D&B Access for the Internet
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D&B Acesso à Internet
Manual do Utilizador
1 VANTAGENS DO D&B AcESSO À Internet (DBAI) 4
2 COMO ACEDER AO DBAI PELA 1ª VEZ 4
3 COMO SE REGISTAR 5
3.1 Quem se deve registar 5
3.2 Registar-se pela 1ª vez 5
3.3 Como actualizar os seus dados pessoais ? 5
4 COMO solicitar INFORMAÇÃO de CRÉDITO SOBRE EMPRESAS 6
4.1 CRITÉRIOS A UTILIZAR PARA ENCONTRAR... 6
4.1.1 Empresas Portuguesas 6
4.1.2 Empresas não Portuguesas 7
4.2 Análise dos resultados da pesquisa 8
4.3 Ecran de Pedido do Produto 8
4.4 Produtos Disponíveis 8
4.4.1 Quais os produtos diponíveis para empresas Portuguesas 8
4.4.2 Quais os produtos diponíveis para empresas europeias 9
4.5 Como efectuar um pedido 10
4.6 Opções de Idioma 10
4.7 O que sucede quando vários pedidos são efectuados no mesmo dia sobre a mesma empresa? 11
4.8 Como Solicitar uma Investigação 11
4.9 O que sucede no caso do relatório não estar actualizado de acordo com os critérios de qualidade D&B 11
4.10 Como guardar, imprimir ou enviar por email relatórios ou menssagens de Vigilância Activa 12
4.10.1 Guardar Relatórios ou mensagens de Vigilância Activa 12
4.10.2 Imprimir Relatórios ou mensagens de Vigilância Activa 12
4.10.3 Enviar Relatórios ou notícias de Vigilância Activa por e-mail 12
5 Vigilância Activa 12
5.1 Como registar uma empresa em Vigilância Activa 12
5.2 Como é que as notícias de Vigilância Activa são recebidas 12
5.3 Como alterar as características dos registos que se encontram em Vigilância Activa 13
5.4 Como renovar os Registos em Vigilância Activa 14
5.5 Como apagar as notícias de Vigilância Activa 15
5.6 Como aceder a todas as empresas que se encontram em Vigilância
Activa 15
5.7 Posso cancelar o serviço de Vigilância Activa? .................... 15
5.8 Posso parar (temporariamente) o envio por email das mensagens de Vigilância Activa? .................... 15
5.9 O que é o Serviço e-Alerta? .................... 16
6 e-Portfolio 17
6.1 Conceitos Gerais 17
6.2 Acesso Permanente 17
6.3 Utilizadores em cópia do serviço de Vigilância Activa 18
6.4 Ecrans do e-Portfolio 19
6.4.1 Ecrans de Procura e de Resultados no e-Portfolio ............... .........19
6.4.2 Ecran "Detalhes do Registo"............................................................. ...20
6.4.3 Ecran "Actualização dos Detalhes do Serviço de Vigilância "......... .21
6.5 Outras Questões sobre o e-Portfolio 22
6.6 Facturação 22
7 Os meus relatórios 22
7.1 O que são "Os Meus Relatórios“e como aceder aos mesmos 22
7.2 Que informação é guardada em “Os Meus Relatórios” 23
7.3 Como ter acesso aos relatórios guardados em “Os Meus Relatórios” 23
7.4 Como Ordenar relatórios em “Os Meus Relatórios” 23
7.5 Como apagar Relatórios Investigados em "Os Meus Relatórios" 23
7.6 Como apagar relatórios em "Os Meus Relatórios" 24
8 Os Meus Dados 24
8.1 O que significa “Os Meus Dados” e como aceder 24
8.2 Como utilizar os critérios de selecção em "Os Meus Dados" 24
8.3 Visualização de dados 24
8.4 Como Exportar dados 25
8.5 Como Trabalhar os dados 25
9 Extracto de Conta oNLINE 26
9.1 Visualização do seu Consumo 26
9.2 Como Aceder aos detalhes do seu contrato 27
10 Relatórios serviço de Risco País 27
10.1 Como solicitar relatórios de risco País 28
11 Contactos 28
1. Vantagens do D&B Acesso à Internet (DBAI)
• O DBAI possui um serviço online de informações de crédito para o auxiliar a decidir com confiança.
• Acesso imediato à maior base de dados comerciais a nível mundial em mais de 200 países.
• Disponível e acessível 24 horas por dia, através de qualquer PC em qualquer parte do mundo.
• Possibilidade de aceder a todos os produtos pedidos a partir de um único sítio central, utilizando o e-Portfolio
• Sistema de utilização acessível com capacidade de armazenamento de dados.
• Não requer software adicional.
2. Como aceder ao DBAI pela 1ª vez
• Aceda a
• Escolha a opção Portugal na combo box obtida
• O primeiro écran do DBAI ser-lhe-à disponibilizado.
|Nota |Para no futuro ter acesso directo a esta página, aconselhamos a adicioná-la à sua lista de “favoritos”. Se |
| |utilizar o “Internet Explorer”, poderá fazê-lo seleccionando 'Add to Favourites' no menu dos 'Favourites'. |
| |Os utilizadores do “Netscape” poderão seleccionar 'Bookmark' no menu 'Window' e seleccionar 'Add Bookmark'. |
Se ainda não utilizou o DBAI e não possui User ID nem Password, por favor proceda de acordo com as instruções descritas abaixo (ponto 3), sobre como se registar.
Se já é um cliente do DBAI, poderá desde já aceder à base de dados mundial da D&B introduzindo o seu User ID e a sua Password.
|User ID |Consiste de 6 caracteres (fornecido pela D&B) |
|Password |Escolha a sua Password, que consiste de 6 caracteres |
|Esqueceu-se da sua |No caso de se esquecer da sua Password poderemos repô-la, por favor contacte o Atendimento a Clientes |
|Password? |através do e-mail vipclientes@ ou do telefone 213 500 389. |
3. Como se registar
1. Quem se deve registar
Todos os seus colaboradores, actuais ou futuros utilizadores do DBAI, deverão registar-se separadamente.
2. Registar-se pela 1ª vez
Para se registar pela primeira vez, terá de aceder à página inicial do DBAI, seguindo as instruções indicadas na Secção 2. De seguida, deverá seguir os seguintes passos:
• Seleccione a opção “Registe-se agora”
• O formulário de registo será disponibilizado, no qual lhe serão pedidos os seus dados pessoais
• Referência por Defeito: A referência irá auxiliá-lo a rapidamente identificar quais os relatórios solicitados, e quem os solicitou. A referência poderá ser visualizada na página de pedido de produto e no canto superior direito dos relatórios solicitados. Poderá alterar esta referência, sempre que necessário.
• Email: Este campo é de preenchimento obrigatório. Será utilizado como meio de comunicação rápido para o informar sobre melhoramentos e disponibilidade do sistema. Por esta razão pedimos que mantenha esta informação sempre actualizada. Poderá inclusivamente optar por receber Relatórios de Negócios investigados e mensagens de Vigilância Activa através do correio electrónico. Para activar esta opção, por favor, seleccione a respectiva opção.
• Formato Html: Se desejar receber Relatórios de Negócios e mensagens de Vigilância Activa em formato Html, por favor, seleccione a respectiva opção.
• Funcionalidade da Base de Dados - “Os Meus Dados”: Para utilizar esta funcionalidade deverá seleccionar esta opção
3. Como actualizar os seus dados pessoais
É muito importante que mantenha os seus dados pessoais actualizados. Para proceder à sua actualização, terá apenas que seguir as seguintes instruções:
• Seleccione “O Meu Perfil” na barra de ferramentas do DBAI no topo do página, onde encontrará as opções “Dados do Utilizador” e “Preferências do Utilizador”. Nestes écrans poderá rever os seus dados pessoais.
