Pour remplir les propositions d’assurance lors de ...

Propositiondirecte

Guide de r?f?rence sommaire

Pour remplir les propositions d'assurance individuelle lors de rencontres ? distance

Int?gre des technologies de signature et de paiement ?lectroniques.

Simple

Vous guide progressivement d'une ?tape ? l'autre tout au

long du processus.

Intuitive

Ne pose que les questions n?cessaires.

Compl?te

D?tecte les renseignements

manquants ? chaque ?tape.

Pour commencer

? Vous avez besoin d'un code de conseiller de l'?quitableMD et d'un code d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe pour acc?der au site R?seau?quitableMC.

? Il vous faut un acc?s ? l'Internet. ? Vous devez ouvrir une session sur le site R?seau?quitable et cliquer sur le bouton Propositiondirecte du menu pour

acc?der ? la proposition d'assurance en ligne. ? Avant de remplir une proposition d'assurance ? l'aide du syst?me Propositiondirecte, veuillez visiter notre

site Web de pratique pour en faire l'essai. ? Navigateurs compatibles : Internet Explorer 9, 10 et 11; Firefox V.35, Chrome V.40, Mac OS V10.10, Safari 8.

Usage

? Pour remplir les propositions lors de rencontres en personne client-conseiller. ? Pour les contrats d?tenus par un particulier et les contrats d?tenus par une entreprise. ? Pour saisir les renseignements sur la cliente ou le client et le r?gime en b?n?ficiant d'une nouvelle exp?rience Web qui

vous permet de voir imm?diatement le montant de la prime. ? partir de l?, ex?cutez une illustration ou obtenez les renseignements pr?remplis de l'?tape 1 de la proposition d'assurance en ligne. Pour le moment, cette fonctionnalit? n'est offerte qu'avec la solution d'assurance vie temporaire de l'?quitable; cependant, elle sera ?ventuellement offerte avec d'autres solutions.

Tarification

? Elle comporte les m?mes questions que celles de la proposition d'assurance papier. ? Une tarification compl?te sera effectu?e d?s que la proposition est soumise.

Signature ?lectronique

? Dans le cas des propositions d'assurance vie enti?re et d'assurance vie universelle, la Propositiondirecte, g?n?re automatiquement une illustration des ventes aux fins de signature sans que vous ayez besoin d'en t?l?verser une.

? Dans le cas des clients propri?taires d'entreprise, il est n?cessaire de remplir le formulaire Renseignements sur l'entreprise (no 594FR), sauf la signature. Vous devez ensuite le sauvegarder en format PDF et le t?l?verser vers la Propositiondirecte avant que la proposition d'assurance soit g?n?r?e aux fins de signature.

? Une fois la proposition remplie et tous les formulaires requis t?l?vers?s, vous devez saisir toutes les signatures ?lectroniques. ? La Propositiondirecte comprend une fonctionnalit? qui permet ? vos clients de signer la proposition en utilisant leur propre

appareil ?lectronique.

Paiement ?lectronique

Le paiement initial peut ?tre effectu? selon les modes de paiement suivants : ? Carte de d?bit ou cr?dit VISA ? Carte de d?bit ou cr?dit MasterCard

L'?quitable, compagnie d'assurance vie du Canada | 1 800 722-6615

equitable.ca/fr

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Guide de r?f?rence sommaire

Pi?ces jointes

? La Propositiondirecte vous indique les pi?ces justificatives requises. ? un visa ou un permis de travail;

? une d?claration de remplacement de contrat d'assurance vie;

? le formulaire Renseignements sur l'entreprise (no 594FR), requis pour les propri?taires d'entreprise (doit ?tre sauvegard? en format PDF).

? Prenez une photo du document avec votre tablette ?lectronique, num?risez-le ou sauvegardez-le sur votre ordinateur.

? Cliquez sur

.

Astuces pour la navigation

Cliquez sur Suivante lorsque la page est remplie. La Propositiondirecte sauvegarde automatiquement les renseignements de la page et vous oriente vers la page suivante.

Cliquez sur Pr?c?dente pour revenir ? la page pr?c?dente. Ce bouton appara?t lorsqu'une ?tape comprend plusieurs pages.

Cliquez sur ?tape pr?c?dente pour revenir ? l'?tape pr?c?dente.

Cliquez sur l'ic?ne Sauvegarder pour sauvegarder une page qui a ?t? remplie partiellement. Cette ic?ne appara?t dans les sections Renseignements g?n?raux, Questionnaire sur la sant? et Rapport du conseiller.

? propos des pi?ces jointes

? Formats de fichier accept?s : BMP, JPG, JPEG, PNG, GIG, TIF, TIFF, PDF, DOC et DOCX.

? T?l?versement possible de 50 fichiers tout au plus. La taille de chaque fichier ne doit pas d?passer 10 Mo.

? Les documents aux pages multiples doivent ?tre num?ris?s et sauvegard?s sur votre ordinateur en un seul document.

Fermeture de session aomatique

? La Propositiondirecte fermera la session et s'arr?tera apr?s une p?riode d'inactivit? de 20 minutes.

Processus d'envoi

? Toutes les propositions d'assurance doivent ?tre remplies et g?n?r?es aux fins de signature dans un d?lai de 90 jours suivant le lancement de la proposition d'assurance*.

? Une fois que la proposition d'assurance a ?t? g?n?r?e aux fins de signature, la conseill?re ou le conseiller dispose de 30 jours pour obtenir les signatures de la part de tous les signataires ? distance*.

? Une fois que toutes les signatures ? distance ont ?t? obtenues, le conseiller dispose de cinq jours pour signer la proposition d'assurance*.

? Une fois que le conseiller a sign? la proposition d'assurance, vous disposez de cinq jours pour la soumettre. Apr?s le d?lai de cinq jours, la proposition d'assurance est alors envoy?e automatiquement.

? Votre cliente ou client sera avis? lorsqu'une proposition d'assurance est supprim?e.

? Vous pouvez v?rifier l'?tat de toute proposition active, ? tout moment, sur le tableau de bord de la Propositiondirecte.

* Si les trois premi?res t?ches ne sont pas termin?es dans le d?lai pr?vu, la proposition sera automatiquement supprim?e.

Note ? l'intention de l'AGG

? Vous recevrez un courriel chaque fois qu'une proposition d'assurance est soumise ? l'?quitable.

? Vous pouvez rep?rer les propositions d'assurance en cours en faisant une recherche selon le code de conseiller.

Ressources et soutien

Vous voulez en savoir davantage? Consultez notre page Web de la Propositiondirecte.

1584FR (2020/07/25)

MC et MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque d?pos?e de L'?quitable, compagnie d'assurance vie du Canada. L'?quitable, compagnie d'assurance vie du Canada | 1 800 722-6615

equitable.ca/fr

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