Manual de utilizador CRM

Manual de utilizador CRM

Formul?rio de Login

Personalizado de acordo com a sua empresa mantendo a sua imagem corporativa. Utilizador: Admin Password: 123

1|Formul?rio Principal

Este formul?rio est? dividido em duas grelhas, a grelha superior com os clientes e a inferior com o hist?rico dos respectivos clientes. Consoante vamos navegando nos clientes, a grelha do hist?rico vai mostrando apenas as notas que correspondem ao cliente no qual estamos posicionados. Para aceder ? ficha de cliente, basta fazer enter ou duplo click sobre grelha dos clientes. Para Inserir uma nota ter? que fazer bot?o direito sobre a grelha do hist?rico e de seguida escolher a op??o Inserir. Na inser??o de notas ir? aceder ao seguinte Formul?rio:

1.1 | Lan?amento de Notas/Hist?rico | CRM

1.Texto modelo das notas (Ter? ? sua disposi??o alguns textos modelo afim de simplificar o processo de escrita); 2. Texto Livre; 3. Definir o tipo de Nota : "Telefonema", "E-mail","Sms","Or?amento",

"Fax","Assist?ncia"; 4. Colocar um visto se pretende que esta nota gere um aviso; 5. Colocar um visto se pretende incluir esta nota na agenda; 6. Poder? anexar v?rios ficheiros ? nota, "Or?amentos", "Emails recebidos";

1.2| Funcionalidades do Painel da Barra Inferior | CRM

Novo ? Inserir novo Cliente Editar ? Editar Cliente Guardar ? Guardar as altera??es Cancelar ? Cancelar as altera??es efectuadas Eliminar ? Eliminar Cliente Pesquisa ? Neste formul?rio poder? efectuar uma pesquisa por "Nome", "N? Cliente", "Localidade","Contacto" , "E-mail" Avisos ? Abre o formul?rio com os seus avisos Listagem ? Permite tirar v?rias listagens entre elas Listagem Tipo Cliente, Listagem Estado Cliente, Listagem Potencial Cliente, Listagem Novos Clientes, Listagem

Tipo Nota, Listagem Agenda P/ Utilizador, Listagem Avisos P/ Utilizador, Listagem Conhecimento, Listagem Notas P/ Pessoa Contacto, Listagem Cliente P/ Gestor. E-mail ? Formul?rio de envio de e-mail Sms ? Formul?rio de envio de sms Refresh ? Actualiza??o de dados Filtro ? Ir? aparecer uma barra lateral para filtrar os dados que desejar, poder? filtrar clientes por "Localidade","Zona","Estado","Conhecimento","Potencial","Tipo

Clientes","Gestor","sector Actividade". Gr?fico ? Permite criar gr?ficos de an?lise de dados relativos aos clientes. Site ? Permite importar para a ficha de clientes os dados recolhidos atrav?s do formul?rio de contactos do site da sua empresa.

1.3| Funcionalidades do Painel da Barra Lateral | CRM

Base de dados de clientes; Agenda Multi-utilizador; Consulta de Avisos Filtro de dados Liga??o ao Google maps Ficha de Fornecedor Cria??o de Newsletter Plataforma de envio de SMS Configura??o de tabelas Sair

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