• Ambas as páginas contêm informação que guardamos no nosso sistema, e que é utilizada sempre que necessário.
• Por favor, altere e guarde os seus dados seleccionando “Enviar”.
• Para actualizar, a qualquer altura, a sua morada electrónica, terá apenas que seleccionar o endereço de email que se encontra no canto superior direito do écran
• No caso de engano, seleccione “Repor Situação Inicial” de forma a voltar aos dados originais.
|Nota |“Dados do Utilizador” contém detalhes sobre os seus dados pessoais e da sua empresa, bem como a |
| |possibilidade de alteração da sua Password actual. |
| | |
| |“Preferências do Utilizador” contém as especificações relativas aos formatos de recepção de informação |
| |enviada pela D&B e a sua Referência. |
4. Como solicitar informação de crédito sobre empresas
O DBAI confere-lhe a possibilidade de carregar, guardar e manusear informação de crédito. A base de dados da D&B contém informação comercial sobre empresas de mais de 200 países, podendo ser consultada em qualquer altura utilizando a Pesquisa Rápida / Avançada na barra de ferramentas situada no lado esquerdo do seu écran.
• Seleccione o País para o qual pretende efectuar pesquisas
• Preencha os campos de pesquisa com a informação que tem disponível
|Nota |A opção Pesquisa Rápida / Avançada estão sempre acessíveis, de forma a possibilitar uma pesquisa sempre que |
| |seja necessário. |
1. Critérios a utilizar para encontrar...
1. Empresas Portuguesas
• Caso pretenda solicitar informação de crédito sobre uma empresa em Portugal, poderá utilizar vários critérios:
• Nome da Empresa
• Número de Contribuinte
• Cidade
• Rua*
• Código Postal*
• Número D-U-N-S®
• Número de telefone*
* Para utilizar estes critérios seleccione a Pesquisa Avançada.
|Nota |As pesquisas efectuadas utilizando o Número D-U-N-S ou o Número de Contribuinte darão origem a resultados e |
| |informação com maior exactidão. |
|Nota |O número de telefone deverá ser inserido sem hífens, pontos ou espaços . |
|Nota |As pesquisas efectuadas utilizando o Nome da Empresa serão limitadas a um número máximo de 25 resultados. |
• O botão “Apagar” apagará qualquer informação que tenha adicionado, retornando às especificações originais.
• Uma vez seleccionados os seus critérios de pesquisa, seleccione “Enviar” para iniciar a sua pesquisa.
• Os resultados da pesquisa serão visualizados no écran “Resultado da Pesquisa”, onde poderá seleccionar a empresa que procura.
• Uma vez seleccionada a empresa relevante, aparecerá o écran que lhe permite solicitar o produto desejado.
• Se a empresa que procura não se encontra nos resultados da pesquisa, poderá voltar a pesquisar, utilizando a Pesquisa Avançada, inserindo dados adicionais. Alternativamente, poderá efectuar uma investigação, seleccionando a opção que aparecerá no final da lista dos resultados de pesquisa.
2. Empresas não Portuguesas
• Se a sua pesquisa incidir sobre uma empresa não registada em Portugal, terá que seleccionar o nome do país que procura na lista alfabética de países situada no topo da barra de pesquisa.
• Em diferentes países são utilizados critérios de pesquisa diferentes, contudo os seguintes critérios estarão sempre disponíveis:
• Nome da Empresa
• Número D-U-N-S®
• Morada
• Número de identificação local (Nº Contribuinte)
|Nota |Se efectuar uma pesquisa sobre uma empresa alemã será obrigado por lei a especificar o motivo da sua |
| |pesquisa. Seleccione o motivo, na lista que lhe será fornecida. |
|Nota |Se efectuar uma pesquisa sobre uma empresa norte americana (EUA e Canadá), terá de especificar o Estado no |
| |qual a empresa está localizada. Seleccione o Estado da lista que lhe será fornecida. |
• A opção “Apagar” apagará qualquer informação inserida e voltará a visualizar a barra de ferramentas com a informação inicial.
• Uma vez seleccionados os seus critérios de pesquisa, seleccione o botão “Enviar” para iniciar a sua pesquisa.
• Aparecerá a opção “Resultado da Pesquisa” onde poderá seleccionar a empresa que procura.
• Para fazer a sua escolha, seleccione o nome da empresa e ser-lhe-à disponibilizado o écran, onde poderá solicitar o produto desejado.
2. Análise dos resultados da pesquisa
• Quando pesquisar uma empresa através do “Nome da Empresa”, terá acesso a uma lista com os nomes que mais se assemelham ao pesquisado.
• Assim que identificar a empresa que procura, clique duas vezes no nome da empresa e aparecerá uma página contendo a lista de produtos disponíveis para essa mesma empresa.
3. Écran de Pedido de Produto
• No écran de pedido de produtos poderá encontrar os seguintes dados, caso se encontrem disponíveis, de forma a poder certificar-se de que realmente se trata da empresa que pretende consultar:
• Nome da Empresa
• Número D-U-N-S®
• Nº Contribuinte
• Actividade Económica
• Número D-U-N-S® da Empresa Mãe
• Data mais recente dos Dados Financeiros
Esta operação será creditada na sua conta, apenas após ter escolhido o relatório pretendido e seleccionado a opção “Enviar”.
4. Produtos Disponíveis
1. Quais os produtos disponíveis para empresas Portuguesas
• Os seguintes produtos estão disponíveis para empresas portuguesas:
• DecisionMaker*
• Relatório Desenvolvido Europeu (EUR)
• Relatório de Negócios Europeu (EUR)
• Relatório Sintético Europeu (EUR)
• Relatório Modular
• Vigilância Activa que é a base para a activação do serviço Acesso Permanente
* O DecisionMaker não é um produto standard de Soluções de Gestão de Risco. No caso de requerer mais informação, por favor, contacte o seu Gestor de Conta ou os Serviços de Apoio ao Cliente da D&B.
• Para mais informações sobre estes produtos seleccione “Exemplos” na barra de ferramentas situada no topo da página e siga as instruções. No caso de necessitar de informações mais detalhadas, entre em contacto através dos telefones 213 500 389.
• Caso queira ter acesso a alguns módulos do relatório de negócios, seleccione a opção Relatório Modular. De seguida, ser-lhe-à pedido que escolha os módulos a que pretende ter acesso.
• No caso de querer monitorizar uma empresa em particular, seleccione “Vigilância Activa” na lista de produtos.
• Sempre que solicite um Relatório de Negócios em simultâneo ou posteriormente ao pedido de Vigilância Activa, o serviço “Acesso Permanente” será automaticamente activado até ao prazo de validade da Vigilância Activa. Com este serviço poderá consultar uma cópia actualizada do Relatório sempre que desejar sem qualquer custo adicional.
