O Banco Itaú S



FATO RELEVANTE

1 – Banco Itaú S.A. e Banca IntesaBci assinaram em 22.12.2001, em Milão, acordo de negociação exclusiva pelo qual o Itaú irá adquirir 99,975% da participação societária detida pela Intesa no Banque Sudameris S.A., com sede na França.

A Intesa concedeu ao Itaú exclusividade até 15 de fevereiro de 2002. Nesse período as partes negociarão o contrato com base na oferta apresentada.

2 – Esta negociação inclui o Banque Sudameris Paris e suas agências na França, Mônaco, Grand Cayman, Uruguai, Panamá, Chile e Estados Unidos, o Banco Sudameris Brasil e operações na América do Sul, com a exclusão de Peru e Argentina. O Itaú poderá excluir outras operações na América do Sul.

3 – O preço final da aquisição será a soma do valor patrimonial ajustado de 31.12.2001 do Banque Sudameris, mais um fundo de comércio de US$ 800 milhões, relativo ao Banco Sudameris Brasil. O valor líquido do desembolso não deve superar US$ 1.600 milhões e será aquele apurado com os desinvestimentos na América Latina acima referidos. Estes desinvestimentos serão efetuados antes da transferência final das ações para o Banco Itaú.

4 – Metade do preço a ser pago à Intesa será em dívida subordinada, emitida no exterior.

5 – Não está prevista chamada de capital pelo Itaú para a realização desta aquisição.

6 – Com esta transação, o Itaú fortalecerá significativamente sua posição no Brasil conforme quadro:

R$ milhões (exceto onde indicado)

| |Itaú (1) |Sudameris (2) |Total |% Evolução |

|Ativos |81.749 |18.233 |99.982 |22,3% |

|Empréstimos |29.069 |7.847 |36.916 |27,0% |

|Depósitos |27.121 |4.100 |31.221 |15,1% |

|Fundos e Carteiras Administradas |53.478 |8.385 |61.863 |15,7% |

|Clientes (Milhões) |7,9 |1,3 |9,2 |16,5% |

|Agências (Unidades) |2.109 |270 |2.379 |12,8% |

|Participação de Mercado: | | | | |

|- Câmbio |5,8% |3,3% |9,1% | |

|- Corretora |4,1% |1,8% |5,9% | |

(1) Em 30.09.2001 (2) Sudameris Brasil em 30.06.2001

7 – O Itaú espera que a transação apresente contribuição positiva ao lucro líquido em 2003 quando estará concluída a integração dos dois bancos. Até lá, e dependendo dos ajustes a serem feitos no patrimônio líquido do Sudameris, a referida contribuição deverá ser neutra.

8 – A decisão do Itaú por esse investimento levou em conta as substanciais sinergias e crescimento que decorrerão da integração de suas operações com as do Sudameris Brasil. O perfil dos clientes e os significativos ganhos de mercado em comércio exterior e em vários segmentos, como administração de recursos e corretora, também foram decisivos.

Em relação à sua atuação internacional, o Itaú considerou o reforço de sua presença na Europa e a expansão de sua operação de private bank através das agências Sudameris em Monte Carlo, Miami e Uruguai. As demais atividades do Sudameris na América Latina serão cuidadosamente revistas e avaliadas, sob a perspectiva do retorno para os acionistas.

9 – A partir do 2º trimestre de 2002, quando a operação deverá estar concretizada, após os necessários detalhamentos e aprovações das autoridades competentes, os clientes Sudameris passarão a ter acesso à tecnologia, aos serviços e à ampla rede Itaú.

10 – Com esta operação o Itaú dá um importante passo para consolidar sua presença no Brasil e incrementar sua atuação internacional, reafirmando seu foco em aquisições que agreguem valor para o acionista.

São Paulo, 24 de dezembro de 2001.

BANCO ITAÚ S.A.

ROBERTO EGYDIO SETUBAL

Diretor Presidente

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download