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98552020955000CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZA??OCOMPANHIA ABERTACNPJ / MF N? 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402ASSEMBL?IA GERAL EXTRAORDIN?RIAPROPOSTA DA ADMINISTRA??O E AVISO AOS ACIONISTASEm atendimento ao disposto na Instru??o CVM n? 480/2009, conforme alteradaPROPOSTA DA ADMINISTRA??O E AVISO AOS ACIONISTASem atendimento ao disposto na Instru??o CVM n? 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alteradaCIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZA??O vem, por meio da presente Proposta da Administra??o, submeter à aprecia??o dos senhores acionistas as matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 24 de julho de 2019, às 8.00 horas, na Cidade e Estado de S?o Paulo, na Avenida Paulista, 1439, Sobreloja, conforme abaixo:ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIN?RIAconhecimento das renúncias dos conselheiros eleitos, e seus respectivos suplentes, na Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2019 (“AGO 2019”); CONDICIONADA ? APROVA??O DAS DEMAIS MAT?RIAS DA ORDEM DO DIA, CASO RECEBAMOS A REN?NCIA DE DETERMINADOS CONSELHEIROS, A PROPOSTA DA ADMINISTRA??O ? PELA SUA ACEITA??O. destitui??o dos Srs. Fabrízio Ianelli e Anésio Abdalla dos cargos de conselheiros suplente e efetivo para o qual foram eleitos na AGO 2019;CONDICIONADA ? APROVA??O DAS DEMAIS MAT?RIAS DA ORDEM DO DIA, A PROPOSTA DA ADMINISTRA??O ? PELA SUA ACEITA??O. revoga??o da verba honorária da administra??o da Companhia conforme aprovada na AGO 2019;CONDICIONADA ? APROVA??O DAS DEMAIS MAT?RIAS DA ORDEM DO DIA, A PROPOSTA DA ADMINISTRA??O ? PELA SUA REVOGA??O. altera??o do endere?o da sede da Companhia para a Rua Tabapu?, n? 1.123, 21? andar, Cidade de S?o Paulo, Estado de S?o Paulo;CONDICIONADA ? APROVA??O DAS DEMAIS MAT?RIAS DA ORDEM DO DIA, A PROPOSTA DA ADMINISTRA??O ? PELA ALTERA??O DO ENDERE?O DA SEDE PARA A RUA TABAPU?, 1.123, 21? ANDAR, CIDADE DE S?O PAULO. a reforma e consolida??o do Estatuto Social da Companhia; CONDICIONADA ? APROVA??O DAS DEMAIS MAT?RIAS DA ORDEM DO DIA, A PROPOSTA DA ADMINISTRA??O ? PELA REFORMA DO ESTATUTO, INCLUSIVE EM RELA??O A FORMA DE COMPOSI??O DO CONSELHO DE ADMINSITRA??O. elei??o dos novos membros do Conselho de Administra??o da Companhia, para o exercício do mandato até a assembleia geral ordinária de 2022; CONDICIONADA ? APROVA??O DAS DEMAIS MAT?RIAS DA ORDEM DO DIA, A PROPOSTA DA ADMINISTRA??O ? PELA APROVA??O DOS SEGUINTES MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTA??O:PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRA??ODADOS PESSOAIS: IVO VEL KOS, brasileiro, divorciado, portador do RG n? 24.479.454, inscrito no CPF/MF n? 282.710.018-50, com endere?o comercial na Rua Tabapu?, n? 1.123, cidade de S?o Paulo, Estado de S?o Paulo,CURR?CULO RESUMIDO: Forma??o Acadêmica e experiência profissional. Formado em Economia pela FAAP, iniciou suas atividades profissionais no mercado financeiro em 1998, passando pela CM Capital Markets e JP Morgan, se juntando em 2002 a Link Corretora de Valores, como Sócio – Diretor Sênior responsável pela área de clientes estrangeiros da corretora, tendo participado do processo de venda da corretora para o UBS Brasil e permanecendo lá até 2013 quando fundou a Itaim Asset Mangement e em 06/2017 se desliga e assume o controle acionário da Nova Securitiza??o S.AINFORMA??ES SOBRE CONDENA??ES: em cumprimento ao disposto na Instru??o CVM n? 481, de 17 de dezembro de 2009, o indicado declarou que, durante os últimos cinco anos, N?O SOFREU qualquer condena??o criminal, qualquer condena??o em processo administrativo da CVM ou ainda qualquer condena??o transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou RMA??ES ADICIONAIS: ainda em cumprimento ao disposto na Instru??o CVM n? 481, de 17 de dezembro de 2009, o indicado declarou que N?O POSSUI