• No caso de querer monitorizar um elevado número de empresas em simultâneo, contacte o seu Gestor de Conta ou os Serviços de Apoio ao Cliente da D&B através do número de telefone 213 500 389.
|Nota |Sempre que visualizar um determinado relatório irá encontrar links, que lhe darão acesso a produtos e |
| |serviços adicionais (Vigilância Activa, Relatórios Risco País), bem como links que o conduzirão directamente|
| |ao ecran de pedido do produto para outras empresas, que por algum motivo sejam referidas no relatório em |
| |causa, de forma a facilitar a sua navegação no site. |
| | |
| |Estes links não se encontram disponíveis nos produtos DecisionMaker e Vigilância Activa. |
|Nota |A Vigilância Activa possibilita o acompanhamento contínuo do risco associado às contas dos seus clientes, |
| |logo após um pedido de crédito ter sido aceite. Ao seleccionar a informação, sobre a qual se pretende manter|
| |informado, será possível alertá-lo para quaisquer alterações que ocorram nas empresas que solicitou, e que |
| |poderão influenciar as suas decisões futuras na concessão e aplicação de limites de crédito. |
| | |
| |No caso de necessitar de informações mais detalhadas sobre o Serviço de Vigilância Activa da D&B, aceda ao |
| |ponto 5 – Vigilância Activa. |
2. Produtos disponíveis para empresas europeias
• Os seguintes produtos estão disponíveis para empresas não registadas em Portugal:
• DecisionMaker*
• Relatório Desenvolvido Europeu (EUR)
• Relatório de Negócios Europeu (EUR)
• Relatório Sintético Europeu (EUR)
• Vigilância Activa que é a base para a activação do serviço Acesso Permanente
* O DecisionMaker não é um produto standard de Soluções de Gestão de Risco. No caso de requerer mais informação, por favor, contacte o seu Gestor de Conta ou os Serviços de Apoio ao Cliente da D&B.
• Para mais informações sobre estes produtos seleccione “Exemplos” na barra de ferramentas situada no topo da página e siga as instruções. No caso de necessitar de informações mais detalhadas entre em contacto com o Atendimento a Clientes, através do telefone 213 500 389.
• No caso de querer monitorizar uma empresa em particular, seleccione “Vigilância Activa” na lista de produtos.
• Sempre que solicite um Relatório de Negócios em simultâneo ou posteriormente ao pedido de Vigilância Activa, o serviço “Acesso Permanente” será automaticamente activado até ao prazo de validade da Vigilância Activa. Com este serviço poderá consultar uma cópia actualizada do Relatório sempre que desejar sem qualquer custo adicional.
• No caso de querer monitorizar um elevado número de empresas em simultâneo, contacte o seu Gestor de Conta ou os Serviços de Apoio ao Cliente da D&B através do número de telefone 213 500 389.
|Nota |Sempre que visualizar um determinado relatório irá encontrar links, que lhe darão acesso a produtos e |
| |serviços adicionais (Vigilância Activa e Relatórios de Risco País), bem como links que o conduzirão |
| |directamente ao ecran de pedido do produto para outras empresas, que por algum motivo sejam referidas no |
| |relatório em causa, de forma a facilitar a sua navegação no site. |
| | |
| |Estes links não se encontram disponíveis nos produtos DecisionMaker e Vigilância Activa. |
|Nota |A Vigilância Activa possibilita o acompanhamento contínuo do risco associado às contas dos seus clientes, |
| |logo após um pedido de crédito ter sido aceite. Ao seleccionar a informação, sobre a qual se pretende manter|
| |informado, será possível alertá-lo para quaisquer alterações que ocorram nas empresas que solicitou, e que |
| |poderão influenciar as suas decisões futuras na concessão e aplicação de limites de crédito. |
| | |
| |No caso de necessitar de informações mais detalhadas sobre o Serviço de Vigilância Activa da D&B, aceda ao |
| |ponto 5 – Vigilância Activa. |
5. Como efectuar um pedido
• Após ter seleccionado a empresa, escolha o produto ou os produtos que necessita no écran de pedido de produtos.
• Para completar o seu pedido clique em “Enviar”.
6. Opções de idioma
• Todos os relatórios de empresas em Portugal ou de empresas europeias estão disponíveis em 7 idiomas: Holandês, Francês, Inglês, Alemão, Italiano, Espanhol e Português. Poderá seleccionar o idioma que pretende no menu respectivo antes de efectuar o seu pedido.
• Por defeito, caso não opte por outra alternativa, os relatórios que pede ser-lhe-ão entregues em Português.
• Todos os relatórios de empresas não europeias estão disponíveis apenas em inglês.
7. O que sucede quando vários pedidos são efectuados no mesmo dia sobre a mesma empresa?
• No caso de requerer diferentes produtos da mesma empresa no espaço de 24 horas, será creditado apenas o produto de custo mais elevado.
• Caso solicite o mesmo pedido no espaço de 24 horas, será debitado uma única vez.
|Nota |Esta regra comercial é aplicável tanto a relatórios nacionais como a relatórios internacionais. |
8. Como solicitar uma Investigação
Poderá solicitar uma investigação sobre uma empresa em particular, se:
• A empresa que procura não se encontra na lista dos resultados de pesquisa
• Não houver informação disponível sobre essa empresa
• Tiver uma questão em particular sobre uma empresa específica
Para estes casos a D&B utilizará todos os meios que tem disponíveis, de forma a obter a informação solicitada.
• Para solicitar uma investigação, clique na opção “Investigação”, situada no final do écran “Resultado da Pesquisa”
• Terá acesso ao écran de “Investigação”
• Deverá preencher tantos dados quantos possíveis de forma a possibilitar e facilitar a pesquisa.
As pesquisas poderão ser solicitadas sobre empresas em Portugal ou em qualquer parte do Mundo. Receberá uma resposta por correio electrónico, no caso de ter escolhido esta opção em “Preferências do Utilizador”, e os resultados poderão ser visualizados em “Os Meus Relatórios”.
• Para pesquisas sobre empresas em Portugal, existem dois tipos de serviços disponíveis com diferentes prazos de entrega:
• Rotina – receberá o seu relatório sem custos adicionais num prazo de 5 dias úteis
• Urgente – receberá o relatório num prazo de 3 dias úteis por um suplemento extra de 8 unidades
9. O que sucede no caso do relatório não estar actualizado de acordo com os critérios de qualidade D&B?
No caso de um relatório não se encontrar actualizado, irá surgir-lhe um pequeno écran, onde poderá optar pelo grau de urgência que pretende, e de seguida clique em “Enviar”.
A D&B irá efectuar uma investigação para a empresa solicitada e enviar-lhe-à um relatório totalmente actualizado.
Os relatórios actualizados estarão disponíveis em “Os Meus Relatórios”.
10. Como guardar, imprimir ou enviar por email Relatórios ou mensagens de Vigilância Activa
1. Guardar Relatórios ou mensagens de Vigilância Activa
• Após ter recebido o relatório solicitado, será possível guardá-lo.
• Por favor, seleccione 'File' na página do relatório e escolha a opção 'Save As'.
• Escolha a directoria onde quer guardar o relatório, atribuindo-lhe um nome.
|Nota |O relatório será automaticamente guardado em formato html no disco rígido ou em disquete, caso não tenha |
| |optado por um outro formato (.txt, .mht…). |
|Nota |Só poderá guardar o relatório após o carregamento completo do mesmo. |
4.10.2 Imprimir Relatórios ou mensagens de Vigilância Activa
• Para imprimir um relatório terá de esperar que o relatório solicitado seja completamente carregado.
• A seguir, por favor seleccione 'File' na página do relatório e escolha 'Print'.
3. Enviar Relatórios ou notícias de Vigilância Activa por e-mail
Para enviar um relatório a um colega sem guardar o documento, siga as seguintes instruções:
• Após ter recebido o relatório completo, por favor seleccione 'File' na página do relatório e escolha 'Send'
• Seleccione 'Page by e-mail'
• Desta forma será criada uma mensagem e-mail com o relatório já anexado.
• Complete a morada de correio electrónico do receptor, crie um texto e seleccione o botão 'Send' para enviar esta mensagem
5 Vigilância Activa
5.1. Como registar uma empresa em Vigilância Activa
Após ter seleccionado a empresa desejada no écran “Resultado da Pesquisa”, ser-lhe-à disponibilizado o écran com todos os produtos que se encontram disponíveis para este registo. Para facilitar o pedido do serviço de Vigilância Activa, esta opção encontra-se seleccionada por defeito. No caso de querer registar uma empresa apenas em Vigilância Activa, seleccione a opção situada no lado direito e a opção “Vigilância Activa (Isolado)” do lado esquerdo do écran. Clique em “Enviar” e aparecerá a mensagem de confirmação.
