Proposta de Migração - SulAmerica



Índice

Introdução 03

Acessando o Portal do Corretor 04

Preenchendo uma Nova Cotação SulAmérica Saúde PME

Cotação 06

Preenchendo uma Proposta SulAmérica Saúde PME

Empresa 13

Contrato 14

Corretor 15

Segurados _______________________________________________________16

Cadastro de Titulares 16

Cadastro de Dependentes 18

Criticas de preenchimento 19

Visão Geral____________________________________________________________ 20

Gerar Boleto 21

Transmitir a Proposta 22

Impressão da Proposta 23

Status de Transmissão da Proposta 24

Acompanhamento da Proposta 25

Cancelamento da Proposta 26

Vendedor 27

Buscar vendedor 27

Adicionar vendedor 28

E-mail Vendedor - link de acesso ao Cotador_____________________ 30

Alteração de Dados do Vendedor 31

Preenchendo uma Nova Cotação SulAmérica Saúde PME Mais

Cotação 32

Preenchendo uma Proposta SulAmérica Saúde PME Mais

Observações 37

Cancelamento de Proposta pelo Corretor 38

Contratos e Manuais 41

Introdução

A SulAmérica superando-se em seus meios de comunicação e buscando sempre os melhores resultados,  disponibiliza o novo:

Cotador SulAmérica Saúde e Odonto

Saúde e Odonto PME (3 a 29 pessoas)

e

Saúde e Odonto PME Mais (30 a 99 pessoas)

Este novo Sistema permitirá aos corretores/vendedores, respeitadas as regras de Política de Aceitação SulAmérica, fazer cotação, emissão e acompanhamento de propostas comerciais na implantação do seguro ocasionando, assim, uma maior agilidade no processo de cotação.

Este manual contém as principais informações, regras e descrições para o acesso e o preenchimento da nova cotação de seguro para os produtos Saúde/Odonto PME (3 a 29 vidas) e PME Mais (30 a 99 vidas).

O acesso a esta nova ferramenta será por meio do site institucional da SulAmérica (.br) na área logada da opção “Corretor”.

Acessando o Portal do Corretor

Após acessar o Site o sistema abrirá a tela abaixo:

Clique na Aba “Corretores” digite o seu Login e Senha.

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Nota: Qualquer dúvida favor entrar em contato com o seu

Gerente Comercial na SulAmérica

Agora clique em “Saúde”, em seguida no item “Cotador SulAmérica Saúde e Odonto” localizado logo à sua esquerda.

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O Sistema apresentará a tela abaixo. Selecione o item “Clique aqui”.

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Preenchendo uma Nova Cotação SulAmérica Saúde/Odonto PME

Cotação

Nesta Aba temos dois botões “Nova Cotação” e “Buscar Cotação”

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Ao selecionar este botão, o sistema abre uma nova tela para que você inicialize a cotação.

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Este botão permite a você buscar cotações que já foram feitas e estão salvas.

Ao clicar no botão “Nova Cotação”, você deverá selecionar o item “Quantidade de vidas”, digitar o CNPJ (cadastro Nacional Pessoa Jurídica) ou CEI (Cadastro de Empresa Individual) e clicar no botão “Prosseguir”.

O Sistema irá validar o CNPJ informado e indicar as seguintes situações:

I – Se houver crítica ao CNPJ, o Sistema indicará uma mensagem conforme abaixo, e, em caso de dúvidas, você deverá entrar em contato com o seu Gerente Comercial na SulAmérica.

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II - Caso não haja dúvida, o sistema abrirá uma tela para o preenchimento dos itens: Razão Social, CNPJ, Produto Saúde, Região, Produto Odonto, Nome do (a) Responsável da Empresa e Telefone.

Preencha a Razão Social, selecione o Produto.

Caso seja Regra Flex, o sistema irá selecionar também o produto Odonto.

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Ao selecionar o item “Região”, o sistema abrirá um combo contendo as regiões para precificação.

Você deverá escolher a região na qual a empresa definiu como Estipulante na apólice.

Nota: Você deverá considerar a região de acordo com a localização da empresa, conforme o CNPJ, na qual será a Estipulante da apólice.

