Itaú CorpBanca

[Pages:34]Ita? CorpBanca

Presentaci?n Institucional

Junio 2017

Agenda

1. Ita? Unibanco 2. Ita? CorpBanca en Chile 3. Ita? CorpBanca Colombia

Ita? Unibanco | En una mirada

Posici?n de liderazgo en Brasil a trav?s de ventajas competitivas clave

? US$ 72.3 billones market cap (1) ? 95,065 empleados en Brasil y el exterior ? 4,955 sucursales y CSBs en Brasil y el exterior ? 46,572 ATMs en Brasil y el exterior ? Banco multinacional brasile?o ? Principal proveedor de financiamiento para la expansi?n de empresas

brasile?as

? Entre el mejor talento del sistema financiero brasile?o ? Por decimotercer vez consecutiva, Ita? Unibanco fue escogido por la consultora

Interbrand como la marca m?s valiosa en Brasil (USD$ 8.5 Bn en 2016)

Presencia global del mejor banco del sector privado de Brasil | Junio 30, 2017

Principales indicadores financieros

Para el trimestre terminado en Junio 2017

Principales Cifras Total Activos

USD 437.8 Bn

Total Pr?stamos (1) Patrimonio Accionistas Beneficio neto recurrente 2016 (2) Beneficio neto recurrente 2Q17 (3)

USD 166.9 Bn USD 35.8 Bn USD 6.7 Bn USD 1.9 Bn

Deuda a largo plazo en divisas (Ita? Unibanco Holding)

Moody's: Ba3 Fitch BB+

Razones Financieras ROE Recurrente 2016(4) ROE Recurrente 1Q17(5) Raz?n Eficiencia 4Q16(6) Raz?n Eficiencia 2Q17(6) CET con reglas Basilea III

20.3% 21.5% 44.8% 45.7% 14.7%

(1) Incluye avales y fianzas. (2) Representa el resultado neto ajustado de ciertos eventos no recurrentes descritos, por favor refi?rase a la plantilla de series hist?ricas. (3) Representa el resultado neto ajustado de ciertos eventos no recurrentes descritos en el 2Q17 MD&A ? Executive Summary. (4) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el m?todo de calculo anualizado, por favor refi?rase a la plantilla de series hist?ricas. (5) ) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el m?todo de calculo anualizado, por favor refi?rase al 2Q17 MD&A ? Executive Summary. (6) Ver l?minas "Ratio de Eficiencia" para criterios.

| 3 |

(1) Fuente: Bloomberg. Cifra a Junio 30 2017 (2) Tasa de cambio BRL 3,3082 / USD a Junio 30, 2017

Ita? Unibanco | Banco Universal?

? Aproximadamente 28.7 millones de cuentas de tarjetas de cr?dito y 25.7 millones de cuentas de tarjetas d?bito;

? L?der en el mercado de tarjetas de cr?dito de Brasil, numerosas asociaciones con retailers.

? Cartera total de personas por USD$ 4.3 billones; ? Leasing y financiamiento a trav?s de m?s de 12

mil distribuidores;

? Uno de los actores m?s grandes medido por primas directas;

? Asociaci?n con Porto Seguro para autom?viles y seguro residencial;

? Utilidad neta 2Q17: USD$ 181.7 millones.

? Peque?as y Medianas empresas, con ingresos anuales de hasta USD$ 9 millones;

? Clientes corporativos con ingresos anuales de USD$ 9 millones a USD$ 60 million.

Ita? Unibanco

Modelo de precio Gran red de basado en riesgo distribuci?n

L?der en desempe?o en

Brasil

Diversas l?neas de productos y

servicios

Uso intensivo de tecnolog?a

1 A Junio 2017.

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Tasa de cambio BRL 3,3082 / USD a Junio 30, 2017

? 4,396 sucursales y puestos de atenci?n y 45,353 ATMs en Brasil;

? Marca bancaria premium en Brasil;

? Estrat?gicamente posicionado para crecer en Brasil (asociaci?n con Lopes).

? Cobertura total de clientes corporativos con ingresos anuales superiores a USD$ 60 millones;

? Liderazgo en productos de BI con las primeras posiciones en las grandes ligas;

? Operaciones de tesorer?a para el conglomerado.

? Objetivo: ser reconocido como "el experto bancario en Am?rica Latina"

? Presencia en Latinoam?rica: M?xico, Colombia, Per?, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay.

? Activos totales bajo administraci?n por aproximadamente USD$ 302 billones;

? L?der en servicios de banca privada en Latinoam?rica.

Ita? Unibanco | Presencia Global

Ita? Unibanco posee una presencia importante en los principales centros financieros, soportada por reconocimiento y reputaci?n ?nicos

Queremos ser reconocidos como: El banco experto en Latinoam?rica

CIB NY, Cayman, Bahamas

Clientes Institucionales/ Activo NY, Cayman

Banca Privada NY, Cayman, Bahamas, Miami

CIB Mexico

CIB Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colombia, Uruguay, Paraguay, Panam?

Clientes Institucionales/ Activo Brasil, Argentina, Chile, Uruguay

Banca Privada Brasil, Chile, Paraguay

Banca Minorista Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Panam?