Poderá colocar uma empresa em Vigilância Activa em simultâneo com o pedido de relatório de negócios. Terá simplesmente que seleccionar o relatório desejado da lista do lado esquerdo. Ao solicitar em simultâneo um relatório e o serviço de Vigilância Activa, poderá aceder ao relatório actualizado sempre que pretender durante o prazo de validade do serviço de Vigilância Activa, sem qualquer custo adicional (Acesso Permanente).
|Nota |Quando a Vigilância Activa é pedida em simultâneo com um relatório de negócios, a confirmação do pedido de |
| |Vigilância Activa, não será visualizado no écran, estará somente disponível em “Os Meus Relatórios”. |
2. Como é que as notícias de Vigilância Activa são recebidas
As mensagens de Vigilância Activa são entregues por duas vias:
1. Email – As mensagens de Vigilância Activa serão automaticamente enviadas por email para o endereço electrónico que consta em “Dados do Utilizador”.
|Nota |É importante que o endereço de email esteja sempre actualizado. Para modificar o seu email, bastará clicar |
| |duas vezes no endereço de email que se encontra no canto superior direito dos écrans do DBAI. |
|Nota |No caso de não desejar receber as mensagens de Vigilância Activa através de email, poderá desactivar esta |
| |função em “Preferências do Utilizador”. Se desejar receber as mensagens através de email em formato HTML |
| |poderá, seleccionar de igual forma, esta funcionalidade em “Preferências do Utilizador”. |
2. As Minhas Notícias - Independentemente de ter optado por receber as mensagens de Vigilância Activa por correio electrónico, as mesmas serão sempre enviadas para a área “As Minhas Notícias” do DBAI. Nesta zona do site, as mensagens de Vigilância Activa poderão ser visualizadas na forma de uma lista completa ou em função da gravidade dos factos monitorizados (Alterações Críticas, Relevantes ou Positivas).
Existe ainda um acesso no e-Portfolio, no écran Detalhes do Registo, para aceder directamente ao écran Historial de Notícias de Vigilância Activa, que lhe disponibiliza todas as mensagens de Vigilância Activa dos últimos 30 dias, para cada registo que conste do seu e-Portfolio.
3. Como alterar as características dos registos que se encontram em Vigilância Activa
A partir do écran “Detalhes do Registo”, podemos aceder ao écran “Actualização dos Detalhes do Serviço de Vigilância”. Este écran permite-lhe a qualquer momento:
• Alterar o idioma do registo
• Alterar a referência do utilizador
• Alterar os módulos para os quais pretende continuar a receber as notícias de Vigilância Activa
• Cancelar ou activar o envio das mensagens de Vigilância Activa por email
4. Como renovar os registos em Vigilância Activa
O serviço de Vigilância Activa estará activo durante um período de 12 meses. Após decorridos 11 meses, receberá um email, avisando-o das empresas cujo serviço de Vigilância Activa precisa de ser renovado. Para renovar as empresas em Vigilância Activa, seleccione “Renovações de Vigilância Activa” no menu “O Meu Portfolio”.
Para cada registo, poderá indicar quais as alterações / módulos que gostaria de manter, retirar ou adicionar em Vigilância Activa. Os módulos são:
1. Acontecimentos Negativos
2. Estrutura Legal – Informação jurídica e alterações de informação de carácter geral.
3. Conclusão D&B – Nível de risco associado ao cumprimento de pagamentos.
4. Informação Financeira – Alterações relativas a dados financeiros.
Todos os Módulos – Opção pelos 4 tipos de alterações em simultâneo.
Por cada registo que se encontra em renovação, pode:
Renovar o serviço de Vigilância Activa para os próximos 12 meses
Colocar em Espera (registos que ficam a aguardar uma decisão a adoptar mais tarde) até à data limite de renovação. Esta opção permite-lhe dispôr de mais tempo para decidir se a empresa deverá continuar em Vigilância Activa. Caso não proceda ao seu cancelamento até à data limite de renovação, será automaticamente renovada, de forma a proporcionar um serviço de Vigilância Activa contínuo.
Cancelar o serviço de Vigilância Activa – deixa de receber as alterações ocorridas na empresa em questão, a partir da data limite para renovação.
|Nota |De forma a que vários utilizadores possam proceder a actualizações, o sistema está preparado para distribuir|
| |por cada utilizador adicional, 30 nomes em sequência. Se no prazo de 1 hora, não tiver enviado qualquer |
| |renovação, estes registos serão automaticamente disponibilizados a outros utilizadores. |
| |Caso não tenha tempo de completar o processo de renovação na totalidade, por favor, seleccione a opção S – |
| |Suspender. De seguida, clique em “Enviar”, para que as suas alterações sejam guardadas. |
| | |
| |Em caso de um único utilizador, não existe um tempo limite para efectuar as alterações. |
| | |
| |Se sair da página sem clicar em “Enviar”, as alterações não serão guardadas. |
|Nota |No caso do utilizador optar por não efectuar qualquer alteração nos registos em Vigilância Activa que tem |
| |para renovar, estes serão renovados automaticamente, de forma a proporcionar um serviço de Vigilância Activa|
| |contínuo. |
5. Como apagar as notícias de Vigilância Activa
• Automaticamente: as notícias de Vigilância Activa guardadas em “As Minhas Notícias” serão apagadas automaticamente findo o período de um mês após terem sido recebidas.
• Manualmente: as notícias de Vigilância Activa guardadas em “As Minhas Notícias” poderão ser apagados individualmente ou em conjunto. Para apagar individualmente, deverá seleccionar os items a apagar, clicando na coluna “Apagar” e de seguida clicando em “Apagar Selecção”. Caso deseje apagar todos os items em simultâneo, bastará clicar em “Seleccionar Todos” e de seguida “Apagar Selecção”.
6. Como aceder a todas as empresas que se encontram em Vigilância Activa
Após seleccionar a opção “Registos em Vigilância Activa”, que se encontra disponível em “O Meu Portfolio”, irá encontrar todas as empresas que se encontram em Vigilância Activa. Esta funcionalidade que se encontra disponível online, permite-lhe aceder a esta informação a qualquer momento, sem ter de entrar em contacto com os serviços da D&B.
A funcionalidade “Registos em Vigilância Activa” disponibiliza-lhe por defeito, todos os registos que se encontram em Vigilância Activa. Permite-lhe também aceder, pesquisar, ordenar e imprimir todos as empresas em Vigilância Activa ou apenas as resultantes da sua pesquisa. Poderá utilizar os seguintes campos sempre que pretender efectuar pesquisas: Nome da empresa, o Número D-U-N-S, o Número de Contribuinte e o código País.
Poderá também no écran do e-Portfolio fazer uma pesquisa seleccionando a opção “Acesso Permanente” e de seguida uma outra pesquisa optando por “Vigilância Activa Isolada”. As duas listagens contêm todos os registos que se encontram com o serviço de Vigilância activado. A partir de cada listagem obtida, pode aceder ao écran “Detalhes do Registo” e alterar os módulos para os quais pretende receber as notícias de Vigilância Activa, o idioma, e a referência do utilizador a qualquer momento, desde que esteja dentro da validade do serviço de Vigilância Activa.