Caso você escolha alguma região que tenha grupo de municípios ao selecionar a região clique no mapa para que você possa visualizar os municípios que compõem essa região.

Ao lançar as quantidades de vidas em cada plano a ser contratado o sistema emite o valor per capita em Reais (R$), Prêmio Total e Prêmio Total com IOF, este último correspondente ao boleto a ser pago para o produto Saúde ou Odonto.

Nesta tela temos os seguintes botões e suas funcionalidades:

SSalva a Cotação trazendo valores de Prêmios em Reais (R$).

Permite você encaminhar a cotação por e-mail.

O Sistema gera um PDF onde você poderá salvar ou abrir o arquivo em sua máquina para visualização ou impressão.

A impressão da cotação é composta por: resumo dos preços, múltiplos e exemplos de reembolso e, considerações da proposta comercial.

Permite você gerar uma nova cotação.

Ao clicar neste botão o Sistema abrirá a tela onde você irá preencher os dados da Proposta de Implantação do seguro.

Preenchendo uma Proposta SulAmérica Saúde/Odonto PME Proposta

Nesta Aba você irá iniciar o preenchimento da Proposta de Adesão ao Seguro.

Nela temos sub Abas separadas por: Empresa, Contrato, Corretor, Segurados e Visão Geral.

Empresa

Preencha os dados da empresa, campos com em destaque negrito são obrigatórios.

Contrato

Selecione o grupo segurável da Empresa para os segmentos Saúde e Odonto.

Corretor

Nesta tela o corretor irá definir seus códigos:

• Estrutura de Venda

• Estrutura de Apoio

• Ação de Apoio

• Unidade Operacional

Você corretor, poderá cadastrar o seus vendedores nesta tela, caso contrário, poderá fazer o cadastro do Vendedor pela Aba Vendedor.

Veja mais informações na página 27, no item Vendedor.

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Nota: O vendedor não tem acesso a essa tela.

Segurados

Cadastro de Titular

Neste item você iniciará o cadastramento das vidas cotadas por Produto, plano e faixa etária.

Ao cadastrar as vidas você poderá acompanhar e conferir o que foi cotado versus o que precisa ser cadastrado.

Você tem duas opções para cadastrar as vidas:

- Inclusão das vidas por meio do botão “Adicionar Titular”. (Figura 1)

- Fazer upload do arquivo de layout (Figura 2)

Figura 1

.

Figura 2

Adicionar Titular (Figura 1)

Nesta opção você deverá clicar no botão adicionar titular e iniciar o cadastro de cada segurado.

Preencha todos os campos obrigatórios (destaque em negrito) e clique no botão “Salvar Segurado”.

Para cadastrar o próximo titular, clique no botão “Adicionar Novo Titular”.

Caso queira conferir o que já cadastrou clique no botão “Voltar para Proposta”.

Cadastro de Dependente

Para incluir os dependentes você deverá clicar no botão “Adicionar dependente”, Preencher todos os campos obrigatórios (destaque em negrito) e clicar no botão “Salvar Segurado”.

Para cadastrar o próximo dependente clique no botão “Adicionar dependente”.

Fazer upload do arquivo de layout (Figura 2)

Nesta opção você deverá clicar no “baixe aqui” para salvar o arquivo, preencher os dados dos segurados e fazer upload deste arquivo.

Críticas de Preenchimento

As críticas serão apresentadas pelo Sistema com destaque em vermelho, indicando o

campo incorreto e, por meio da indicação

As críticas também são sinalizadas em cada aba, caso o mesmo contenha algum campo preenchido incorretamente.

Visão Geral

Visão Geral

Está tela demonstra um resumo de toda a proposta digitada.

Temos os seguintes botões e suas funcionalidades.

Exclui a Proposta.

Salva os dados da Proposta Cadastrada.

Gera o Boleto de pagamento da fatura.

Visualiza a cotação.

Encaminha a Proposta por e-mail ao “Corretor.”

Nota: Somente o Corretor poderá transmitir a proposta para a SulAmérica.

Gerar Boleto – (Ficha de Compensação)

Ao clicar em “Gerar Boleto” a ferramenta irá gerar o Boleto de pagamento correspondente ao produto que você estiver contratando.