qualquer rela??o conjugal, uni?o estável ou parentesco até o segundo grau com administradores da CIBRASEC ou administradores de empresas controladas, direta ou indiretamente, pela CIBRASEC. VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRA??ODADOS PESSOAIS: JEFFERSON LU?S DE ARA?JO PAVARIN, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de identidade n? 19.128.926-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF n? 107.148.228-92, com endere?o comercial na Rua Tabapu?, 1.123, 21? andar, Itaim Bibi, S?o Paulo, Estado de S?o Paulo,CURR?CULO RESUMIDO: Forma??o Acadêmica e Experiência Profissional. Formado em Administra??o e com MBA em Desenvolvimento Imobiliário pela FUPAM (FAU-USP), exerce suas atividades profissionais como Head Brasil da área Comercial da ISEC Securitizadora - desde a origina??o, estrutura??o e distribui??o dos negócios, e posteriormente o acompanhamento da gest?o dos ativos junto ao mercado de capitais. Durante o ano de 2013, foi Head Brasil da ?rea de Opera??es Estruturadas via Dívida (CRI) na XP Investimentos. Entre 2005 e 2013, foi Superintendente Comercial Brasil na Brazilian Securities (parte do grupo BFRE). Atuou também como Gerente de Capta??o no Banco Safra entre 1997 e 2002 e em sua última gest?o incrementou a carteira de investimentos (PF e Small Business). Entre 2008/2014 lecionou no Instituto Presbiteriano Mackenzie na Pós-Gradua??o de Gerenciamento de Empreendimentos na Constru??o Civil e na FAU/USP no curso de MBA de Desenvolvimento ImobiliáRMA??ES SOBRE CONDENA??ES: em cumprimento ao disposto na Instru??o CVM n? 481, de 17 de dezembro de 2009, o indicado declarou que, durante os últimos cinco anos, N?O SOFREU qualquer condena??o criminal, qualquer condena??o em processo administrativo da CVM ou ainda qualquer condena??o transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou RMA??ES ADICIONAIS: ainda em cumprimento ao disposto na Instru??o CVM n? 481, de 17 de dezembro de 2009, o indicado declarou que N?O POSSUI qualquer rela??o conjugal, uni?o estável ou parentesco até o segundo grau com administradores da CIBRASEC ou administradores de empresas controladas, direta ou indiretamente, pela CIBRASEC.MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRA??ODADOS PESSOAIS: ILA ALVES SYM, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade n? 37.573.801, inscrita no CPF/MF n? 041.045.637-30, com endere?o comercial na Rua Tabapu?, 1.123, 21? andar, Itaim Bibi, S?o Paulo, Estado de S?o Paulo.CURR?CULO RESUMIDO: Formada em direito pela Universidade Mackenzie, com pós-gradua??o em contratos pela PUC/SP, MBA Economia da Constru??o e Financiamento Imobiliário pela Ordem dos Economistas e ABECIP, Especializa??o em Direito Imobiliário realizado pelo SECOVI e Certifica??o Profissional da ANBIMA - CPA 20. Hoje contabiliza mais de 16 anos de experiência no mercado de securitiza??o de créditos imobiliários, com passagem por grandes securitizadoras do mercado, dentre outros players do mercado financeiro e de valores mobiliáRMA??ES SOBRE CONDENA??ES: em cumprimento ao disposto na Instru??o CVM n? 481, de 17 de dezembro de 2009, o indicado declarou que, durante os últimos cinco anos, N?O SOFREU qualquer condena??o criminal, qualquer condena??o em processo administrativo da CVM ou ainda qualquer condena??o transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.