7. Posso cancelar o serviço de Vigilância Activa?
Quando solicita o serviço de Vigilância Activa, está a fazê-lo para um ano de validade. A solicitação deste serviço é a base para a activação do serviço “Acesso Permanente”. Bastará de seguida solicitar um relatório e terá acesso a uma cópia actualizada do nível do relatório que solicitou, a qualquer momento, sem qualquer custo adicional. O registo apenas poderá ser cancelado aquando a sua renovação.
8. Posso parar (temporariamente) o envio por email das mensagens de Vigilância Activa?
Sim. Poderá fazê-lo no écran “Actualização dos Detalhes do Serviço de Vigilância”, ao seleccionar a opção “Parar temporariamente o envio de Notícias de Vigilância por email” ou alternativamente poderá fazê-lo ao seleccionar “O Meu Perfil” e de seguida “Preferências do Utilizador”. A situação poderá ser reposta sempre que desejar.
9. O que é o Serviço e-Alerta?
É um serviço gratuito, que se encontra disponível no DBAI e que é activado sempre que um cliente compre um relatório de Negócios, Desenvolvido ou Sintético, sem ter activado o serviço de Vigilância Activa para o respectivo registo. Este serviço informa os clientes, sempre que ocorram alterações nos registos que se encontram em e-Alerta, através do envio de um email semanal. Os registos permanecerão neste serviço durante um período de seis meses. Findo este prazo, o serviço será automaticamente desactivado.
Como é que terá conhecimento das alterações ocorridas nos casos colocados em e-Alerta?
Semanalmente irá ser enviado um email com a indicação das alterações que ocorreram nessa mesma semana. Após a recepção deste email, o cliente poderá decidir se necessita de mais informação sobre os registos alterados. No email recepcionado, o cliente encontrará um link directo ao D&B Access Internet, onde poderá optar entre a aquisição de um relatório de negócios ou colocar o registo no serviço de Vigilância Activa.
Como é que poderá comprar um relatório de negócios ou colocar os registos em Vigilância Activa a partir do email de e-Alerta?
Bastará clicar no Nome da Empresa ou no Número D-U-N-S e será conduzido ao écran de login do D&B Access Internet – DBAI. Uma vez feito o login, obterá de imediato o écran de pedido do produto, que estará preenchido com os dados da empresa sobre a qual pretende pedir o relatório de negócios ou solicitar o serviço de Vigilância Activa. Poderá de seguida, optar pelo produto que pretende solicitar.
Onde é que poderá encontrar uma listagem com todos os registos que se encontram no serviço de e-Alerta?
No DBAI, seleccionar “O Meu Portfolio”, e clicar na opção e-Portfolio. Neste écran, bastará seleccionar a opção “e-Alerta” e terá acesso a todos os registos que se encontram com este serviço activado.
Como é que a partir da listagem de e-Alerta poderá solicitar Relatórios de Negócio actualizados ou colocar estes registos em Vigilância Activa?
Bastará clicar no nome da empresa ou no Número D-U-N-S, que irá de imediato obter o écran de pedido de produto com os detalhes da empresa que seleccionou e onde poderá escolher o produto que pretende solicitar.
O que fazer se tiver dúvidas ou se pretender cancelar este serviço?
Poderá cancelar este serviço em “O Meu Perfil”, e de seguida optar por “Preferências do Utilizador”. Encontrará uma opção para desactivar o serviço e-Alerta. Caso tenha dúvidas sobre o serviço, por favor contacte o Atendimento a Clientes através do e-mail vipclientes@ ou através do telefone 213 500 389.
6 e-Portfolio
6.1 Conceitos Gerais
O que é o e-Portfolio?
O e-Portfolio não é um produto novo, mas um novo conceito de aceder a todos os seus pedidos feitos via DBAI, de uma forma clara e fácil. É o primeiro passo com o objectivo de alcançar uma Solução de Gestão de Risco. Ao implementar o e-Portfolio, obtemos duas fortes vantagens:
- a possibilidade de rever o relatório as vezes que quiser, desde que tenha solicitado um relatório em simultâneo ou posteriormente ao pedido do serviço de Vigilância Activa;
- disponibilização do todos os pedidos: Relatórios, Vigilância Activa e e-Alerta numa única localização.
2. Acesso Permanente
O que é o serviço “Acesso Permanente”?
Sempre que solicitar a Vigilância Activa, o registo ficará automaticamente sujeito à activação do serviço Acesso Permanente. Sempre que solicite um Relatório de Negócios em simultâneo ou posteriormente ao pedido de Vigilância Activa, o serviço Acesso Permanente será activado.
O serviço “Acesso Permanente” permite-lhe aceder a uma cópia actualizada do Relatório de Negócios que solicitou inicialmente, a qualquer momento. Todas as consultas feitas após o primeiro pedido e enquanto o registo estiver em Vigilância Activa não têm qualquer custo adicional, desde que as referidas consultas se limitem ao nível de relatório inicialmente solicitado. No entanto, se quiser ter acesso a um Relatório de Negócios, cujo nível de informação seja superior ao inicialmente pedido, e caso tenha o serviço “Acesso Permanente” activado, apenas lhe será cobrada a diferença e não o valor total. A partir do momento em que “troca” para um nível de informação superior, este passará a ser o nível de informação a que passará a aceder por defeito.
Que pedidos é que serão adicionados ao e-Portfolio?
Os seguintes pedidos serão adicionados ao e-Portfolio:
- Um relatório solicitado em simultâneo com a Vigilância Activa, e portanto, com Acesso Permanente
- Um relatório solicitado sem Vigilância Activa e, portanto, com e-Alerta
- Um relatório solicitado sem Vigilância Activa, mas para o qual o serviço e-Alerta já tenha expirado ou já tenha sido desactivado
- Um pedido de Vigilância Activa Isolada (sem relatório)
- Relatórios Modulares
Por favor, tenha em atenção que os Relatórios Risco País e DecisionMaker não vão ser incluídos no seu e-Portfolio, assim como todos os pedidos efectuados sobre empresas de países que não constem da seguinte lista: Andorra, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Irlanda, São Marino, Reino Unido, Itália e Irlanda.
Apenas os pedidos efectuados via DBAI serão adicionais ao e-Portfolio.
Posso partilhar o serviço “Acesso Permanente” com outros utilizadores, que pertençam ao mesmo número de cliente?
Não. Todos os relatórios que são entregues estão disponíveis, por um determinado período de tempo, em “Os Meus Relatórios” e as mensagens de Vigilância Activa encontram-se disponíveis em “As Minhas Notícias”, que podem ser partilhados com os seus colegas. Não pode, no entanto, partilhar o serviço de “Acesso Permanente”.
Caso um segundo utilizador pretenda obter o Acesso Permanente, para uma mesma empresa, é necessário solicitar a Vigilância Activa e o Relatório de Negócios.
Com o Serviço “Acesso Permanente” activado, pode-se “trocar” para um nível de Relatório Superior?
Sim. Poderá “trocar” um Relatório Sintético para um Relatório Desenvolvido e de um Relatório de Negócios para um Relatório Desenvolvido. Apenas lhe será cobrada a diferença entre os dois tipos de relatórios. Poderá efectuar a “troca” a qualquer momento, desde que esteja no prazo de validade do serviço “Acesso Permanente”. Este serviço encontra-se válido até à data de expiração do serviço de Vigilância Activa.
Por quanto tempo é que o serviço “Acesso Permanente” é activado?
Inicialmente este serviço é activado por 12 meses, ou desde que tenha solicitado o relatório até à data de expiração do serviço de Vigilância Activa. Quando entrar no período de renovação da Vigilância Activa, poderá renovar a Vigilância Activa e o serviço “Acesso Permanente”.
Como é que o utilizador tem conhecimento de que o serviço de “Acesso Permanente” vai expirar?