Boleto de Saúde

Boleto de Odonto

Transmitir a Proposta

Após o preenchimento de todos os dados da proposta, emissão, pagamento da Ficha de Compensação e coleta da assinatura do cliente, é que o corretor irá clicar no botão “Transmitir”.

O sistema enviará a proposta para a SulAmérica e emitirá a mensagem que a proposta foi encaminhada com sucesso.

O prazo de implantação inicia-se após a recepção de todos os documentos encaminhados a SulAmérica.

Feita a transmissão da proposta, você poderá enviar a mesma por e-mail ou imprimir a proposta.

Impressão da Proposta

A impressão da proposta é composta por:

- Documentos necessários;

- Proposta de adesão;

- Declaração de Saúde, (preenchida manualmente);

- Cópia da cotação.

Status de Transmissão da Proposta

Após a transmissão da proposta para a SulAmérica pelo Corretor, poderá ser feito o acompanhamento do status da mesma.

Status de propostas:

• Transmitidas: Propostas encaminhadas a SulAmérica Figura 1

• Não transmitidas: Propostas que ainda estão sendo preenchidas pelo corretor/vendedor. Figura 2

• Finalizadas: Propostas que já foram implantadas na SulAmérica. Figura 3

Figura 1

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Figura 2

Figura 3

Acompanhamento da Proposta

Ao clicar na proposta com status “Transmitidas”, o sistema irá mostrar o andamento da mesma na SulAmérica, onde temos:

• Normal

• Criticado

• Aprovado

• Recusado

Cancelamento da Proposta

Você poderá cancelar uma proposta de adesão caso a mesma tenha sido transmitida indevidamente. O cancelamento somente poderá ser feito desde que no acompanhamento ela ainda esteja com o status de proposta “transmitida” Figura 1

Ao cancelar o sistema irá emitir mensagem Figura 2

Não será possível cancelar uma proposta que esteja com status diferente deste Figura 3

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Vendedor

Nesta aba os corretores que possuem vendedores, poderão buscar ou adicionar um novo vendedor por meio dos botões “Buscar Vendedor” ou “Adicionar vendedor”.

Buscar Vendedor

Para buscar um vendedor, digite o nome e clique no botão: “Buscar Vendedor”.

Caso você queira excluir o mesmo clique na lixeira “Desvincular vendedor” conforme figura abaixo:

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Adicionar Vendedor

Para adicionar um novo vendedor, digite o CPF do vendedor e clique no botão “Prosseguir”.

Se o vendedor já estiver cadastrado o sistema irá emitir a mensagem conforme figura abaixo:

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Caso não tenha cadastro ainda, você deverá preencher os campos: Nome, e-mail, data de nascimento, CEP, Endereço, Número, Bairro, Estado, Cidade, Telefone, e clicar no botão “Salvar e Associar”.

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O sistema irá emitir mensagem informando que a senha de acesso foi encaminhada ao e-mail cadastrado.

E-mail Vendedor - link de acesso ao Cotador

Você receberá um e-mail com o link e senha de acesso ao Cotador.

Digite seu CPF e senha (figura 1)

Figura 1

Você terá acesso a ferramenta

Figura 2

Alteração de dados do Vendedor

Vendedor, você poderá editar seus dados ou excluir os mesmos.

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Observações:

I – O vendedor poderá encaminhar uma cotação para a empresa.

II - O vendedor não poderá transmitir uma proposta para a SulAmérica, somente o corretor.

III – O vendedor irá receber uma cópia da proposta por e-mail assim que o corretor transmitir a proposta para a SulAmérica.

Preenchendo uma Nova Cotação SulAmérica Saúde/Odonto PME Mais Cotação

Cotação

Nesta tela temos dois botões “Nova Cotação” e “Buscar Cotação”

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Ao selecionar este botão o sistema abre uma nova tela para que você inicialize a cotação, respeitados os critérios definidos de aceitação no PME Mais.

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Nota: O Cotador não emite cálculo para as categorias abaixo, exceto os prestadores de serviço desde que não ultrapasse o limite de 20% para as demais, pedimos encaminhar a Solicitação de Estudo, via Portal do Corretor.

