PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS, 1996.

Fuente: Oportunidad de Negocios para la Industria Textil y de la Confección, 1997. BANCOMEXT.

En los últimos 5 años se observa un cambio importante en la participación del grupo de productos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales al pasar de 29.0% en 1991 a 43.5% en 1996, así como textiles y prendas de vestir con 15.6% y 19.6% respectivamente.

CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE TEXTILES Y CONFECCIÓN

1991 - 1997

Cifras en millones de dólares.

Fuente: Programa de Promoción de la Industria Textil y Confección, 1997. BANCOMEXT.

En efecto, de los principales productos exportados a Estados Unidos, México es el principal proveedor en 16 de ellos.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MÉXICO COMO PROVEEDOR DE EUA, POR PRODUCTO

Fuente: Programa de Promoción Textil y Confección, 1997. BANCOMEXT.

México se ha consolidado como el principal proveedor de una gran variedad de productos textiles y de confección a los Estados Unidos.

PROVEEDORES DE PRODUCTOS TEXTILES Y CONFECCIONADOS DE EUA, 19971/

1/Datos Enero-Septiembre 1997

Fuente: US Departament of Commerce-International Trade Administration. Office of Textil and Apparel, Nov. 1997

De acuerdo con las oportunidades detectadas por las consejerías comerciales, estados unidos es el principal mercado, siendo específicamente Los Angeles, Nueva York, Vancouver y Chicago las ciudades con mayor oportunidad. Así mismo los principales productos detectados son hilados y telas de fibra sintética y fibras naturales y ropa casual.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DETECTADAS DE MERCADOS Y PRODUCTOS ESPECÍFICOS

(110 oportunidades detectadas)

Fuente: Programa de Promoción de la Industria Textil y Confección 1997. BANCOMEXT

OPORTUNIDADES DETECTADAS DE PRODUCTOS EN MERCADOS ESPECÍFICOS

|MERCADOS |PRODUCTOS |

| |Hilos y |Hilos y |Ropa |Prendas de|Ropa |Prendas de|Textiles |Ropa de |Ropa de |Lencería |Ropa |Total |

| |telas de |telas de |casual |tejido de |deportiva |lycra |para el |vestir |dormir | |especial | |

| |fas |fibras | |punto | | |hogar | | | |de trabajo| |

| | |naturales | | | | | | | | | | |

|NORTEAMÉRICA |

|Los Ángeles |ν |ν |ν |ν |ν |ν | |ν |ν | | |8 |

|Nueva York |ν | |ν |ν |ν |ν |ν |ν | |ν | |8 |

|Vancouber |ν |ν |ν |ν |ν | |ν | | | | |7 |

|Chicago | | |ν |ν |ν |ν |ν |ν |ν | | |7 |

|Montreal |ν | |ν |ν |ν |ν | | |ν |ν | |6 |

|Miami | |ν |ν |ν | | |ν | | | | |4 |

|Dallas | | |ν | | |ν | |ν | | | |4 |

|Atlantla | |ν |ν | | | |ν | | | | |3 |

|Toronto |ν |ν | | | | | | | | |ν |3 |

|San Antonio | | |ν | |ν | | | | | | |2 |

|Subtotal |5 |5 |9 |6 |7 |5 |5 |4 |3 |2 |1 |52 |

|ASIA |

|Corea | | | | | | | | | | | |1 |

|Hong Kong | |ν | | | | | | | | | |1 |

|Taiwan |ν |ν | | | | | | | | | |1 |

|Subtotal |1 |2 | | | | | | | | | |3 |

|EUROPA |

|Holanda | | | | |ν |ν |ν | |ν | |ν |8 |

|Alemania | |ν |ν |ν | |ν | | | | | |5 |

|España |ν |ν |ν |ν |ν |ν |ν | | | | |5 |

|Francia | |ν |ν | | | |ν | |ν |ν | |5 |

|Reino Unido |ν |ν | |ν | | | | | | | |2 |

|Europa Oriental |ν | | |ν |ν | | | | | | |2 |

|Italia | |ν | | | | | | | | | |1 |

|Subtotal |3 |5 |3 |4 |3 |3 |3 | |2 |1 |1 |28 |

|LATINOAMÉRICA |

|Costa Rica |ν |ν |ν |ν |ν |ν |ν |ν | | | |8 |

|Cuba |ν | |ν |ν |ν | | | | |ν | |5 |

|Brasil |ν | | |ν | |ν |ν | | | | |4 |

|Chile |ν |ν | | | |ν | | | | | |3 |

|Venezuela |ν |ν |ν | | | | | | | | |3 |

|Colombia |ν | | | | | | | | | | |3 |

|Argentina |ν | | | | | |ν |ν | | | |1 |

|Subtotal |7 |3 |3 |3 |2 |3 |3 |2 |0 |1 |0 |27 |

|Total |16 |15 |15 |15 |12 |11 |11 |6 |5 |4 |2 |110 |

-----------------------

•

SITUACIÓN ACTUAL

• Importante generadora de empleo y derrama económica

• RASSINI, da valor agregado al Acero que importa

•

POTENCIAL

• Interrelacionarse on zona de Saltillo/R. Arizpe Monclova y mercado Automotriz de EUA