O serviço de “Acesso Permanente” irá terminar quando a validade do serviço de Vigilância Activa terminar. Poderá aceder à data de início de validade da Vigilância Activa através do écran Detalhes de Registo e aceder à data de expiração do mesmo serviço através do écran Registos em Vigilância Activa. A D&B renova automaticamente os registos que se encontram com este serviço activado, caso o utilizador não os cancele até à data de renovação do serviço, para garantir a continuidade do mesmo.
3. Utilizadores em cópia do serviço de Vigilância Activa
Como é que funciona o sistema dos utilizadores em cópia do serviço de Vigilância Activa?
Caso seja o primeiro utilizador a solicitar o serviço de Vigilância Activa para um registo, será o detentor desse mesmo registo. Poderá alterar as especificações desse registo, como o idioma, os módulos para os quais pretende receber as mensagens de Vigilância Activa e a referência. Caso um segundo utilizador, que pertença ao mesmo número de cliente, solicite a Vigilância Activa para o mesmo registo, o sistema irá notificá-lo de que este já se encontra em Vigilância Activa. Poderá, no entanto, prosseguir com o pedido, que terá como consequência:
- incluir este registo ao e-Portfolio (e portanto passa a estar sujeito a todas as pesquisas que sejam efectuadas);
- tem a possibilidade de receber as mensagens de Vigilância Activa com as respectivas alterações e tem a possibilidade de aderir ao serviço de Acesso Permanente, caso opte por solicitar posteriormente o Relatório de Negócios;
- irá aceder a uma cópia das mensagens que o primeiro registo receberá, com a possibilidade de activar e desactivar a recepção das mensagens por email.
Quais as vantagens de solicitar o serviço de Vigilância Activa em cópia?
Irá receber por email as mensagens de Vigilância Activ, e o registo irá ser adicionado ao seu e-Portfolio, de onde poderá aceder às notícias deste mesmo registo. Pode também activar o serviço de “Acesso Permanente”, se solicitar um relatório em simultâneo ou posteriormente ao pedido do serviço de Vigilância Activa em cópia.
Quais as limitações de aderir ao serviço de Vigilância Activa em cópia?
Não poderá modificar as especificações do serviço de Vigilância Activa, como os módulos, o idioma e referência, que apenas podem ser alterados pelo “proprietário” do serviço. Caso pretenda receber mensagens do serviço de Vigilância Activa referentes a outros módulos, o sistema aconselha-o a contactar o “proprietário” desse registo.
Um utilizador pode ser “proprietário” de um registo, se outro utilizador que pertença ao mesmo número de cliente, já for o “proprietário” desse mesmo registo?
Não. Terá a possibilidade de aceder a uma cópia das mensagens de Vigilância Activa que são enviadas para o “proprietário” do registo.
Caso um utilizador “proprietário” cancele o serviço “Acesso Permanente”, o que é que acontece ao serviço de “Acesso Permanente” do utilizador em cópia?
O utilizador em cópia terá de solicitar o serviço de Vigilância Activa. O utilizador em “cópia” será sempre notificado de que o utilizador “proprietário” não renovou o serviço.
Qual é a data de validade do serviço de Vigilância Activa, caso o utilizador anteriormente em “cópia” solicite este serviço?
O período de validade será sempre de 12 meses após a activação do serviço de Vigilância Activa.
4. Écran do e-Portfolio
6.4.1 Écrans de Procura e de Resultados no e-Portfolio
Onde é que posso aceder aos registos que se encontram no e-Portfolio?
Depois de seleccionar o drop down menu em “O Meu Portfolio”, seleccionar a opção “e-Portfolio”. Ser-lhe-à apresentado um écran com um interface de pesquisa. Daqui poderá aceder a uma listagem completa de todos os registos que se encontram no seu e-Portfolio, ou pesquisar e posteriormente aceder aos diferentes tipos de serviços que solicitou.
Quais são as possibilidades de pesquisa no e-Portfolio?
Existem duas possibilidades de efectuar pesquisas no seu e-Portfolio:
- na parte esquerda do écran poderá pesquisar por um registo específico através de:
o Nome da Empresa
o Nº Contribuinte
o Número D-U-N-S
o País
- na parte direita do écran, poderá filtrar os registos que se encontram no seu e-Portfolio, por tipo de serviço:
o Acesso Permanente (possibilidade de aceder ao Relatório de Negócios as vezes que necessitar, sem ter qualquer custo adicional)
o Vigilância Activa Isolada (recebe as notícias com as alterações que ocorreram naquele registo)
o E-Alerta (recebe apenas a indicação de que houve alterações no registo em causa)
o Sem qualquer tipo de Vigilância (nenhum dos serviços anteriores activado).
Qual a informação a que acedo na listagem do e-Portfolio?
- Número D-U-N-S
- Nome da Empresa
- Número de Contribuinte
- País
- Indicação se o registo se encontra em Vigilância Activa
- Indicação se o registo está sem actividade
Como é que os registos se encontram ordenados na listagem do e-Portfolio?
A ordenação é feita, por defeito, por ordem alfabética da coluna Nome da Empresa e por ordem descendente. Poderá fazer a ordenação pelas outras colunas, ao clicar no título de cada coluna.
Na coluna da Vigilância Activa encontra-se uma cruz, para determinado registo. Qual o seu significado?
Significa que este registo não se encontra em Vigilância Activa.
Existe o símbolo [pic] , na coluna “Sem Actividade”. Qual o seu significado?
Indica se algum dos registos que tem no seu e-Portfolio, cessou actividade. Para empresas que se encontrem nestas circunstâncias, o serviço de Vigilância Activa é automaticamente cancelado e consequentemente o serviço de Acesso Permanente também.
Onde é que se pode aceder à data a partir da qual o registo foi adicionado ao e-Portfolio?
Basta clicar no Nome da Empresa ou no Número D-U-N-S, que se encontra na lista de registos do e-Portfolio e acederá ao écran “Detalhes do Registo”, onde pode ter acesso às datas em que solicitou um relatório para esse registo, ou solicitou o serviço de Vigilância Activa para esse mesmo registo.
2. Écran “Detalhes do Registo”
Como é que pode aceder aos detalhes de determinado registo que se encontra no seu e-Portfolio?
Basta clicar no Nome da Empresa ou no Número D-U-N-S, que se encontra na lista de registos do e-Portfolio e acederá ao écran “Detalhes do Registo”.
O que é que o écran “Detalhes do Registo” disponibiliza?
- Informação sumária sobre o registo como Nome, Morada, Número D-U-N-S, Número de Contribuinte, últimos dados financeiros disponíveis e a sua empresa mãe
- Caso tenham sido solicitados produtos para este registo:
o Nível do Relatório de Negócios e datas do pedido
o Indicação do tipo de serviço que activou, como seja, o serviço de Acesso Permanente e o nível de relatório associado
o Serviço de Vigilância Activa e a data a partir do qual este se encontra activo
- Detalhes do Serviço de Vigilância Activa, como:
o Módulos
o Idioma
o Referência
o Número de utilizadores da mesma organização que têm o registo em Vigilância Activa
o Indicação se as mensagens de Vigilância Activa são enviadas por email
- Links para:
o O écran “Actualização dos Detalhes do Serviço de Vigilância”
o O écran de pedido de produto, onde poderá solicitar ou rever um Relatório de Negócios
o O écran “Historial de Notícias de Vigilância Activa”.
Como é que poderá aceder a uma cópia actualizada do Relatório de Negócios, para um registo com serviço “Acesso Permanente” activado?
A partir do écran “Detalhes do Registo”, clique no botão Rever Relatório para aceder ao écran de pedido de produto, que irá ter seleccionado o nível de relatório a que pode aceder sem qualquer custo adicional. Poderá aceder ao nível de relatório seleccionado ou poderá “trocar” para um nível de relatório com mais informação.