Critérios:

- Agregados até 5% do total de titulares e dependentes.

- Demitidos/Aposentados até 10% do total de titulares e dependentes.

- Prestadores de Serviços pessoa jurídica até 20% do total de titulares e dependentes.

- Afastados, casos crônicos, Home Care/Internados, enviar solicitação de estudos via portal do corretor.

Ao clicar no botão “Nova Cotação” você deverá selecionar o item “Quantidade de vidas”, digitar o CNPJ (cadastro Nacional Pessoa Jurídica) ou CEI (Cadastro de Empresa Individual) e clicar no botão “Prosseguir”.

O Sistema irá validar o CNPJ informado e indicar as seguintes situações:

I – Se houver crítica ao CNPJ, o Sistema indica uma mensagem conforme abaixo, no caso de dúvidas, você deverá entrar em contato com o seu Gerente Comercial na SulAmérica.

II - Caso não haja, o sistema abre uma tela para o preenchimento dos itens: Razão Social, CNPJ, Produto Saúde, Região, Produto Odontológico, Nome do (a) Responsável da Empresa e Telefone.

Preencha a Razão Social, selecione o Produto.

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Ao selecionar o item “Região” o sistema irá abrir um combo contendo as mesmas a serem consideradas para precificação.

Você deverá escolher a região na qual a empresa definiu como Estipulante na apólice.

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Nota: Caso a empresa tenha vidas em mais de uma região, você deverá

considerar a região de acordo com a cidade a que pertence o CNPJ, na qual

será a Estipulante da apólice

Caso a região escolhida tenha grupo de municípios o sistema irá demostrar quais são os municípios a que pertencem essa região.

Na impressão da cotação os mesmos serão impressos.

Selecione os planos a serem contratados.

Coparticipação (10%,20% ou 30% em consultas e exames) ou remissão, são itens opcionais.

Digite as vidas e clique em “Calcular e Salvar” .

O sistema emite o valor em Reais (R$) per capita de Prêmio Total, Prêmio Total com IOF, para o produto Saúde e sem IOF para o Odonto.

Preenchendo uma Proposta SulAmérica Saúde/Odonto PME Mais

Observações:

I – O sistema irá salvar a cotação pelo período de validade dos prêmios.

II – As funcionalidades, “Salvar”, “Enviar por E-mail” e “Imprimir Cotação” são semelhantes ao PME.

III - A impressão da cotação é composta por: resumo dos preços, múltiplos, exemplos de reembolso e considerações da proposta comercial.

IV – Os dados de preenchimento da Proposta: empresa, contrato, corretor e segurado são semelhantes ao PME.

V – Não há Ficha de Compensação no PME Mais.

III – A impressão da proposta é composta por:

- Documentos necessários;

- Proposta de adesão;

- Cópia da cotação.

- Declaração de Saúde.

V – As Abas “Vendedor” e “Contratos e Manuais” são comuns para ambos os segmentos PME e PME Mais.

Cancelamento de Proposta PME e PME Mais

O cancelamento da proposta deverá ser feito obedecendo seguintes critérios:

- Pelo acompanhamento ele irá verificar o status dessa proposta.

- O cancelamento só poderá ser feito caso a proposta esteja no status "Transmitida"

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- Na Aba Proposta Item "Transmitida" selecione e acesse a proposta a ser cancelada.

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- Diante da proposta clique em "cancelar proposta"

 

O sistema irá emitir mensagem questionando o cancelamento da proposta.

Após confirmação, emite mensagem que a mesma foi cancelada.

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No acompanhamento o corretor irá verificar o status da proposta. "Cancelamento solicitado"

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A proposta e a cotação são excluídas, o corretor deverá iniciar o processo de cotação novamente.

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Contratos e Manuais

Nesta tela você irá consultar e imprimir Manuais, Condições Gerais e Lâminas de rede referenciada SulAmérica.

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OBSERVAÇÃO GERAL:

- Este manual contém informações resumidas. Para mais informações consulte seu Gerente Comercial.

- Qualquer alteração que venha a ocorrer no Sistema será previamente informada por meio de Circulares ou pelo seu Gerente Comercial.

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Manual de Procedimentos de Precificação

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