(vii)altera??o de um dos jornais de grande circula??o para publica??o dos atos da Companhia;CONDICIONADA ? APROVA??O DAS DEMAIS MAT?RIAS DA ORDEM DO DIA, A PROPOSTA DA ADMINISTRA??O ? PELA ALTERA??O DO JORNAL DI?RIA DO COM?RCIO, INDUSTRIA & SERVI?OS PARA O JORNAL O DIA. (viii)aprova??o do mútuo no valor de R$ R$ 42.854.433,16 para a Isec Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME n? 08.769.451/0001-08 (“Isec Securitizadora”), conforme condi??es expostas no ANEXO A;CONDICIONADA ? APROVA??O DAS DEMAIS MAT?RIAS DA ORDEM DO DIA, A PROPOSTA DA ADMINISTRA??O ? PELA APROVA??O DO M?TUO. (ix)aprova??o da outorga e formaliza??o, pela Companhia, no ?mbito da 1? emiss?o de debêntures simples, n?o conversíveis em a??es, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória da Isec Securitizadora, em série única, todas nominativas e escriturais, totalizando o montante de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milh?es de reais), para distribui??o pública com esfor?os restritos de coloca??o, nos termos da Instru??o da Comiss?o de Valores Mobiliários n? 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, das seguintes garantias: (a) fian?a; e (b) cess?o fiduciária (b.1) dos recebíveis oriundos da presta??o de servi?os de administra??o e gest?o dos patrim?nios separados vinculados às emiss?es de certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) e de certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”), (b.2.) das demais receitas de titularidade da Companhia, inclusive, mas n?o exclusivamente, às financeiras e às oriundas da estrutura??o e emiss?o de novas opera??es de CRI e de CRA, (b.3) das futuras receitas oriundas da gest?o dos CRI e dos CRA, na medida em que novas opera??es forem realizadas, sendo (b.1), (b.2) e (b.3) em conjunto, os “Recebíveis”), (b.4) de todos os direitos decorrentes da conta corrente vinculada a ser indicada no instrumento que formalizará a cess?o fiduciária (“Conta Vinculada”), e (b.5) dos rendimentos provenientes dos investimentos permitidos, conforme definidos no instrumento que formalizará a cess?o fiduciária, dos Recebíveis e dos demais valores depositados ou que venham a ser depositados na Conta Vinculada (em conjunto “Garantias”);CONDICIONADA ? APROVA??O DAS DEMAIS MAT?RIAS DA ORDEM DO DIA, A PROPOSTA DA ADMINISTRA??O ? PELA APROVA??O DA MAT?RIA. (x)a autoriza??o para a administra??o da Companhia praticar todos os atos e tomar todas as providências necessárias à outorga das Garantias, assim como discutir, negociar e definir os termos e condi??es do “Instrumento Particular de Escritura da 1? Emiss?o de Debêntures Simples, N?o Conversíveis em A??es, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória, em Série ?nica, para Distribui??o Pública, com Esfor?os Restritos de Distribui??o, da Isec Securitizadora S.A.” e eventuais aditamentos (“Escritura de Emiss?o”) e dos demais documentos relativos às Garantias, sendo certo que as debêntures ter?o as seguintes principais características:CONDICIONADA ? APROVA??O DAS DEMAIS MAT?RIAS DA ORDEM DO DIA, A PROPOSTA DA ADMINISTRA??O ? PELA APROVA??O DA MAT?RIA. (xi)a ratifica??o do pagamento de juros sobre capital próprio pela Companhia, conforme aprovado em Reuni?o do Conselho de Administra??o da Companhia realizada em 23 de julho de 2019.CONDICIONADA ? APROVA??O DAS DEMAIS MAT?RIAS DA ORDEM DO DIA, A PROPOSTA DA ADMINISTRA??O ? PELA APROVA??O DA MAT?RIA. Na forma do disposto no §3? do artigo 135 da Lei n? 6.404/76 e nos artigos 6? e 10? da Instru??o CVM n? 481, de 17 de dezembro de 2009, todos os documentos pertinentes à ordem do dia, a ser apreciada na Assembleia Geral Ordinária, incluindo a Proposta da Administra??o, encontram-se disponíveis aos senhores acionistas, para consulta, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Paulista, 1439, 2? Sobreloja, na Cidade de S?o Paulo, Estado de S?o Paulo. Após a realiza??o da Assembleia Geral Extraordinária, os novos membros do Conselho de Administra??o se reunir?o para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: ?Elei??o da Diretoria Executiva da Companhia, com prazo de mandato até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2021; eOutras matérias a serem discutidas conforme os membros do conselho que ser?o eleitos. S?o Paulo, 23 de julho de 2.019ONIVALDO SCALCODiretor Presidente e Diretor de Rela??es com Investidores ................
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