Em alternativa, poderá aceder ao écran de pedido de produto através de uma pesquisa normal. Caso pesquise um registo que já se encontra no seu e-Portfolio, com o serviço de Acesso Permanente, o sistema irá indicar-lhe imediatamente a que tipo de relatório é que pode aceder.
3. Écran “Actualização dos Detalhes do Serviço de Vigilância”
Como é que podem ser alteradas as especificações do registo em “Vigilância Activa”?
A partir do écran “Detalhes do Registo”, clique no opção “Se deseja efectuar alguma alteração às opções de Vigilância Activa, por favor, clique aqui”. Será conduzido ao écran “Actualização dos Detalhes do Serviço de Vigilância”, onde poderá alterar:
- Idioma
- Referência
- Módulos e
- Activar/desactivar o envio das mensagens de Vigilância Activa por email
Estas alterações tomam efeito imediato. Apenas os utilizadores proprietários poderão fazer estas alterações.
5. Outras questões sobre o e-Portfolio
Como é que funciona “Os Meus Dados”?
Esta funcionalidade manter-se-à inalterada. Caso tenha esta funcionalidade activada, sempre que solicite um relatório, os dados são guardados e está disponível para pesquisas que pretenda efectuar.
Sempre que pretenda efectuar pesquisas sobre dados específicos, utilize “Os Meus Dados” e poderá aceder a relatórios actualizados, desde que o serviço “Acesso Permanente” esteja activado.
Como é que o “e-Portfolio” e as “As Minhas Notícias” interagem?
Em “As Minhas Notícias” poderá encontrar as mensagens de Vigilância Activa para todos os registos que têm este serviço activado ao nível do Número de Cliente. Ficam guardadas por 30 dias e dois utilizadores que pertençam ao mesmo número de cliente podem aceder a estas mensagens. O e-Portfolio é uma solução personalizada. Em “Historial de Notícias de Vigilância Activa” poderá ter acesso às notícias de Vigilância Activa apenas dos registos que colocou em Vigilância, como proprietário ou como cópia. Estas notícias também são guardadas durante 30 dias. Adicionalmente estas notícias encontram-se organizadas por registo, para que possa ter uma apreciação imediata da situação do registo em causa. As duas opções têm por base a mesma funcionalidade. Sempre que uma mensagem seja apagada de “As Minhas Notícias” também o será do “Historial de Notícias de Vigilância Activa”.
Sempre que seja feita uma pesquisa no DBAI, o sistema avisa de que o respectivo registo se encontra no seu e-Portfolio?
Sim. Irá ter uma indicação no écran de pedido de produto. Caso tenha o serviço de Acesso Permanente activado, ser-lhe-à indicado qual o nível do relatório a que poderá aceder sem qualquer custo adicional.
6. Facturação
Onde é que se encontra disponível o historial de acesso a relatórios?
No Extracto de Conta Online, que lista todas as solicitações efectuadas, mesmo as que, caso o serviço de Acesso Permanente se encontre activado, o sistema não cobra qualquer valor adicional.
7 Os Meus Relatórios
7.1 O que são “Os Meus Relatórios” e como aceder aos mesmos
• “Os Meus Relatórios” permitem-lhe arquivar os relatórios e as confirmações de pedidos de colocação de registos em Vigilância Activa. As mensagens / relatórios guardados em “Os Meus Relatórios” estão associados a um User ID, pelo que, só poderão ser acedidas pelo utilizador que as solicitou.
• Para aceder a esta área do DBAI, seleccione “O Meu Portfolio” na barra de ferramentas e de seguida clique em “Os Meus Relatórios”.
7.2 Que informação é guardada em “Os Meus Relatórios”
• Relatórios Solicitados: Sempre que um relatório solicitado esteja disponível e não necessite de actualização, será automaticamente guardado em “Os Meus Relatórios”
• Relatórios Actualizados: Se um relatório solicitado necessitar de ser actualizado, será guardado em “Os Meus Relatórios”, assim que a sua actualização esteja completa.
• Investigações: No caso de ter solicitado uma investigação, os resultados serão enviados para “Os Meus Relatórios”.
• Confirmação de registos colocados em Vigilância Activa
7.3 Como ter acesso aos relatórios guardados em “Os Meus Relatórios”
• Para ter acesso a um relatório guardado em “Os Meus Relatórios”, apenas terá de clicar no descritivo que se encontra na coluna “Produto Entregue” do relatório pretendido.
• Terá assim acesso ao relatório arquivado que poderá imprimir ou guardar.
No caso de querer efectuar um pedido diferente, sobre uma empresa que conste em “Os Meus Relatórios”:
• Seleccione o Nome da Empresa ou o Número D-U-N-S® neste écran
• Será disponibilizado o écran de pedido de produtos, correspondente à empresa que seleccionou.
• Por fim, terá apenas de escolher o produto desejado – será então creditado na sua conta por esta nova transacção.
7.4 Como ordenar relatórios em “Os Meus Relatórios”
• As mensagens / relatórios serão guardados automaticamente e ordenados de acordo com a data de entrega (por defeito). Para as ordenar segundo um outro critério, por favor, seleccione na barra de ferramentas amarela o critério desejado.
• Tem ainda a possibilidade de visualizar apenas os relatórios obtidos online ou os relatórios investigados, ao seleccionar a sua opção na combo box disponível “Visualizar”.
7.5 Como apagar relatórios investigados em “Os Meus Relatórios”
• Automaticamente: os relatórios investigados guardados em “Os Meus Relatórios” serão apagados automaticamente findo o período de um mês após terem sido recebidos.
• Manualmente: os relatórios investigados guardados em “OS Meus Relatórios” poderão ser apagados individualmente ou em conjunto. Para apagar individualmente, deverá seleccionar os items a apagar, clicando na coluna “Apagar” e de seguida clicando em “Apagar Selecção”. Caso deseje apagar todos os items em simultâneo, bastará clicar em “Seleccionar Todos” e de seguida “Apagar Selecção”.
7.6 Como apagar relatórios em “Os Meus Relatórios”
• Automaticamente: os relatórios serão apagados automaticamente, uma vez ultrapassados os seguintes prazos:
• Um dia – caso a funcionalidade da base de dados não esteja seleccionada em “Preferências do Utilizador”.
• Uma semana – caso a funcionalidade da base de dados esteja seleccionada em “Preferências do Utilizador”.
• Manualmente: os relatórios investigados guardados em “OS Meus Relatórios” poderão ser apagados individualmente ou em conjunto. Para apagar individualmente, deverá seleccionar os items a apagar, clicando na coluna “Apagar” e de seguida clicando em “Apagar Selecção”. Caso deseje apagar todos os items em simultâneo, bastará clicar em “Seleccionar Todos” e de “Apagar Selecção”.
8 Os Meus Dados
Esta função terá de ser previamente activada na opção “Preferências do Utilizador”.
8.1. O que significa “Os Meus Dados” e como aceder
A base de dados contida em “Os Meus Dados” permite-lhe analisar os dados contidos nos relatórios de negócios que solicitou nos últimos 13 meses. O acesso a esta funcionalidade será possível apenas se estiver activada esta opção em “Preferências do Utilizador” (Ver “Preferências do Utilizador” para mais informação).
Este écran poderá ser visualizado ao seleccionar “O Meu Portfolio” na barra de ferramentas e escolhendo a opção “Os Meus Dados”.
