Fondo Bolsa Activo HSBCUSA - HSBC Personas
Fondo Bolsa Activo HSBCUSA
Junio 2020
Visi?n General del Fondo de Inversi?n
?Porqu? considerar una inversi?n en acciones estadounidenses?
Exposici?n a una solida econom?a que es considerada una de las m?s importantes del planeta
La variedad de empresas y sectores del mercado estadounidense permite una amplia diversificaci?n de una cartera de inversiones.
Invertir en un mercado extranjero implica asumir el comportamiento del tipo de cambio, en este caso el d?lar americano
Excelente alternativa para complementar una oferta de inversi?n local limitada y mitigar riesgos pol?ticos y econ?micos locales
?Porqu? invertir en el Fondo Bolsa Global HSBCUSA?
El Fondo Bolsa Global HSBCUSA ofrece una soluci?n diversificada y administrada activamente que se enfoca en empresas de alta calidad seleccionadas en funci?n de su capacidad de generaci?n de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuaci?n; que ofrezcan oportunidades de inversi?n en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos.
Nuestro enfoque aprovecha ideas propias impulsadas por los equipos experimentados de an?lisis y gesti?n de portafolios respaldado por m?s de 209 profesionales de inversiones en renta variable distribuidos en 25 pa?ses2.
Administrador del Fondo
HSBC Global Asset Management M?xico
Resumen del fondo
Invierte principalmente en acciones del mercado estadounidense listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el objetivo de superar al ?ndice S&P5001 (Standard and Poors 500) que es considerado como un indicador de acciones de alta capitalizaci?n de los Estados Unidos por medio de una gesti?n activa al seleccionar los instrumentos con mejores perspectivas en nuestro punto de vista
Breves del Fondo
Invierte en
M?nimo en Renta Variable Internacional M?nimo Valores de f?cil realizaci?n VaR Moneda
Acciones, ETFs TRACs y/o REITS
80%
20%
2.64% Pesos
1. La informaci?n correspondiente al S&P 500 se encuentra publicada en la p?gina de internet 2. Fuente: HSBC Global Asset Management al 31 de marzo de 2020
Composici?n de la cartera modelo por sector
10 Principales emisoras
Tecnolog?a de la
inform aci?n 28.8%
Bienes
inmobiliarios Energ?a
2.9%
2.2%
Finanzas 10.8%
Indus trial 7.2%
Materiales 7.4%
Servicios de com unicaci?n
10.0%
Salud 13.4%
Productos de
consumo no
Productos de prim era
b?s ico 9.0%
neces idad
8.5%
Emisora Microsoft Corp Inc Apple Inc Inc Home Depot Inc Visa Inc-Class A Shares Thermo Fisher Scientific Inc Alphabet Inc-Cl C Costco Wholesale Corp JPMorgan Chase & Co
Desempe?o hist?rico de la cartera modelo
% 7.46% 5.42% 3.76% 3.65% 3.53% 3.53% 3.47% 3.34% 3.28% 3.26%
A?o
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum.
Cartera 4.56% 5.33% 3.77% 2.54% -4.35% 5.74% 1.33% 2.38% 0.41% 0.37% 5.09% -0.31% 29.14% 2019
?ndice Ref 4.51% 4.17% 2.41% 1.96% -3.47% 4.53% 0.17% 3.76% 0.02% -0.75% 5.24% -0.67% 23.72%
Cartera -0.04% -5.35% 5.89% 15.83% -2.81% 2020
?ndice Ref 0.07% -4.21% 3.90% 14.81% -3.12%
12.78% 10.78%
30.63%
24.90%
24.94%
12.79%
10.78%
Cartera 2020 Ind. Ref. 2020 Cartera 12 Meses
Ind. Ref. 12 Meses
Ind. Ref. 24 Meses
El desempe?o es efectivo y bruto de comisiones e impuestos
Detalles del Fondo
Tipo de Fondo
Clasificaci?n
Permanencia m?nima recomendada
Fondo de Inversi?n Disponibilidad 48 horas despu?s Dirigido a Personas F?sicas, Personas Morales y
de Renta Variable
de su ejecuci?n
Personas Morales no sujetas a retenci?n
Especializado en acciones internacionales
Horario de operaci?n
8:00 a 13:30 horas Series
Personas F?sicas: BFS, BFP, BFV, BFA y BFE.
disponibles Personas Morales: BMX, BIX, BI1, BM1 y BNF.
1 a?o
?ndice de
S&P 500 (Standard
Referencia and Poors 500)
Elaborado por HSBC Global Asset Management (M?xico) y distribuido por HSBC M?xico S.A. Instituci?n de Banca M?ltiple, Grupo Financiero HSBC (en adelante el "Banco"). El presente documento tiene el car?cter de informativo y no deber? ser considerado como una recomendaci?n, invitaci?n u oferta al p?blico, asesor?a espec?fica, ni pretende formular juicios de valor para suscribir o promocionar cualquiera de los productos de inversi?n del Banco. El desempe?o del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempe?o que tendr? en el futuro. Atenci?n a clientes: 5721-1130. Paseo de la Reforma #347 Col. y Del. Cuauht?moc, M?xico, Ciudad de M?xico. Horario de operaci?n de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas (hora de la Ciudad de M?xico) El rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Los rendimientos del Fondo presentados son hist?ricos, tienen como objetivo mostrar c?mo se hubiera comportado una inversi?n en un tiempo determinado, por lo que no pueden ser un indicativo o garant?a del desempe?o que tendr? en el futuro. Caracter?sticas de operaci?n y comisiones aplicables sujetas a los t?rminos establecidos en el Prospecto de Informaci?n al P?blico Inversionista de cada fondo. Los rendimientos publicados corresponden a rendimientos netos, es decir, despu?s de comisiones e impuestos. Estos servicios son de Cobertura Nacional. Para requisitos de contrataci?n, prospecto de informaci?n al p?blico inversionista y gu?a de servicios de inversi?n, visita .mx El Cliente o la persona que reciba el presente documento, al hacerlo, aceptan y reconoce que se trata de informaci?n propiedad del Banco, por lo que bajo ninguna circunstancia deber? divulgarla o proporcionarla a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito del Banco.
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