La inversión extranjera en México - CEPAL
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80
desarrollo productivo
L
a inversi車n extranjera
en M谷xico
Enrique Dussel Peters
Red de Inversiones y Estrategias Empresariales
Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales
Divisi車n de Desarrollo Productivo y Empresarial
Santiago de Chile, octubre de 2000
La inversi車n extranjera en M谷xico
Este documento fue preparado por el se?or Enrique Dussel Peters, funcionario
de la Divisi車n de Estudios de Posgrado de la Facultad de Econom赤a de la
Universidad Nacional Aut車noma de M谷xico.
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisi車n
editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con
las de la Organizaci車n.
Publicaci車n de las Naciones Unidas
LC/L.1414-P
ISSN: 1020-5179
ISBN: 92-1-321638-6
Copyright ? Naciones Unidas, octubre de 2000. Todos los derechos reservados
N∼ de venta: S.00.ll.G.104
Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile
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gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorizaci車n previa. S車lo se les
solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducci車n
.
CEPAL - SERIE Desarrollo productivo
No 80
?ndice
Resumen#...################### ##5
Introducci車n ..................................................................................... 7
I. Antecedentes ............................................................................ 9
1. Antecedentes conceptuales................................................... 9
2. Antecedentes hist車ricos ...................................................... 10
II. Reformas estructurales, cambios legislativos ................
y flujos de la IED durante la d谷cada de los
noventa####............................................................. 13
1. Las reformas macroecon車micas ......................................... 13
2. Cambios legislativos en torno a la IED########15
a) Normas de establecimiento............................................. 17
b) Aspectos operativos........................................................ 20
c) Consideraciones sectoriales............................................ 21
3. Flujos de IED###.##############..23
a) La IED antes de 1994 ..................................................... 25
b) La IED durante 1994-1999............................................. 26
III. Nuevas estrategias empresariales y organizaci車n
industrial####################.. 31
1. Estados Unidos: inversiones y estrategias empresariales... 35
2. La b迆squeda de eficiencia .................................................. 39
a) El sector automotriz........................................................ 40
b) La electr車nica: computaci車n y televisores ..................... 44
3. La b迆squeda del acceso al mercado nacional#####. 54
a) Las tiendas de autoservicio............................................. 56
b) La telefon赤a de larga distancia y local............................ 57
c) El sector financiero......................................................... 61
d) La b迆squeda de materias primas y energ赤a..................... 63
3
La inversi車n extranjera en M谷xico
IV. Conclusiones: contribuci車n de la IED a la econom赤a mexicana ......................... 67
Bibliograf赤a ................................................................................................................................... 75
Anexo estad赤stico ........................................................................................................................ 83
Serie de desarrollo productivo: n迆meros publicados .............................................. 101
?ndice de recuadros
Recuadro 1
Los acuerdos para la Promoci車n y la Protecci車n Rec赤proca de las Inversiones
(APPRIs).................................................................................................................... 18
Recuadro 2 El Tratado de Libre Comercio con la Uni車n Europea............................................... 19
Recuadro 3 Dificultades, indefiniciones y limitaciones en torno a la IED................................... 21
Recuadro 4 La legislaci車n entorno al sector financiero################23
Recuadro 5 Principales actividades y sectores restringidas a la IED###########24
Recuadro 6 Estrategias corporativas para la IED en M谷xico##############34
Recuadro 7 La producci車n compartida y las reglas de origen en el TLCAN............................... 36
Recuadro 8 Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos (1990-1998)########..39
Recuadro 9 El caso de Volkswagen en la d谷cada de los noventa############.42
Recuadro 10 La industria de la computaci車n en Jalisco: ?El ※Silicon Valley de M谷xico§?. ##49
Recuadro 11 La IBM en M谷xico###############.#####. .................. 51
?ndice de gr芍ficos
Gr芍fico 1
Gr芍fico 2
Gr芍fico 3
Gr芍fico 4
Gr芍fico 5
Gr芍fico 6
Gr芍fico 7
Gr芍fico 8
Gr芍fico 9
Gr芍fico 10
Gr芍fico 11
Gr芍fico 12
Gr芍fico 13
4
IED por sector de destino, 1940-1970....................................................................... 12
Tasa de crecimiento promedio anual de la IED (1974-1993).................................... 26
Estructura de la IED (1994-1998) ............................................................................. 27
IED realizada notificada al RNIE por pa赤s (1994-1998)###########28
IED realizada notificada al RNIE por entidad federativa (1994-1998)#####..29
Importaciones de activo fijo realizadas por maquiladoras por entidad federativa.... 30
Proyectos de inversi車n extranjera por sectores (1998-1999)#########.32
Participaci車n de las exportaciones en las ventas de filiales mayoritarias
Estadounidenses en M谷xico (1992-1997) .................... ###########37
Cambios en la estructura regional de las importaciones del sector automotriz de
los Estados Unidos, de 1990 a 1998...................... #############45
Balanza comercial de bienes / PIB de la industria electr車nica (1988-1996)###..46
Cambios en la estructura regional de las importaciones del sector de la ......................
computaci車n de los Estados Unidos, de 1990 a 1998 ............................................... 47
ED como proporci車n del PIB y la formaci車n bruta de capital fijo (1980-1998)#..6 8
Exportaciones de bienes y servicios como proporci車n del PIB (1983-1998) .. ##.69
CEPAL - SERIE Desarrollo productivo
No 80
Resumen
La econom赤a mexicana ha transitado por significativos cambios
estructurales al menos desde finales de los ochenta. Destaca que la
atracci車n de inversi車n extranjera directa (IED) ha sido funcional a la
estrategia seguida y se ha convertido en uno de sus pilares
macroecon車micos para solventar el d谷ficit en cuenta corriente. Esta
estrategia se concretiza en m迆ltiples acuerdos bilaterales y
multilaterales. Desde una perspectiva de estrategia empresarial, la
creciente IED refleja la importancia de un segmento de la econom赤a
mexicana como parte de las estrategias globales de empresas
extranjeras.
En el documento se examina con cierto detalle los cambios
legislativos en torno a la IED desde los ochenta, los cuales son
fundamentales para comprender las opciones de ingreso de la IED a
M谷xico y sus crecientes flujos desde entonces. Con pocas
excepciones, desde finales de los noventa la mayor parte de los
sectores de la econom赤a mexicana se encuentran abiertos al ingreso de
la IED.
La mayor parte del documento se concentra en las nuevas
estrategias empresariales y la organizaci車n industrial que se ha gestado
con sus inversiones en M谷xico. Durante la d谷cada de los noventa se
aprecian tendencias que explican la relativa estabilidad y el
incremento de la IED. Por un lado, se estima que un creciente flujo de
IED ingresa a M谷xico para aumentar la capacidad productiva a trav谷s
de la adquisici車n de activos fijos privados o la generaci車n de nuevos
activos, a diferencia de per赤odos anteriores a 1994-1995 en donde
5
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