8.2. Como utilizar os critérios de selecção em "Os Meus Dados"
O écran “Filtro a aplicar a “Os Meus Dados””, permite-lhe especificar um determinado número de critérios de selecção da informação solicitada. Por exemplo, se apenas deseja carregar a informação sobre os produtos que foram solicitados nos últimos 13 meses, terá simplesmente de seleccionar o respectivo intervalo de tempo e clicar em “Enviar”. No entanto, se desejar uma selecção mais específica, poderá adicionar outros critérios de selecção, tais como o país ou o indicador de risco, etc.
8.3 Visualização de dados
Ao seleccionar “Enviar” aparecerá a lista de empresas que coincidem com os critérios seleccionados. Para cada empresa será disponibilizada a seguinte informação:
Número D-U-N-S®
Nome da Empresa
Indicador de Risco
Score
Data do Balanço
Dias para além dos prazos
Produto Entregue
Data
Este écran é intitulado “Os Meus Dados”. No caso de desejar efectuar novos pedidos sobre as empresas apresentadas, poderá solicitá-los seleccionando o Número D-U-N-S®, ou o Nome da Empresa. Os dados deste écran, poderão ser ordenados ao clicar nos títulos das colunas disponíveis.
Importante: Não é possível ter acesso a todos os dados disponíveis antes de exportar estes dados.
8.4 Como exportar dados
Para visualizar toda a informação, necessitará de exportar (fazer o download) a informação, seleccionando a opção “Exportar Dados com formato CSV”.
O ficheiro guardado será automaticamente visualizado em formato CSV.
Poderá então analisar a informação de acordo com mais de 20 critérios diferentes:
Número DUNS®
Número de Contribuinte
Nome da Empresa
Morada 1
Morada 2
Código Postal
Localidade
País
Província
Estado
Código SIC
Score
Capacidade Financeira
Indicador de Risco
Moeda
Crédito máximo Recomendado
Vendas
Ganhos e Perdas
Capitais Próprios
Dias para além dos prazos de Pagamento
Data do último balanço
Nome do Produto Entregue
Data da Entrega
Referência
Marca do Serviço de Vigilância Activa
8.5 Como trabalhar os dados
Ao guardar os dados mais importantes em formato CSV poderá utilizar o programa Excel™ de forma a filtrar de acordo com os seus critérios, a informação que se encontra disponível. O que simplificará a gestão de questões, que decerto enfrentará no seu dia a dia.
1 – Seleccione a primeira linha do ficheiro, que contém os títulos: Número D-U-N-S®, Nº Contribuinte, etc
2 – Seleccione a opção “Data”, “Filter” e de seguida “AutoFilter”
3 – Pode utilizar vários filtros em simultâneo
Ao seleccionar estes critérios automáticos, questões simples como “Quantos clientes existem em Lisboa com Rating 4?”, serão rapidamente e eficazmente esclarecidas.
9 Extracto de Conta Online
O Extracto de Conta online permite-lhe aceder ao seu consumo de produtos e serviços da D&B. Bastará seleccionar a opção “O Meu Perfil” na barra de ferramentas e seleccionar “Extracto de Conta Online”.
9.1. Visualização do seu consumo
Para aceder ao seu consumo, por favor, seleccione um ou vários dos critérios abaixo indicados:
• Data de Início: Se necessário altere a “Data de Início” pela data desejada – por defeito, o sistema colocará neste campo o 1º dia do mês corrente
• Período a considerar a partir da data de início: Poderá ter acesso a esta opção durante um período específico (De 1 dia a 6 meses) – por defeito, o sistema colocará 1 mês.
• Número Máximo de pedidos efectuados: Se desejar, poderá limitar o número de registos a serem visualizados (Opção disponível entre os 10 e Todos os registos)
|Nota |Uma listagem de consumos extensa implicará um maior consumo de tempo até ser disponibilizada no écran. |
| |Assim, e de forma a acelerar o processo, aconselhamos a solicitar listagens de períodos mais reduzidos, ou a|
| |limitar o número de registos a serem visualizados. |
Para aceder à listagem de consumo, poderá proceder à selecção das seguintes duas opções.
Opção 1: Seleccione “Extracto de conta corrente”
Através desta opção poderá aceder à listagem que contém a sua utilização dos produtos e serviços da D&B durante o período de tempo especificado. A listagem inclui:
• Data do pedido
• Data da entrega
• Número D-U-N-S® do pedido
• Identificação do pedido
• Serviços Requisitados
• Unidades Consumidas
• A sua Referência
• Total de Unidades consumidas no período seleccionado
• Subtotais relativos às unidades consumidas por cada utilizador
• Informação sobre o seu Gestor de Conta D&B.
Opção 2: Fazer download do seu “Extracto de conta corrente [.csv]”
A opção “Extracto de conta corrente [.csv]” permite-lhe carregar a listagem com os seus consumos no seu computador em formato ‘CSV’. Estes ficheiros poderão ser importados para folhas de cálculo ou base de dados, caso seja necessário.
Para mais informações sobre o “Extracto de conta online”, por favor, entre em contacto através dos telefones 213 500 389 ou 226 057 710.
9.2 Como aceder aos detalhes do seu contrato
Para ter acesso aos detalhes do seu contrato com a D&B, clique na opção “Detalhes do Contrato”. Terá acesso aos seguintes dados:
• Dados da sua empresa
• O seu Número de cliente
• Detalhes do contracto
• Total de Unidades compradas
• Total de Unidades consumidas até à data
Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contacto com o Atendimento a Clientes da D&B, através dos telefones 213 500 389 ou 226 057 710.
10 Relatórios Serviço de Risco País
Para além de ter acesso a relatórios sobre empresas específicas, poderá aceder a informação sobre determinados países. Estes mesmos relatórios possibilitam ao seu utilizador uma análise sobre o risco que corre ao estabelecer relações comerciais com um determinado País.
Existem 2 tipos de Relatórios de Risco País:
• Relatórios Risco de Negócio por País: Tratam-se de relatórios, de cerca de 7 páginas, que contêm análises políticas, económicas e comerciais em cada um dos 131 países disponíveis. Incluí um Indicador de Risco de País, indicações sobre os prazos de pagamento e principais indicadores económicos, previsões e uma análise geral sobre os desenvolvimentos mais recentes no País.
• Relatórios de País D&B: Relatórios analíticos, de cerca de 60 páginas, contendo informação específica e concisa sobre questões políticas, económicas e comerciais. Inclui alterações no risco comercial, bem como uma previsão detalhada sobre as perspectivas nacionais a curto e médio prazo.
1. Como solicitar Relatórios de Risco País
Os Relatórios de Risco País podem ser pedidos de 3 maneiras diferentes:
• No lado esquerdo da barra de ferramentas de pesquisa, clique em “Serviços de Risco País”. Ao seleccionar esta opção terá acesso à página onde poderá solicitar este tipo de relatórios.
Escolha da lista fornecida, o país do qual deseja receber o relatório, e de seguida o tipo de relatório pretendido (Relatório Risco de Negócio por País ou Relatório de País D&B).
• No écran de Pedido de Produtos, poderá seleccionar directamente o relatório sobre o País que seleccionou aquando a pesquisa.
• Nos relatórios internacionais, encontrará um link directo à página para efectuar estes pedidos.
|Nota |Dado o caracter internacional deste tipo de relatórios, informamos que apenas se encontram disponíveis em |
| |Inglês. |
Os relatórios Risco de Negócio por País estão disponíveis em formato html e pdf, enquanto os Relatórios de País D&B estão disponíveis apenas em formato pdf. Para ter acesso a documentos pdf, necessita de instalar o programa Adobe Acrobat Reader. Poderá obter sem qualquer custo adicional este software em: .
11. Contactos
• Em caso de dúvidas ou questões de ordem técnica, por favor, contacte o nosso departamento de Atendimento a Clientes através dos telefones 213 500 389 ou através do email vipclientes@.
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