CIB Londres, Lisboa, Madrid, Paris, Frankfurt

Clientes Institucionales/ Activo Londres

Banca Privada Z?rich

CIB / Clientes Institucionales/ Activo Tokyo, Dubai, Hong Kong

Destacado

? Acorde con nuestra estrategia de expansi?n en Latinoam?rica, y con la visi?n de crear valor y rendimiento sostenible, en Junio de 2015, la fusi?n de Banco

Ita? Chile y CorpBanca fue aprobada por los accionistas de ambas instituciones.

? En Septiembre de 2015 la fusi?n fue aprobada por el regulador Chileno. ? La transacci?n crea un importante escenario para la expansi?n y la b?squeda de nuevos negocios en la regi?n. En Chile, nos permitir? desplazarnos de la

s?ptima a la cuarta posici?n en el ranking de los bancos mas grandes en t?rminos de cr?ditos.

? El 1? de Abril de 2016, la fusi?n de las operaciones entre Banco Ita? Chile y CorpBanca fue consumada ("Legal Day One").

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Ita? Unibanco | Presencia Banca Minorista en LatAm Junio 17

M?xico | CIB Empleados: 9

Colombia?

Empleados: 3,622 Sucursales: 176 ATMs: 176

Peru Oficina de Representaci?n

IBBA

Chile Empleados: 5,966 Sucursales y CSBs: 215

ATMs: 493

CIB Minorista

Argentina Empleados: 1,665 Sucursales y CSBs: 87

ATMs: 178

(1) Incluye empleados y sucursales de Panam? | 6 |

Panam?

Brasil Empleados: 81,252 Sucursales y CSBs: 4,413 ATMs: 45,353

Paraguay

Empleados: 802

Sucursales y CSBs: 39

ATMs: 311

Uruguay

Corresponsales no bancarios: 50

Empleados: 1,109

Sucursales y CSBs: 25

Puntos de Servicio OCA : 35

ATMs: 61

Ita? Unibanco | Evoluci?n y Detalle de Activos Totales

USD$ billones

445,9

431,4

2015

Detalle Inversiones

2016

Cuotas de fondo de plan de pensiones Bonos dom?sticos del gobierno T?tulos corporativos Derivados Bonos internacionales del gobierno

(1) Provisi?n neta de cartera; (2) Cartera Bruta, incluye avales y garant?as.

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Tasa de cambio BRL 3,3082 / USD a Junio 30, 2017

437,8 134,3

30.7% Pr?stamos ?

122,1

Disponible y dep?sitos 27.9% interbancarios a corto plazo

117,8

55,6 7,9

2Q17

26.9% Inversiones

12.7% Otros 1.8% Permanente

Detalle Pr?stamos ?

Corporativo Latinoam?rica Pymes

Tarjetas de cr?dito Hipoteca (incluye personas y compa??as) Prestamos de n?mina a personas

Pr?stamos a personas

Veh?culos

Ita? Unibanco | Evoluci?n y Detalle del Fondeo

Fondeo de Clientes ?

Sin CorpBanca

405 251

427 265

440 271

444 286

Con CorpBanca

469

492

296

318

497 320

513 342

527 353

77 50

85 51

93 52

88 50

102 49

103 50

105 51

99 51

100 53

Jun-15

Sep-15

Dic-15

Mar-16

Jun-16

Sep-16

Dic-16

Mar-17

Jun-17

En USD$ millones

Dep?sitos a la vista y ahorro

Dep?sitos a plazo fijo + D?bito + Fondos de Cuentas

Activos bajo administraci?n + Provisiones t?cnicas para seguros, Planes de pensiones y bonos Premium Total fondos de clientes + Dep?sitos interbancarios

(1) Incluye clientes institucionales en la proporci?n invertida por ellos en cada tipo de producto.

Raz?n entre Cartera y Fondeo2 (USD Bn, %)

% Fondeo (Detalle Maduraci?n)

95,6% 90,3% 85,5% 86,5% 89,0% 88,8% 88,9% 90,0% 89,8%

181-365

82,0% 78,3% 74,4% 74,4% 76,2% 75,4% 74,3% 74,6% 73,9%

28

160 167

29

170 188

29

168 196

30 158

183

28 151

169

30 150

169

33 148

167

33 144

161

35 145

161

31-180

Sobre 365

Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17 Jun-17

Fondeo de Clientes Cartera de Cr?ditos (3) Encaje y disponible

Cartera de Cr?ditos / Fondeo (4) Cartera de Cr?ditos / Fondos Brutos (3)

0-30

(2) Incluye exigible, ahorros, y dep?sitos a t?rmino m?s obligaciones, pagar?s hipotecarios, repr?stamo, pr?stamos, fondos de aceptaci?n y emisi?n de t?tulos en el exterior, neto de

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requerimientos de reserva y fondos disponibles; (3) El balance de la cartera crediticia no incluye garant?as y avales. (4) Fondeo bruto, ex-deducciones de requerimientos de reservas y efectivo y equivalentes de efectivo.

Tasa de cambio BRL 3,3082 / USD a Junio 30, 2017

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