Entorno Global

Infraestructura Económica

Tecnología

Desarrollo Social

equipamiento urbano y de

Infraestructura física,

Negocios

Clima de

de Capital

Financieros y

Recursos

Humanos

Recursos

Maquiladora

Industria

y no Maquiladora

No hay

interrelación

• Promover concurrencia Nacional y fomentar proveeduría Regional

• No existe en la localidad; no hay concurrencia nacional

• Totalmente de importación

•

Proveeduría y Servicios

(Nivel 1)

interrelación

No hay

• Incrementar la producción de Acero estatal para sustituir Importaciones

•

• Importante producción de carbón para energía eléctrica

•

Proveeduría y Servicios

(Nivel 2)

• Fortalecer y Diversificar Servicios al comercio exterior

• Mejorar la calidad del producto elaborado

• Alta Rotación de R.H. No capacitados

• Tecnología de Importación (menor sofisticación)

> 1 Millón

500 K - 1 Millón

100 K - 500 K

< 100 K

No producción

Dallas

Houston

Nva

.

Orleans

Atlanta

Memphis

Oklahoma

Kansas

City

San

Louis

Minneapolis

Chicago

Detroit

Pittsburgh

Toronto

Nva

. York

Boston

Puebla

México

Guadalajara

D. F.

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Coahuila

Nvo

. León

Producción de Automóviles

TAMAULIPAS

CANADA

EUA

MÉXICO

Piedras Negras

San Antonio

15,800

(Miles de unidades)

CANADA

2,400

EUA

11,900

MEX

1,500

Principales Plantas Exportadoras en la Industria Terminal

• Chrysler (Saltillo)

• GM (Saltillo, Silao)

• Ford (Hermosillo)

• Volkswagen (Puebla)

• NISSAN (Aguascalientes)

NORTE

Producción de

Autobuses/ Camiones

en Nuevo León:

5,000 unidades/año,

máximo

N° de Empresas Fabricantes

de Autopartes

Tamaulipas

Coahuila

Nuevo León

T O T A L

44

76

120

61

20

20

101

1/

2/

SALTILLO

(Chrysler)

MONTERREY

RAMOS

ARIZPE (GM)

NUEVO

LEÓN

COAHUILA

CD.

VICTORIA

MATAMOROS

REYNOSA-RÍO

BRAVO

NUEVO

LAREDO

TAMAULIPAS

Chrysler: 200,000

G. Motors: 150,000

Vehículos en Coahuila*:

Producción de

CARRETERA FEDERAL

AUTOPISTA

SIMBOLOGÍA

PARTICIPACIÓN DEL ACERO EN EL PESO DE UN VEHÍCULO (%)

PRODUCTOS DE ACERO ORDINARIOS Y SU PARTICIPACIÓN (%)

57.7

60.5

|Barras |0.8 |

|Lámina de 8 mm |8.5 |

|Placas de 3 mm-6mm |3.6 |

|Placas de 6 mm |0.3 |

|Laminados |15.0 |

|Lámina de alta tensión |3.9 |

|Lámina Galvanizada |14.8 |

|Otras cubiertas de laminas |5.4 |

|Conductos de acero |2.0 |

|Otros |0.6 |

54.9

1980

1992

1986

FUNDICIÓN DE ALUMINIO

15,000Ton/año)

FORJA

(42, 000 Ton/año)

HIERRO GRIS

(55,000 Ton/año)

ESTAMPADOS(12 Millones partes/año)

LÁMINA DE ACERO

(350,000 Ton/año)

DEMANDA

INSATISFECHA

Automotriz

Maquinaria y Herramienta

Defensa y Militar

Equipo

Médico

Aeronáutica

y Espacial

Óptica y

Equipo de Medición

Robótica

Electrodo-

mésticos

Telecomuni-caciones

Audio

y Video

Equipo de Cómputo

53

71

102

158

TMCA= 12.8 %

15.6 %

EXPORTACIONES DE EUA

38

66

85

135

TMCA = 15.1%

16.7%

IMPORTACIONES DE EUA

11.5%

Otros

9.1%

México

69.7%

Asia

11.5%

Otros

8.4%

México

15.4%

Canadá

24.8%

Europa

40.0%

Asia

9.7%

Europa

(Miles de millones de dólares)

(Miles de millones de dólares)

1996

1993

1990

1987

1996

1993

1990

1987

9715 (A): FIG 126

CONFECCIÓN

T E X T I L

I N D U S T R I A

Hilados

Acabado

Fibras artificiales elaboradas a

partir de otras materias primas

como la celulosa

Fibras sintéticas elaboradas

con productos derivados del

Petróleo

FIBRAS NO NATURALES

1

Maquila

Fabricación de ropa y

otras prendas

3

2

Productos tejidos

Terminados

(alfombras)

Tejidos

Fibras naturales

TEXTILES Y ACABADOS

................
................

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