Pratic Sistemas



?ndiceCadastros – este Menu aparece nos módulos relacionados abaixo: Abertura do SistemaCadastro de EmpresasCadastro de SetoresCadastro de MarcaCadastro de ProdutosCadastro de Servi?osCadastro de PagamentosCadastro de CFOP’sCadastro de PrescritoresCadastro de EspecialidadesCadastro de níveis de DescontoCadastro de ClientesCadastro de FornecedoresCadastro das TransportadorasCadastro de LojasCadastro de Cobran?aCadastro de Situa??oCadastro de Grupos e Sub GruposCadastro de Contas ContábeisCadastro de BancosCadastro ContábilGerar Contabiliza??oCadastro da Unidade de Federa??oContas á Pagar: Lan?amentos Baixas ConsultasContas á Receber: Lan?amentosManuten??o Baixas Consultas Cheques RecebidosProcessos: Fluxo do CaixaExporta??o de Contas a PagarImporta??o de Contas a PagarDesfazer Importa??oAtualiza??o Saldo Devedor dos ClientesEliminar Cheques RecebidosRelatórios: Contas a Pagar: Listagem de TítulosListagem Por GruposPosi??o DecendialResumo de Contabiliza??oJuros pagos sem títulosFornecedores SintéticosFornecedores AnalíticosHistórico de FornecedorContas a Receber: -Listagem de TítulosControle de Cart?esListagem de RecebimentoComprovante de PagamentoContas a Receber por VendedorResumo para Contabiliza??oListagem DetalhadaPosi??o DecendialRela??o de Cheques RecebidosCadastro de ClienteMovimenta??o Sintética Movimenta??oPré VendaVendasFiscaisReimpress?o do CupomComandos FiscaisNotas Fiscais: NF-e (par?metros de NF-e)Importa??o da Tabela do IBGEDigita??oGerar NF-e/Emiss?o NFCarta De Corre??oEmiss?o de BoletoPedidoOrdem de Servi?oRomaneioRelatórios:Demonstrativos de LucroVendas por VendedorAnalisar Vendedor ResponsávelVendas por SetorVendas DiáriasVendas com QuebraUltimas vendas por ClienteMovimenta??o Resumida por ClienteAniversariantesResumo por PagamentoSuprimentos/SangriasPedidos / O.SOrdem de Produ??oRelatório de RomaneioAgrupados por Carga/PedidoPedido de VendaListagem de Pedido/O.S.Recebo de O.S.Ordem de Servi?oHistórico de EquipamentoDigita??o por CFOPGerencial de VendasNota PaulistaFechamento571512636500Movimenta??o: Cadastro de ChequeLan?amentos BancáriosBaixar ChequeCompensa??o de ChequeRelatórios:Emiss?o de ChequePosi??o de SaldosExtrato BancárioLan?amentos BancáriosCópia de ChequeRela??o de ChequesPar?metro para Emiss?oNota de EntradaEntradas/SaídasCota??oColetor de DadosAtualiza??o de Pre?oRelatórios: Estoque AtualEntradas/SaídasInventárioEstoque CríticoRaz?o de ProdutosProdutos Com DescontoListagem de Pre?oFicha Técnica do ProdutoMargem de LucroListagem de Custo por FornecedorListagem dos ProdutosProdutos CotadosNotas de EntradaCota??oEtiquetas Códigos de BarraCódigo de BarraArquivo Balan?aConfigura??o do Check-OutImporta??o/Exporta??oSincronizador Multi-Loja PraticAuxiliares: Analise de Movimenta??oConsulta de ECFUtilitários do Sistema:Manuten??o de SenhaBloqueio de Permiss?oReparar Banco de DadosConstru??o de ConsultaVisualiza??o de LogAcesso AdministrativoProcessos:Elimina Movimenta??o de VendasAltera??o no CadastroVendas na altera??oGrava TurnoConfigura??o de ImpressoraConfigura??es do SistemaSetup Geral do SistemaLive Update do SistemaBackup do SistemaFinalizarConfigura??o do SistemaConfigura??es LocaisCart?es AdministrativosArquivo SintegraCadastro de OperadoresPar?metro de Emiss?oSimulador de CustoAjuda HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ABERTURA DO SISTEMAAo abrir o sistema ele pedirá um usuário e uma senha padr?o, que s?o:Usuário: SUPERVISORSenha: SICMas este controle de acesso poderá ser alterado. Alterando o usuário padr?o ou incluindo novos usuários, você poderá definir níveis de permiss?o para cada grupo criado (o grupo ADMINISTRA??O tem permiss?o total).Empresa: Pratic Sistemas – Tanabi - SPContato: Luma – (17) 3272-9300 ou (17) 9777-6039Email/msn: suporte01@.brCADASTROSA primeira coisa a fazer, após abrir o sistema, é o cadastro de sua empresa. Para Efetuar o Cadastro você deverá clicar em FINANCEIRO, ir em Cadastro – Empresa.CADASTRO DA EMPRESA Nesta op??o você deverá preencher os campos de acordo com os dados de sua empresa . HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CADASTRO DE SETORES:Caso você queira separar seus produtos por setores, você deverá preencher o nome do setor desejado e o código. Exemplo: Setor de Refrigerantes, Setor de Eletrodoméstico.Nesta op??o você deve definir o comportamento do setor na tela de Venda, existem três op??es :590550-254000Digita-se a quantidade vendida – é a op??o padr?o do sistema, onde usuário poderá informar a quantidade que está sendo vendida do produto, e o sistema irá calcular o total do item.Digita-se o valor para o calculo da quantidade – nesta op??o o sistema transforma o campo quantidade em campo Valor, o sistema vai achar a quantidade dividindo o Valor digitado pelo valor unitário do produto.Habilitar o valor unitário – nesta op??o o sistema habilita o campo valor unitário, podendo o usuário altera-lo no momento da venda.Quantidade Fixa – esta op??o é habilitada quando selecionada a op??o 3, com isso o sistema n?o altera o campo quantidade, gravando sempre quantidade 1. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CADASTRO DE MARCA: No cadastro de marcas, você poderá cadastrar as marcas utilizadas por sua empresa. Essa op??o só é ativada se for em: UTILITARIOS – Configura??o do Sistema – e na aba Cad. Produtos, ai você poderá registar a marca de seus produtos. CADASTRO DE PRODUTOS: No cadastro de produtos você irá cadastrar todos os produtos, onde irá fornecer o valor do produto, o fornecedor, código de barras, entre outros dados, este cadastro é necessário para a movimenta??o de vendas e compras. Esta tela possui cinco abas, s?o elas:1- DADOS DO PRODUTO: Você ira cadastrar o nome do produto que é a descri??o, a referência desse produto, o código ,código de barras , digito e a NCM (Nomenclatura comum do MERCOSUL).A NCM seria a classifica??o do produto , isso é necessário para gerar a nota fiscal eletr?nica.Após vem o setor do produto que já foi cadastrado anteriormente, a marca desse produto, abaixo a ECF que é pra informar a situa??o tributaria desse produto, substitui??o, n?o substitui??o e alíquota , no campo a frente terá a porcentagem da alíquota se existir a alíquota ,e mais a frente se tiver substitui??o tributaria um campo chamado ICMS – Subst. Trib, que também é para inserir a porcentagem dessa substitui??o, outra op??o é o peso do produto se é normal ou variável, e a ultima informa??o para a venda desse produto custo, pre?o unitário, pre?o de vendas , pre?o a prazo, 2°pre?o de vendas, % do lucro venda .Embaixo v?o ter duas abas uma: Informa??es do Produto: que s?o para colocar a Unidade exemplo: se é por caixa , unitário, Kg e outros , tem a Validade, Estoque Mínimo , % da redu??o, Calculo pre?o de venda , Estoque da loja atual e o Estoque anterior ,Estoque da Pratileira, e os Dados opcionais para promo??es. A segunda aba é Dados Complementares: tem o campo observa??o que você pode escrever alguma informa??o sobre aquele produto e a data da ultima entrada, ao lado informa a data das ultimas altera??es, com duas op??es embaixo : Produto Alterado: e quando você altera esse produto ou pelo cadastro de produto ou pela nota de entrada , o sistema marca essa op??o automaticamente, e o Produto Inativo: quando selecionado essa op??o o produto já saiu de linha e n?o esta sendo mais utilizado.2- FORNECEDORES: Nesta aba você ira inserir o código do fornecedor ao produto que cadastrou anteriormente, e ele é automaticamente interligado com a nota de entrada, assim que você der entrada nesse produto ele preenchera automaticamente o campo fornecedor.3- FICHA TECNICA: é especifico para produtos composto. EX: No caso de uma padaria, ela vende um lanche natural, dentro dessa ficha técnica você irá informar os produtos utilizados que comp?e este composto, sendo assim ele formulará o custo desse produto.4- GRADE: a grade é uma op??o caso quiser fazer vendas por setor de vestuário ou de cal?ados.5- PROD. CONTROLADO: Também em caso de produto que exige produto de prescri??o do produto antes da venda também possui isso.CADASTRO DE SERVI?O:Para empresas que quer utilizar presta??o de servi?o. Exemplo: na área da informática; formata??o de máquina, m?o de obra; neste caso você poderá cadastrar o servi?o que será informado na tela ordem de servi?o. Exemplo: Manuten??o, formata??o. CADASTRO DE PAGAMENTOS:Configura??es 1: Você ira cadastrar as formas de pagamentos que sua empresa utilizará. Exemplo: a primeira será sempre Dinheiro, depois virá as demais, Cheque, Cart?o, promissória e etc. Abaixo terá algumas op??es de Configura??es, onde você poderá habilitar os par?metros desejados. Exemplo: Se deseja reimpress?o do cupom fiscal ao fechamento do caixa, se o cliente contem restri??es com atraso, entre outros. -31757366000Configura??es 2: Após você efetuar o cadastro de Banco, Cobran?a e Situa??o, você voltará nesta tela e informará alguns par?metros para ser gerado o boleto no contas á receber. CADASTRAMENTO DE CFOPs:Você poderá cadastrar as CFOPs que for necessárias para sua empresa, vendas ,compras e outras, isso será utilizado tanto nas entradas de mercadorias, como na parte das vendas.2057409017000OBS: Campo TIPO DE OPERA??O - é importante identificar o tipo do CFOP cadastrado, para que na emiss?o da nota fiscal o sistema proceda da forma correta. Sigla a. estoque = altera estoque // n.a. estoque = n?o altera estoque. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CADASTRO PRESCRITORES:Aqui é cadastrado o profissional responsável pela prescri??o da receita.-3937016319500 HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CADASTRO DE ESPECIALIDADES: Neste cadastro você poderá identificar a porcentagem de desconto para cada especialidade.CADASTRO DE NIVEIS DE DESCONTO:Você ira cadastrar o nível de desconto, colocar um código para ser usado na tela de vendas, e a porcentagem desse desconto. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CADASTRO DE CLIENTE:No cadastro de clientes , você poderá fazer um cadastro bem especifico, essa tela contem 5 abas para serem preenchidas a critério do usuário e o que achar melhor.Algumas informa??es IMPORTANTES no preenchimento do cadastro do CLIENTE.1- Campo ESPECIAL; quando informado 'SIM' o sistema n?o verifica Limite Disponível e parcelas em atraso.2- Campo AUTORIZADO; indica se cliente pode fazer compras a prazo.3- Campo ATIVO; permite eliminar das consultas e da área de vendas os clientes inativos.4- BOTAO F11-PROCURA, pressionando a tecla F11 será aberta consulta, por nome e código do cliente.5- CLASSE DE DESCONTO NAS VENDAS - é possível cadastrar um nível de desconto para que seja concedido automaticamente para o cliente na área de VENDAS.6- VINCULAR A VENDEDOR - você pode também vincular um vendedor ao cliente, assim na área de Vendas quando informado o cliente o vendedor responsável já será preenchido. Para HABILITAR o campo é necessário marcar par?metro em CONFIGURA??ES DE SISTEMA na aba PAR?METROS.7- NOTA FISCAL ELETRONICA - para quem utiliza deve preencher o código do município, para consultar basta pressionar ENTER com o campo em branco.8- ESPECIALIDADE - este campo pode ser usado por quem deseja separar seus clientes por ramo de atividade, vinculado ao cadastro de ESPECIALIDADES é possível cadastrar descontos por setores para cada tipo de especialidade. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CADASTRO DE FORNECEDORES:Você poderá fazer um cadastro bem completo com dados importante das empresas, colocando o código que será usado também na área de compras, lan?amentos , baixas entre outros, dando a você op??es como: endere?o , CNPJ, Inscri??o Estadual, telefone ,senha, entre outros.291465635000 HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CADASTRO DAS TRANSPORTADORAS:? Simples você ira cadastrar as transportadoras que auxiliam a sua empresa colocando um código, e esse código será utilizado na digita??o de notas fiscais eletr?nica.3867159525000 HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CADASTRO DE LOJAS:? utilizado para cadastrar as lojas da empresa caso haja filiais.CADASTRO DE COBRAN?A:? utilizado nos lan?amentos de Duplicatas como uma informa??o, se aquele documento será cobrado em dinheiro, se foi pago em cheque ou cart?o, e também se um é uma nota fiscal ou se é outro tipo de cobran?a, fica a critério do operador para cadastrar. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CADASTRO DE SITUA??O:? usado na tela do Contas a Pagar, quanto no Contas a Receber, você fornecerá o tipo da situa??o ocorrida. Exemplo: Boleto, Cliente, Fornecedores. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CADASTRO DE GRUPOS E SUB GRUPO:Neste cadastro servirá para você classificar por grupo, algumas despesas que á dentro da empresa, no caso de uma despesa com fornecedores: Você cadastrará em grupo, despesas e em sub grupo, fornecedores. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CADASTRO CONTAS CONTABEIS:Este cadastro é utilizado para você fornecer o nome da conta necessária, o código e o tipo da conta, no caso se s?o uma receita, uma despesa.HIST?RICO PADR?O? usado para lan?amentos Bancários. Exemplo: nos lan?amentos bancários pode ser CREDITO, DEBITO, CHEQUE DEVOLVIDO ou outro exemplo; quando foi paga a fatura da Luz, no complemento você adiciona referente a que mês é. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" BANCOS:Essa tela é para cadastrar os bancos usados, é utilizado no contas a pagar nos lan?amentos bancários no contas a receber e na tela de vendas. O primeiro exemplo pode ser :Geral. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CONTABIL:? uma parametriza??o de um código de processos. O sistema possui op??o para gerar arquivo de contabiliza??o para os programas Contimatic ou para o próprio Pratic Contábil, é a parte da contabilidade o que envolve par?metros contábeis, cadastro de bancos, fornecedores feitos esses paremetros vai gerar um arquivo, em processos gerar contabiliza??o. Caso você queira gera a sua contabiliza??o você deverá seguir os passos abaixo: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" GERAR CONTABILIZA??O: Clique em: FINANCEIRO – Processos – Gerar Contabiliza??oEsse arquivo ira ser utilizado pelo contador da empresa para a ajuda da contabilidade.45339012700000 HYPERLINK \l "Voltaraoindice" UNID. FEDERA??O: 22606034480500? um par?metro preenchido automaticamente e é usado na nota fiscal eletr?nica o usuário n?o precisa fazer nada.IVAS DAS FEDERA??ES:Empresa do ramo de atividade normal ou que tenha a necessidade por fazer a nota fiscal do ncm tem que fazer cadastro por ela. Exemplo: para utilizar o campo ideal para a nota por classifica??o fiscal tem que preencher a tabela de Ivas da Federa??o. CONTAS A PAGARLAN?AMENTOS: Clique em: FINANCEIRO – Contas a Pagar – Lan?amentosINCLUIR: Você digitará os dados do documento preenchendo todos os campo corretamente, com os cadastros anteriores e os valores dos documentos.EXCLUIR: Você irá excluir o lan?amento.PROCURAR: Tanto como você pode clicar em cima quanto apertar o F4 para procurar o documento. FILTRA: Você pode especificar a procura também.FINALIZAR: Você fechara a tela. REPETIR CALCULADORACONSULTA: Você poderá consultar especificamente o fornecedor , detalhando as notas em aberto, ou as compensadas. BAIXA: Você pode abrir a tela Baixa automaticamente, e baixar a duplicata. Obs: A partir do momento que acabar a digita??o do documento o operador devera GRAVAR ou apertar a tecla End. Ou caso ainda n?o terminada a digita??o queira apagar e come?ar novamente clique em: CANCELA. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" BAIXAS: Clique em: FINANCEIRO – Contas a Pagar – BaixasEstá tela o operador irá baixar as duplicatas em aberto, preenchendo os campos, e de que forma foi pago, por caixa ou por banco. Tendo as op??es iguais dos LAN?AMENTOS. INCLUIR: para dar a baixa.EXCLUIR: Você irá excluir a baixa.PROCURAR: Para procurar a baixa que dia foi paga ou apertando o F4.FILTRA: Para fazer uma pesquisa especifica para localizar a baixa.FINALIZAR: Você fechará a tela. REPETIR: Para repetir a.CALCULADORA Obs: A partir do momento que acabar a digita??o da baixa o operador deverá GRAVAR ou apertar a tecla End. Ou caso ainda n?o terminada a digita??o queira apagar e come?ar novamente clique em : CANCELA HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CONSULTAS : Clique em: FINANCEIRO – Contas a pagar - ConsultaEstá op??o é bem simples e rápida é uma forma de consultar o fornecedor especificamente para saber as duplicatas em aberto e as duplicatas baixadas. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CONTAS A RECEBERLAN?AMENTOS: Essa tela sera para lan?ar as notas a prazo dos clientes, o caminho é : FINANCEIRO – Contas a Receber – Lan?amentos INCLUIR : você ira inserir os registro das duplicatas de cliente preenchendo corretamente os campos.EXCLUIR: Você irá excluir o lan?amentoPROCURAR: Tanto como você pode clicar em cima quanto apertar o F4 para procurar o documento.FILTRA: Você pode especificar a procura também.FINALIZAR: Você fechara a tela.REPETIRCALCULADORACONSULTA: você poderá consultar especificamente o cliente , detalhando as duplicatas em aberto ou as compensadas.BAIXA: você pode abrir a tela Baixa automaticamente, e baixar a duplicata.Obs: A partir do momento que acabar a digita??o da duplicata o operador deverá GRAVAR ou apertar a tecla End. Ou caso ainda n?o terminada a digita??o queira apagar e come?ar novamente clique em : CANCELA HYPERLINK \l "Voltaraoindice" MANUTEN??O: Clique em : FINANCEIRO – Contas a Receber1° Manuten??o Geral : nesta parte você poderá inserir novas parcelas no registro do cliente; também poderá baixar duplicatas ou excluir a parcela, abaixo se localiza um grid com o histórico do cliente informando os valores de todas as compras desse cliente, caso queira poderá imprimir o recebi da parcela desejada. 2° Duplicatas em aberto: Nesta tela abaixo é especificamente para duplicatas em aberto que precisa ser baixadas, basta você informar o cliente desejado, assim você poderá fazer a baixa total, selecionada ou baixar parcialmente o total a ser pago, visualizando também por esta tela você conseguirá fazer uma baixa por algumas formas: total ou parcial.3°Controle de Cart?o:Nesta tela você poderá controlar os cart?es a receber, em quantas vezes foi parcelada a compra, o valor por parcela, o vencimento, entre outros. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" BAIXAS: Clique em: FINANCEIRO – Contas a Receber – Baixa8191589789000Nesta tela você visualizará as parcelas já baixadas, o valor, e poderá também baixar as duplicatas informando o código do cliente, o número da nota fiscal, parcela; automaticamente localizara o valor a ser baixado, embaixo, na tela, tem para completar a data da baixa, o valor recebido, se houve juros, multa e outras, você fornecerá o código da cobran?a, no caso se for por cheque poderá informar o banco, a agência e o número do cheque. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CONSULTA: FINANCEIRO – Contas a Receber - ConsultasPara fazer consultas especificas, n?o tem diferen?a da consulta do Contas a Pagar, pois o funcionamento é o mesmo . HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CHEQUES RECEBIDOS: Clique em : FINACEIRO – Contas a Receber – Cheques Recebidos29146537401500Está tela é para o usuário ter um controle dos cheques que dá entrada na empresa, poderá ser controlado por código do cliente também. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" FLUXO DO CAIXALAN?AMENTOS: Neste modulo você irá fazer o lan?amento do dia, ou do dia anterior.81534062103000RECOMPOR SALDO: Esta tela servirá para organizar os lan?amentos feitos por dia, assim o fluxo do caixa poderá ficar organizado pelo dia certo, caso você tenha lan?ado algo de outro dia, assim ele mostrará certamente o total pelo dia desejado, sem gerar confus?o. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" EXPORTAR CONTAS A PAGAR: Clique em: FINANCEIRO – Processos – Exportar Contas a Pagar81534046355000Esta tela é uma rotina usada para transferir a movimenta??o do contas a pagar das lojas filiais para a Matriz. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" IMPORTAR CONTAS A PAGAR: Clique FINANCEIRO – Processos – Importar Contas a Pagar41846545466000Esta tela é uma rotina usada para importar os lan?amentos do contas a pagar das lojas filiais para a matriz. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" DESFAZER A IMPORTA??O: Clique em : FINANCEIRO – Processos – Desfazer Importa??oEsta tela é uma rotina usada para desfazer a importa??o dos lan?amentos do contas a pagar das filiais para a matriz.64389017526000 HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ATUALIZAR SALDO DEVEDOR DOS CLIENTES: Clique em: FINANCEIRO – Processos – Atualiza Saldo Cliente.38671546037500Esta tela irá atualizar o saldo devedor de todos os clientes. O processo irá correr todos os registros do contas a receber somando as parcelas em aberto de cada cliente. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ELIMINA CHEQUES RECEBIDOS: Clique em : FINANCEIRO – Processos – Elimina Cheques Recebidos.63436550863500Todos os cheques recebidos ser?o deletados do sistema conforme o período informado no campo Período (Bom P/) , exceto marcado como pendente.RELAT?RIOSCONTAS A PAGAR: LISTAGEM DE TITULOS: Clique em : FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Pagar – Listagem de Títulos.Esta tela é para tirar o relatório dos fornecedores, tanto como as duplicatas em aberto ou as duplicatas baixadas.1? Campo: Escolha o tipo de Relatório : Abertas ou Baixadas2? Campo: Tipo de pagamento: Banco ou Caixa3? Campo: Neste campo você irá informar o tipo de pesquisa: Código de fornecedor, Nota fiscal, Emiss?o, Vencimento, Loja, Cobran?a, Situa??o. Obs: em baixo tem a seguinte op??o: gerar a op??o e ordem alfabética.4? Filtro do relatório, op??o para filtro, este campo fica a critério do usuário, pode tanto como ter um relatório especifico de um fornecedor ou um relatório geral, vai de maior necessidade no momento.5? Destino do relatório, se for para visualizar na tela clica em Janela, depois tem Impressora, Arquivo, Destinatário do correio.6? Se você escolher a op??o anterior como Impressora v?o ter dois campos, Tipos de impress?o que você vai definir de acordo com sua impressora ou gráfico ou texto, Intervalos de paginas geralmente já ficam na op??o todas.-3810571500007? Caso escolha a op??o arquivo v?o abrir os campos : Formato arquivo de saída tem varias op??es, depois o arquivo de saída é o destino aonde o usuário queira salvar o arquivo.-40830547752000Caso você escolha que o Destino do relatório seja em Janela, abrirá uma tela semelhante á está: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" LISTAGEM POR GRUPOS: Clique em : FINANCEIRO – Relatórios – Listagem por Grupos34099551625500Este relatório você irá listar por Grupos e Sub Grupos, e os critérios ser?o os menos citados já no relatório de “listagem de títulos” acima. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" POSI??O DECENDIAL: Clique em : FINANCEIRO – Relatórios - Posi??o Decendial123444060261500Este relatório o usuário informará os meses listados desejados, ent?o o sistema fará um relatório especifico só com aqueles meses informados, os outros procedimentos s?o iguais aos demais relatórios. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" RESUMO DE CONTABILIZA??O: Clique em : FINANCEIRO – Contas a Pagar – Resumo Contabiliza??o.Este relatório é necessário para o contador ou para o administrador, para conferir tudo que esteja em aberto, analisar sem nenhuma duplicata foi deixada sem baixar e para mais informa??es.1? Op??es para o filtro, o usuário informará se deseja fazer um relatório completo ou uma busca por fornecedor especifico.2? Totalizar por: só tem a op??o código do fornecedor.As próximas op??es s?o iguais as dos outros relatórios.32956510604500 HYPERLINK \l "Voltaraoindice" JUROS PAGOS S/ T?TULOS: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Pagar – Juros Pagos s/ Títulos.22479058420000Este relatório mostra os juros pagos de todos os títulos do contas a pagar. Os campos s?o iguais os relatórios anteriores completando da maneira que desejar ou por fornecedor especifico ou geral. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" FORNECEDORES SINT?TICO: Clique em – FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Pagar - Fornecedores Sintético.75819046482000Relatório Sintético é um relatório com a finalidade de informar ou relatar com uma forma resumida os dados do fornecedor.Caso você escolha que o Destino do relatório seja em Janela, abrirá uma tela semelhante á está: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" FORNECEDORES ANAL?TICOS: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Pagar – Fornecedores Analíticos.89154042989500Relatório analítico tem a finalidade de informar ou relatar com todos os detalhes os dados dos fornecedores. Caso você escolha que o Destino do relatório seja em Janela, abrirá uma tela semelhante á está: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" HIST?RICO DE FORNECEDOR: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Histórico do Fornecedor – AnalíticoEste relatório é um pouco parecido com o analítico anterior, só que esse em vez de fornecer vários dados do fornecedor e da empresa, ele fornecerá sobre notas fiscais, data de emiss?o entre outros.64389017081500Exemplo da tela do Histórico:Sintético109156546355000Este relatório é bem semelhantes aos outros, mas com um modelo mais resumido, trazendo valores apenas de cada fornecedor.Exemplo do relatório em tela: RELAT?RIOSCONTAS A RECEBER: LISTAGEM DE TITULOS: Clique em : FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Receber – Listagem dos Títulos.Esta tela é igual a do relatório de títulos do contas a pagar, muda o Filtro do relatório.Tem um campo chamado Cobran?a de Juros, nesse campo o usuário colocará a porcentagem do juros e os dias de toler?ncia, automaticamente o relatório ira sair recalculado com essa informa??o.-381010287000Exemplo da Tela:-38102921000 79629045910500EMISS?O DE BOLETOS: Neste relatório você poderá emitir boletos para o cliente especifico, ou por nota fiscal. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CONTROLE DE CART?O: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Receber – Controle de Cart?o.63436540322500Este relatório cart?es de credito, pode visualizar os cart?es baixados e em abertos, colocando o vencimento, posi??o do dia, as outras op??es s?o iguais aos outros relatórios. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" LISTAGEM DE RECEBIMENTO: Clique em : FINANCEIRO – Relatórios - Contas a Receber – Listagem de Títulos.Este relatório o usuário irá visualizar as duplicatas de clientes paga. Podendo especificar o cliente ou tirar um relatório diário ou geral.Exemplo de tela: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Clique em : FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Receber – Comprovante de Pagamento.73914038417500O usuário irá informar o período e o código do cliente, e o relatório irá informar os comprovantes de pagamento desse cliente. Exemplo da tela: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CONTAS A RECEBER POR VENDEDOR: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Receber – Contas a Receber por Vendedor72961542354500Este relatório informará a venda de cada vendedor de sua empresa, informando o período e o código do cliente.Exemplo da tela: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" RESUMO PARA CONTABILIZA??O: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Receber – Resumo de Contabiliza??o.Esta tela resume para o contador ou o administrador da empresa verificar as duplicatas dos clientes. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" LISTAGEM DETALHADA: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Receber – Listagem Detalhada.64389057086500Este relatório informará o nome do cliente ,data da venda, código de barras, descri??o do produto , quantidade, valor unitário e o total dos itens.Exemplo da tela com o relatório detalhado: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" POSI??O DECENDIAL: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Receber – Posi??o Decendial.Este relatório o usuário listará os meses que queira analisar, preenchendo os campos iguais o da tela abaixo:85344012636500 HYPERLINK \l "Voltaraoindice" RELA??O CHEQUES RECEBIDOS: Clique em – Relatórios – Contas a Receber – Cheques Recebidos42481550800000Este relatório é para mostrar todos os cheques, o usuário poderá filtrar por período em que o cheque foi pego ou pelo CNPJ/CPF. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CAD. CLIENTE: Clique em – FINANCEIRO – Relatórios - Contas a Receber – Cad. ClienteSINT?TICO: Você irá obter um relatório sobre os clientes, mas com um modo resumido.74866517081500Exemplo do relatório de clientes sintéticos: ANALITICO: Esse relatório será bem detalhado a cada cliente.50101517399000Exemplar da tela do relatório de um cliente analítico. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" MOVIMENTA??O SINT?TICA: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios - Contas a Receber – Movimenta??o Sintética.Um Relatório do período informado, simples, apenas com o cliente especifico e o valor total.6534156350000VENDASMOVIMENTA??O: Clique em: VENDAS – Movimenta??oNesta tela ira informar todas as movimenta??es de vendas, o usuário poderá fazer algumas altera??es como excluir venda, procurar, filtrar, contem também o modo de fechamento do cupom com duas op??es:Modo de fechamento do Cupom: Acréscimo obtido: para acrescentar no valor total. E o Desconto Obtido: também para acrescentar no valor total.Desconto/ Acréscimo no Cupom: pode ser em Valor $ ou em Percentual%.As abas em baixo:1? DADOS DAS VENDAS: irá informar de uma forma bem detalhada o número do equipamento, horário da venda, série, caixa. Depois dados do cliente para nota paulista informando o CPF e o nome do cliente, ao lado tem dois espa?os que s?o a sequência do último item gravado e cupom fiscal cancelado ao marca essa op??o o cupom sera cancelado automaticamente, em baixo Dados de controle do cupom com duas op??es : Controle de abertura COO – Cupom iniciado e Controle de Fechamento COO – Cupom Fechado , geralmente essas duas op??es deveram estar selecionadas.2? DADOS DOS CLIENTES: informará nome, endere?o, limite de crédito, saldo devedor, desconto especial.3? ITENS VENDIDOS: Nesta Aba irá mostrar os produtos comprados, o valor e quantidade de cada um.4? FORMAS DE PAGAMENTO: visualizando a forma do pagamento do cliente.PR? VENDA: Clique em: VENDA – Pré-vendaAo clicar em pré-venda a primeira tela que abrir vai ser: Login de acesso, pedindo usuário e senha. Esta tela é mais utilizada para quando á comiss?o ao vendedor.Nessa tela, você poderá fazer a venda por mesa em um estabelecimento, poderá gerar a venda por mesa, ou somar mais mesas desejadas. Obs: para estornar uma venda, você apenas clicar duas vezes em cima do produto que deseja ser estornado. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" VENDAS: Clique em: VENDAS – VendasEsta tela geralmente do que a tela de pré-vendas, nela você informara o numero do vendedor, a data vai ser automática, cliente, código de barras caso n?o haja leitor, logo após terá quantidade isso de acordo com o setor cadastrado e o par?metro no setores de frente de caixa, do lado esquerdo da tela em baixo de Caixa Livre tem algumas ajudas explicando para que cada tecla serve.Após ter feito as vendas o próximo passo é fazer o fechamento do cupom fiscal com a tecla F12 assim que abrir a tela v?o ter as formas de pagamento, cadastradas em pagamentos, após selecionadas ser for a vista , cheque(a vista) e cart?o irá para valor do pagamento se o cliente pagar com dinheiro a mais vai existir o troco e o sistema automaticamente informará o troco, se for a prazo assim que informa o valor do pagamento irá para o campo de baixo : Quantidade da parcela , Dia do venc., mês, e se for cheque a prazo o Numero do cheque. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" FISCAIS: Clique em – Vendas – FiscaisNeste menu, você terá acesso á Leitura X, fechamento de cupom , abertura do dia entre outros. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" REIMPRESS?O DO CUPOM: Clique em: VENDAS – Fiscais – Reimpress?o do CupomSe caso o usuário precisar de um cupom anterior, o usuário irá abrir esta tela e informará o número do cupom que deseja, a data da venda e número do equipamento. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" COMANDOS FISCAIS: Clique em: VENDAS – Fiscais – Comandos Fiscais.O usuário irá configurar impressora fiscal de acordo com sua impressora, a 1? op??o vai ter marca e modelo, mais na maioria das vezes automaticamente o programa reconhecera a impressora. Terá as configura??es, mas fica a critério do usuário e da impressora que está usando. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" NOTAS FISCAISNF-e: Par?metros de NF-e: Clique em: VENDAS – Nota Fiscal – NF-e – Par?metro NF-eEste campo será a configura??o da nota fiscal eletr?nica.-213360-444500 HYPERLINK \l "Voltaraoindice" IMPORTA TABELA DO IBGE: Clique em: VENDAS – Nota Fiscal – NF-e – Importar Tabela IBGEEsta tabela serve para importar os municípios de tabela do IBGE que vai no cadastro de empresa, se esse código n?o for informado n?o tem como emitir a nota fiscal eletr?nica. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" DIGITA??O: Clique em: Notas fiscais – Digita??oNesta tela o usuário irá criar a Nota fiscal preenchendo de acordo com o tipo da nota de venda, os campos s?o simples de entender por exemplo: data da emiss?o , digita??o, saída ,Nome do cliente, vendedor, a CFOP depois vem a descri??o do produto, as bases de calculo e os dados das transportadoras. Para nota de devolu??o marque a op??o quando for devolu??o. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" GERAR NF-e | EMISS?O NF: Clique em: VENDAS – Nota Fiscal – Gerar Nf-e |Emiss?o NF.Ao abrir a tela s?o três op??es:1? Gerar nota de um ECF: caso queira gerar a nota fiscal de um ECF, terá que colocar a data da emiss?o, abaixo tem a op??o: Cupons a partir de, o sistema automaticamente já da uma data de 90 dias atrás mais ai fica a critério do usuário, e preenchendo os códigos de cliente, vendedor, CFOP e CFOP2, Transportadora e por ultimo digite os números dos cupons para filtragem e posterior emiss?o da nota fiscal. Após ter feito isso automaticamente o sistema vai gera um documento na Digita??o de Nota Fiscal.2? Gerar nota de um CNF: Esta op??o foi feita a venda mais n?o foi gerado um cupom fiscal, caso queira gerar um cupom é só preencher os critérios também.3? Impress?o Nota Fiscal: Esta op??o foi feita para usuários que imprimem formulário continuo com um numero de notas elevado mais agora com a Nota Fiscal Eletr?nica isso mudou um pouco. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CARTA DE CORRE??OCAD. DE ESPECIFICA??ES: Clique em : VENDAS – Notas Fiscais – Carta de Corre??o – Cad.de Especifica??es.Esta op??o vai corrigir o que estiver errado, dando especifica??es.CARTA DE CORRE??O: Clique em – VENDAS – Notas Fiscais – Carta de Corre??o – Carta de Corre??oEsta op??o o usuário irá fazer uma carta falando qual é o erro da nota para depois emitir.EMITIR CARTA DE CORRE??O: Clique em: VENDAS – Notas Fiscais – Carta de Corre??o – Emitir Carta.Colocar o numero sequencial da carta de corre??o e depois o destino do relatório. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" EMISS?O DE BOLETO: Clique em: VENDAS – Emiss?o de BoletosEsta tela é para empresas que utilizam emiss?o de boletos, é uma tela simples e fácil de entender, o primeiro campo devera ser cadastrado em cheques – par?metro para emiss?o , os demais geralmente v?o estar cadastrados. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" PEDIDO: Clique em: VENDAS – PedidosA primeira tela que abrirá é a tela de usuário e senha, a próxima tela será de abertura do caixa, informando a data e o valor do caixa. Caso você já tenha feito a abertura do caixa antes, essa tela n?o aparecerá e abrirá diretamente na tela do pedido.Após abrir a tela a primeira op??o é código do cliente, depois o vendedor , código de barras do produto, CFOP , quantidade, estoque, valor unitário, desc. %, valor total, depois de lan?ar os produtos e salvar com a tecla End, próxima etapa: Acréscimo Vinculado ao vencimento das Parcelas na primeira tabela abaixo v?o ter alguns descontos e uma tabela de pre?o.Embaixo v?o ter 4 abas (marcadas em vermelho na figura a baixo):1? Formas de Pagamento: informando a quantidade de parcela os dias, data do vencimento, banco, forma de pagamento.2? Dados adicionais você pode incluir: informa??es adicionais do interesse do contribuinte da NF-e, Descri??o do problema, pe?as do cliente3? Dados da Efetiva??o: após efetivar o pedido nessa aba irá aparecer os dados , número do contas a receber , numero da venda, nota fiscal de digita??o.4? Histórico Equipamento: no caso de uma loja de informática, qual foi a ultima vez que o equipamento esteve na loja, passou por manuten??o.-32766020510500Próximo campo é Dados Nota de Saída para efetivar a nota, preenchendo código do CFOP, data da saída, o código da transportadora, Frete por conta: emitente ou destinatário, valor do frete se tiver, quantidade de volume, espécie dos volumes transportadora, numera??o do volume, peso bruto e liquido depois Dados do Contas a Receber: Código da loja, código da situa??o. Após esse procedimento é efetivar o pedido, vai aparecer outra tela EFETIVA?A? DA VENDA, cupom fiscal aperta prosseguir, após ter feito a efetiva??o o usuário irá gerar a nota para o emissor da Nota Fiscal Eletr?nica em NF- e, outra tela que abrir vai ser para colocar o numero da NF-e Inicial e ai é só apertar a op??o Gerar.Após esse procedimento é efetivar o pedido, vai aparecer outra tela EFETIVA?A? DA VENDA, cupom fiscal aperta prosseguir, após ter feito a efetiva??o o usuário irá gerar a nota para o emissor da Nota Fiscal Eletr?nica em NF- e, logo após outra tela irá se abrir, nela você colocará o numero da NF-e correta e para finalizar apenas clicar na op??o Gerar.-26098529845000278701529845000 HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ORDEM DE SERVI?O: Clique em: VENDAS – Ordem de Servi?oEste modulo é para empresas que tem a presta??o de servi?o, como citado, no caso de uma loja de informática, esta tela é idêntica a de Pedidos, acrescentando duas abas diferentes : Servi?o Prestados e Entrada Equipamentos. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ROMANEIO: Clique em: VENDAS - RomaneioEsta tela é para formar uma carga, colocando o numero da carga o numero do pedido formado, automaticamente aparecera o nome do cliente assim que as informa??es forem pro grid aperta a tecla End, depois Visualizar, para conferir o romaneio assim que tiver correto fecha a tela do relatório.Abrirá a tela Listagem de romaneio ai você poderá imprimir.41529017462500 Modelo da tela de Visualiza??o: RELAT?RIOSDEMONSTRATIVO DE LUCRO: Clique em: VENDAS – Relatórios – Demonstrativo de LucroDemonstrar o lucro da empresa informando o período do relatório, pode se especificarproduto, cliente, vendedor, setor, fornecedor, especialidade. Este relatório tem a op??o: Quebra do Relatório se o usuário quiser escolher as op??es: Cliente , Vendedor, Especialidade, N?o Possui. Tela de demonstrativo de lucro: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" VENDAS P/ VENDEDORANALITICO: Clique em: VENDAS – Relatórios – Vendas p/ Vendedor – Analítico.Este relatório irá mostrar de uma forma mais detalhada, o vendedor que foi responsável pela venda, o cliente para qual foi vendido o produto e o valor total da venda.Tela exemplar do relatório do vendedor analítico: SINT?TICO: Clique em: VENDAS – Relatórios – Vendas p/ Vendedor – Sintético92011550800000Este relatório é mais simples, informando total parcial, comiss?o, total de vendas e o valor de comiss?o total. Relatório em tela: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ANALISAR VENDEDOR RESPONSAVEL: Clique em: VENDAS – Relatório – Analisar Vendedor Responsável.Este relatório irá mostrar qual foi o vendedor responsável por cada venda e cliente.Exemplo de tela: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" VENDAS POR SETOR: Clique em: VENDAS – Relatórios – Vendas por SetorRelatório informando as vendas de cada setor, a quantidade, o pre?o e o lucro.Exemplo de tela: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" VENDAS DIARIA: Clique em: VENDAS – Relatórios – Vendas DiáriasRelatório para conferir as vendas do dia podendo especificar, entre: nota fiscal, período e até hora da venda.Tela exemplar: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" VENDAS C/ QUEBRA: Clique em: VENDA – Relatório – Vendas c/ QuebraEste relatório o usuário poderá visualizar os produtos por: Numero do cupom , as vendas, a quantidade vendida, o valor total do produto adquirido, entre outras fun??es. Tela exemplo: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ULTIMAS VENDAS POR CLIENTE: Clique em: VENDAS – Relatórios – Ultimas vendas por rma a ultima compra do cliente, a ordem do relatório fica a critério do usuário, poderá imprimir por cidade, estado ou até mesmo nome ou código do cliente.Exemplo de tela: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" MOVIMENTA??O RESUMIDA POR CLIENTE: Clique em: VENDAS – Relatórios – Movimenta??o Resumida por Cliente.Relatório resume o valor total do cliente informado.Exemplo de tela: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ANIVERSARIANTES: Clique em: VENDAS – Relatórios – AniversariantesRelatório dos clientes Aniversariantes.-38106985000 HYPERLINK \l "Voltaraoindice" RESUMO POR PAGAMENTOS: Clique em: VENDA – Relatórios – Resumo por PagamentosNeste relatório o usuário informará o caixa, período e o vendedor, sendo assim o relatório irá informara os tipos de pagamentos que foram efetuados. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" RELAT?RIO DOS SUPRIMENTO/SANGRIAS: Clique em – VENDAS – Relatórios – Suprimentos/Sangria.Este Relatório é para informar as entradas de dinheiro no caixa e saída. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" RELAT?RIO PEDIDOS/OSORDEM DE PRODU??O: Clique em: VENDAS – Relatórios – Pedidos/Os – Ordem de Produ??oEste Relatório informará os Pedidos efetuados com o nome do vendedor, cliente, produto, quantidade. Também informa a Carga o numero da carga, depois o vendedor, dados do cliente, produto, quantidade. Tela de exemplo: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" RELAT?RIO DE ROMANEIO: Clique em: VENDAS – Relatórios – Pedidos/OS – Listagem de Romaneio.Esta listagem informara a carga, nesta tela o usuário deverá digitar o numero do romaneio para a impress?o. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" AGRUPADOS POR CARGA/PEDIDO: Clique em: VENDAS – Relatórios – Agrupados por Carga/Pedido.Este relatório serve para ver os itens do pedido que comp?s a carga. Tela exemplo: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" PEDIDO DE VENDA: Clique em: VENDAS – Relatórios – Pedidos/O.S – Pedido de VendaEste relatório visualizará o pedido desejado, fornecerá alguns dados, assim também lhe dando a descri??o dos pedidos, a quantidade, o valor unitário, entre outros.Exemplo da listagem de pedido: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" LISTAGEM DE PEDIDOS/O.S: Clique em: VENDAS – Relatórios – Listagem de Pedido/O.SListagem das ordens de servi?o. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" RECIBO DE O.S: Clique em: VENDAS – Relatórios – Pedidos/O.S. – Recibo O.SRelatório informará os recibos da ordem de servi?o. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ORDEM DE SERVI?O: Clique em: VENDAS – Relatórios – Pedidos/O.S – Ordem de Servi?oRelatório das ordens de servi?os efetuadas.Tela de exemplo das ordens de servi?os efetuadas: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" HISTORICO DE EQUIPAMENTOS: Clique em: VENDAS – Relatórios – Pedidos/O.S – Histórico de Equipamentos.Este relatório informará os equipamentos usado nas ordens de servi?o efetivada. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" DIGITA??O POR CFOP: Clique em: VENDAS – Relatórios – Digita??o CFOPVocê terá um relatório onde poderá visualizar o que foi adquirido ou vendido por cada CFOP cadastrado. Tela exemplo: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" GERENCIAL DE VENDAS: Clique em: VENDAS – Relatórios – Gerencial de Vendas HYPERLINK \l "Voltaraoindice" NOTA PAULISTA: Clique em: VENDAS – Nota PaulistaPara gerar um arquivo da Nota Fiscal Paulista. -381034036000MODELO 1 OU 1-A: Clique em: VENDAS – Nota Fiscal Paulista – Modelo 1 ou 1 – A COPIAR ARQUIVOS NFP: Clique em: VENDAS – Nota Fiscal Paulista – Copiar Arquivos NFPPara copiar os arquivos da NFP, informando o mês e o ano, diretório da onde os arquivos foram gerados e o diretório de onde eles v?o ser copiados. FECHAMENTOFECHAMENTO DE CAIXA: Clique em: VENDAS – Fecha CaixaPara efetuar o fechamento do caixa.VIZUALIZAR FECHAMENTO DE CAIXA: Clique em: VENDAS – Fechamento – Vizualizar Fechamento de Caixa.O usuário irá informar o caixa, turno, data do movimento, e escolher o destino do relatório.RESUMO DIARIO DE FECHAMENTO: Clique em: VENDAS – Fechamento – Resumo DiárioO Resumo diário informara a Data de abertura, caixa, turno , Total das vendas, se houve sangria no caixa ou suprimento, total liquido e total da RDZ CHEQUESMOVIMENTA??OCADASTRO DE CHEQUE: Clique em: CHEQUES – Movimenta??o – Cadastro de ChequeNesta tela o usuário irá cadastrar os cheques que sai da empresa para o pagamento de fornecedores e outros, completando os campos: Data da digita??o, Código do Banco, Vencimento, Cheque Bom, essa data é a que será impressa no cheque, Código da Situa??o, Compensado este campo só deverá ser informado se o cheque já for compensado, Denomina??o Nominal caso n?o esteja cadastrado em fornecedores o destinatário do cheque, você deverá apertar a tecla delete em cima do fornecedor e irá colocar o nome do destinatário na frente, apertado Enter até chegar no grid embaixo colocando o Fornecedor caso, o usuário já digitou no campo Denomina??o Nominal, ele deverá ter um código geral para aparecer informado o nome que ele digitou, caso n?o tenha digitado em Denomina??o Nominal o usuário irá informar o código do Fornecedor, Loja , Parcela e por ultimo Valor após terminar aperta a tecla END para salvar. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" LAN?AMENTOS BANCARIOS: Clique em: CHEQUES – Movimenta??o – Lan?amento BancárioEsta op??o será para ter um controle dos bancos da empresa, fazendo os lan?amentos e acompanhando os extratos bancários. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" BAIXAR CHEQUES: Clique em: CHEQUES – Movimenta??o – Baixar ChequesBaixar os cheques da movimenta??o que já foram compensados colocando a data para baixar e para conferir a baixa, você irá em Financeiro – Baixas. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" COMPENSA??O DE CHEQUE: Clique em: CHEQUES – Movimenta??o – Compensa??o de Cheque.O usuário ira compensar os cheques na conta bancaria informando o Banco, Numero do Cheque, Data o valor automaticamente ir? aparecer. RELAT?RIOSEMISS?O DE CHEQUE: Clique em: CHEQUES – Relatórios – Emiss?o de ChequeEsta tela ira emitir os cheques que est?o na movimenta??o, assim que acabar de lan?ar o cheque o usuário deverá ir em emiss?o de cheque para imprimir ou validar o cheque. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" POSI??O DE SALDOS: Clique em: CHEQUES – Relatórios – Posi??o de SaldoEste relatório ira informar os cheques que ainda v?o ser compensados. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" EXTRATO BANCARIO: Clique em: CHEQUES – Relatórios – Extrato BancárioPara conferir os extratos Bancários de acordo com os lan?amentos feitos no dia. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" LAN?AMENTOS BANCARIOS: Clique em: CHEQUES – Relatórios – Lan?amentos BancáriosEste relatório irá informar os lan?amentos Bancários é quase igual o Extrato Bancário. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" RELAT?RIO C?PIA DE CHEQUE: Clique em: CHEQUES – Relatórios – Cópia de ChequePara ver as copias de cheques emitidos. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" RELA??O DE CHEQUES: Clique em: CHEQUES – Relatórios – Rela??o de ChequesRelatório com a rela??o de todos os cheques emitidos. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" PARAMETRO PARA EMISS?O: Clique em: CHEQUES – Par?metros para Emiss?oEsta tela é para configurar a impress?o dos cheque. ESTOQUENOTAS DE ENTRADA: Clique em: ESTOQUE – Notas de EntradaEsta tela será para ter controle de todas as notas de compras da empresa, informando o código do fornecedor, numero da nota, serie, a data do documento, cfop, embaixo as bases de calculo de impostos. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ENTRADAS/SAIDAS: Clique em: ESTOQUE – Entradas/SaídasEssa é a maneira mais simples de movimenta a entrada e saída de uma loja para a outra, tendo vários tipos de movimenta??o na aba Tipo de Lan?amentos como: brinde, compra, devolu??o, imobilizado, perca, prateleira, produ??o, transferência. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" COTA??OCADASTRO DE COTA??O: Clique em: ESTOQUE – Cota??o – Cadastro de Cota??oPara fazer os cadastros dos produtos para a cota??o e informando a data.COTA??O DOS FORNECEDORES: Clique em: ESTOQUE – Cota??o – Cota??oEsta tela o usuário informara os fornecedores da empresa, e colocaram seus pre?os e o programa calculará automaticamente o melhor pre?o e de qual fornecedor é. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" COLEDOR DE DADOSIMPORTA??O DO ESTOQUE: Clique em: ESTOQUES – Coletor de Dados – Importar Coleta de Dados.Esta op??o o usuário irá importar o estoque exportado de outro campo. VIZUALIZAR IMPORTA??O: Clique em: ESTOQUE – Coletor de Dados – Visualizar Importa??oEsta tela é para visualizar a importa??o do estoque, que irá informar a data de coleta, numero da coleta, embaixo no grid ira informar o código de barras, descri??o do produto, Estoque atual e a quantidade. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ATUALIZAR ESTOQUE: Clique em: ESTOQUE – Coletor de Dados – Atualizar EstoquePara atualizar o estoque clicando em Pesquisar automaticamente ele irá aparecer no grid todos os produtos , o usuário poderá alterar o pre?o de todos os produtos de uma vez ou individual, colocando em promo??es. RELAT?RIOSESTOQUE ATUAL: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Estoque AtualRelatório de todo o estoque da empresa.Exemplo em tela: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ENTRADAS/SAIDAS: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Entradas/SaídasPor este relatório você poderá tirar a entrada e saída, por produ??o, brinde, entre outros. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" INVENT?RIO: Clique em: ESTOQUE- Relatórios – InventárioNeste Relatório informara os produtos de estoque tendo uma op??o chamada: N?o mostrar valores contábeis do estoque no relatório, ao selecionar essa op??o os valores de custos dos produtos n?o irá aparecer no relatório. Exemplo: para você utilizar m relatório pra o fim do ano, que o escritório pediu. Tela exemplar: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ESTOQUE CR?TICO: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Estoque Crítico? um Relatório geral do Estoque. Tela exemplar: RAZ?O DE PRODUTOS: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Raz?o de ProdutosPRODUTOS COM DESCONTO: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Produtos c/ Promo??oEste relatório irá informar os produtos que selecionados com desconto. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" LISTAGEM DE PRE?O: Clique em: ESTOQUE - Relatórios – Listagem de Pre?oNeste relatório irá informar os pre?os dos produtos em estoque, com algumas op??es para definir : mostrar o pre?o de custo no relatório, linhas e colunas e visualizar e imprimir pre?o a prazo. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" FICHA T?CNICA DO PRODUTO: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Ficha Técnica do ProdutoEste relatório s?o dos produtos compostos, ele irá informar os produtos relacionados a esse produto. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" MARGEM DE LUCRO: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Margem de LucroEste relatório irá informa a margem de lucro de todos os produtos, e se est?o em promo??o ou n?o. Exemplo de tela: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" LISTAGEM DE CUSTO POR FORNECEDOR: Clique em: ESTOQUE – Relatório – Listagem de Custo por Fornecedor.Este relatório o usuário informará o fornecedor, e o programa informara o custo de cada produto desse fornecedor. Exemplo de tela: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" LISTAGEM DOS PRODUTOS POR FORNECEDORES: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Listagem dos produtosInformando o fornecedor automaticamente ele dará a lista dos produtos. Exemplo de tela: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" PRODUTOS COTADOS: Clique em: ESTOQUE - Relatórios – Produtos CotadosRelatório com todos os produtos cotados.Exemplo de tela: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" NOTAS DE ENTRADA: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Notas de Entrada.Relatório resumido com todas as notas de entrada, informando a data também pode ser por numero. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" COTA??O: Clique em: ESTOQUE – Relatórios- Cota??oNeste relatório irá informar os fornecedores e os produtos da cota??o, qual o melhor pre?o do produto e qual fornecedor. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ETIQUETAS C?DIGOS DE BARRA: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Etiquetas Código de Barras.Este relatório é para se ter uma visualiza??o ou para impress?o das etiquetas dos produtos. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" C?DIGO DE BARRAGERAR C?DIGO DE BARRAS: Clique em: ESTOQUE – Código de Barras – Gerar CódigoInformando os produtos automaticamente ele irá gerar o código de barras.120586511430000GERAR ETIQUETAS: Clique em: ESTOQUE – Código de Barras – Gerar EtiquetaPara gerar as etiquetas dos produtos, informando o número do controle para a impress?o, o código do produto ou a descri??o, e quantidade de etiquetas a serem emitidas.EMISS?O DAS ETIQUETAS: Clique em: ESTOQUE – Código de Barras – Emiss?oNesta op??o será emitida as etiquetas, o sistema tem as op??es de impressoras Agox OS – 214, que é um impressora que o usuário poderá configurar o modelo da etiqueta o tipo entre outros, e tem também a Pimaco A4- 348, 351 e 355, caso o usuário precisar de uma nova impressora poderá ser incluído no sistema. ARGOX OS - 314 PIMACO A4-348; A4-351 e A4-355 HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ARQUIVO BALAN?A: Você irá selecionar o produto que deseja ser sempre pesado ao ser vendido, e qual é a balan?a usada para se obter o peso deste devido produto.PDV/LOJASCONFIGURA??O DO CHECK-OUT: Clique em: PDV/LOJASConfigura??es: informar o diretório da importa??o e da exporta??o, par?metro do contas a receber com duas op??es baixar todas as parcelas em aberto e gerar uma nova e também lan?amentos do contas a receber. Par?metro da tela automática do contas a receber, informando o código da loja, código do banco, situa??o e uma op??o utiliza dia informado no cadastro do cliente para a data de vencimento, dados para calcular juros e o Layout da Importa??o. Check – Out Conectados: Todos os terminais cadastrados e informado os caminhos irá aparecer nesta tela. MENSAGEM DO CUPOM: o que será transmitido para todos os terminais. LOGO DA EMPRESA: HYPERLINK \l "Voltaraoindice" IMPORTA??O DE VENDAS: Clique em: PDV/LOJAS – Importa??o/Exporta??o - Importa Vendas PDVEsta tela o usuário selecionará todos os terminais para mandar as informa??es e cargas. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" IMPORTA??O DE LAYOUTS: Clique em: PDV/LOJAS – Importa??o/Exporta??o – Importa??o de Layouts.O usuário irá indicar o setor, e o caminho do arquivo para importa??o tendo duas op??es: Carga Completa, Carga dos alterados. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" EXPORTA??O DE VENDAS: Clique em: PDV/Lojas – Importa??o/Exporta??o – Exporta??o de Vendas.Para exportar as vendas informando a Data da venda e aonde o arquivo será salvo. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" IMPORTADOR DO EXCEL: Clique em: PDV/Lojas – Importa??o/Exporta??o – Importador do Excel.Esta tela o usuário importará arquivos do Excel para o sistema tendo uma a ajuda a montar a estrutura. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" SINCRONIZADOR MULT-LOJA PRATIC: Clique em: PDV/Lojas – Sincronizador Multi-Loja PraticEsta Rotina gera um arquivo de texto dos produtos e cria uma cópia para cada terminal da rede cadastrado para atualiza??o. Envia e-mail para integra??o com outras três abas de op??o.Exportar Cadastro: Todos os cadastros dos terminais. Exportar Movimenta??o: Informando a data para a exporta??o. Importa??o Movimenta??o: Informar o período. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ANALISE DE MOVIMENTA??O: Clique em: PDV/Lojas – Auxiliares – Analise da Movimenta??oO usuário poderá filtrar para analise da movimenta??o. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CONSULTA DE ECF: Clique em: PDV/Lojas – Auxiliares – Consultas Vendas por ECFSeleciona o tipo de filtro equipamento ou caixa, informar o período, após isso irá informar o resultado do caixa ou equipamento dando as informa??es gerais. UTILITARIOSUTILITARIOS DO SISTEMA HYPERLINK \l "Voltaraoindice" MANUTEN??O DE SENHA: Clique em UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Manuten??o de senha.Para trocar a senha, criar novos grupos adicionar novos usuários. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" BLOQUEIO DE PERMISS?O: Clique em UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Bloqueio de Permiss?o. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" REPARAR BANCO DE DADOS: Clique em: UTILITARIOS - Utilitários do Sistema – Reparar Banco de Dados. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CONSTRU??O DE CONSULTA: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Constru??o de Consulta. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" VISUALIZA??O DE LOG: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Visualiza??o de Log HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ACESSO ADIMINISTRATIVO: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Acesso AdminEsta configura??o de senha será para o administrador, e na rotina de grupos somente para o administrador. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ELIMINAR MOVIMENTA??O DE VENDAS: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Processos – Elimina Mov. De Vendas.Para eliminar alguma movimenta??o de venda, primeiro você digitará a senha do adm, e depois lhe aparecerá uma tela onde você informará o período a ser eliminado.9144026162000255016025654000 HYPERLINK \l "Voltaraoindice" ALTERA??O NO CADASTRO: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Processos – Cadastro de produtos.Para alterar o cadastro de produtos na Substitui??o tributaria, no código de barras, processo de altera??o no pre?o de venda, gravar calculo percentual de lucro, zerar o campo de estoque atual, grava a data da ultima compra do produto. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" VENDAS ALTERA SIT. TRIB.: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Processos – Vendas Altera Sit. rmando o período o código de barra do produto e a situa??o tributaria a ser incluída, mudara a situa??o tributaria do produto informado. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" GRAVAR TURNO: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Processos – Gravar TurnoPara gravar os turnos do funcionamento do sistema, se selecionar todas as op??es o sistema criará um turno para todas as movimenta??es do dia. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CONFIGURA??O IMPRESSORA: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Configura??o Impressora HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CONFIGURA??ES DO SISTEMA: Clique em : UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Configura??es do SistemaPara ativar a op??o Ajuda no Sistema. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" SETUP GERAL DO SISTEMACARTA DE REGISTRO/LIBERA??O ONLINE: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Setup Geral do Sistema – Carta registro/Libera??o Online.Para gerar automaticamente a libera??o, o usuário gravar seu código e senha pra fazer a atualiza??o online.Carta de Libera??o para enviar aos cuidados da nossa empresa Pratic Sistemas, para fazer a libera??o. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" LIVE UPDATE DO SISTEMA: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Live Update do Sistema.Para atualizar o sistema automaticamente sem ter que entrar no site.BACKUP DO SISTEMA: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Backup do SistemaPara fazer o backup dos arquivos da empresa. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" FINALIZAR: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – FinalizarPara fechar programa. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CONFIGURA??O DO SISTEMA: Clique em: UTILITARIOS – Configura??o do SistemaNesta tela há 8 abasEsquema de Cores: Para definir as cores do sistema CADASTRO DE PRODUTOS: Todas as configura??es do cadastro de produto, o usuário adequará de acordo com sua empresa com a melhor op??o de funcionamento. PEDIDO: Configura??o dos pedidos. VENDAS: RECIBO DE O.S: Digite nesse campo as informa??es como: regras da empresa para a manuten??o do sistema.FINANCEIRO: Configurar o grupo de permiss?es administrativas, Par?metro do contas a pagar e do contas a receber.NOTAS DE ENTRADA:PAR?METROSCONFIGURA??ES LOCAIS: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Configura??es Locais.CONFIGURA??ES 1: Par?metros utilizados para configurar a tela de vendas.CONFIGURA??ES 2: Par?metros utilizados para configurar a tela de vendas. CONFIGURA??O 3: Continua??o das configura??es de vendas e configura??o da balan?a. CONFIGURA??ES TEF: Transa??es eletr?nicas de fundos e escolha a bandeira que você utiliza. LOGO: Para inserir o logo da empresaCONFIGURA??ES IMPRESS?O: Defina a impressora que deseja utilizar como padr?o no sistema. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" CART?ES ADM: Clique em: UTILITARIOS – Cart?es ADMEssa lista mostra as ajudas e Atalhos do Sistema.Exemplo de tela: ARQUIVO SINTEGRA: Clique em: UTILITARIO – Arquivo SintegraPara gerar a valida??o do arquivo Sintegra informando o período o numero do equipamento e o tipo de gera??o.CADASTRO DE OPERADORES: Clique em: UTILITARIOS – Cadastro de OperadoresNesta tela o administrador irá cadastrar os operadores que irá usar o sistema. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" PAR?METRO PARA EMISS?O: Clique em: UTILITARIOS - Utilitários do Sistema – Par?metro para Emiss?o.Esta tela será para fazer as configura??es de emiss?o dos boletos, nota fiscal e cheque. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" SIMULADOR DE CUSTO: Clique em: UTILIT?RIOS – Utilitários do Sistema – Simulador de custoInformando o valor do pre?o de compra e o pre?o de venda ele calcula automaticamente. HYPERLINK \l "Voltaraoindice" AJUDA: Clique em: UTILITARIOS – AjudaCONTEUDO ................
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