ANÁLISIS DEL SISTEMA BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL (*) ENERO ...

[Pages:12]AN?LISIS DEL SISTEMA BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL (*) ENERO 2019

INTRODUCCI?N:

INFORME

(*) No consolidado con oficinas y sucursales en el exterior.

El resultado de este informe se basa en la publicaci?n que hacen los bancos de sus balances y estados de resultados en la prensa nacional, de acuerdo a normas establecidas en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Al cierre del mes en an?lisis se encuentran operando un total de 31 Bancos: 25 Bancos Universales y 6 Bancos Comerciales.

Para mejor comprensi?n del presente an?lisis, las cifras hist?ricas han sido transformadas a Bol?vares Soberanos.

De acuerdo al balance publicado en el mes actual y en funci?n a la cuota de mercado del Total del Activo que cada banco posee con respecto al sistema Banca Comercial y Universal, hemos clasificado los bancos en: 2 bancos grandes, 5 bancos medianos, 3 bancos peque?os y 21 bancos muy peque?os, aplicando el siguiente criterio:

Cuota de Mercado Activo Total mayor del 5,00%

Banco Grande

Cuota de Mercado Activo Total entre el 1,00% y 4,99% Banco Mediano

Cuota de Mercado Activo Total entre el 0,50% y 0,99% Banco Peque?o

Cuota de Mercado Activo Total menos del 0,50%

Banco Muy Peque?o

La relaci?n de los bancos clasificados se encuentra en las "NOTAS DE INTERES" al final de este informe.

CAPTACIONES DEL P?BLICO:

Al finalizar el mes de Enero 2019, el sistema Banca Comercial y Universal cierra con un total de Captaciones del P?blico de Bs.S 5.078.651 millones, superior en 239,6% con respecto al mes de diciembre 2018. Al comparar esta cifra con la obtenida en el mes de enero 2018, se observa un aumento del 275.607,8%. Con relaci?n al cierre de noviembre 2018, presenta aumento del 815,2%, (Bs.S 4.523.730 millones).

De estas captaciones del p?blico, el 95,41% se concentr? en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando superior en 2,5 puntos porcentuales con respecto al mes de diciembre 2018. Al comparar esta concentraci?n con la obtenida en el mes de enero 2018, es superior en 7,6 puntos porcentuales.

Captaciones del P?blico

Venezuela Del Tesoro Provincial Banesco Bicentenario B.O.D. Mercantil Nacional de Cr?dito Vzlno. de Cr?dito

MM Bs.S. 2.990.351 428.500 358.042 300.102 227.585 196.380 195.220 59.750 44.751

Cuota M.

58,88% 8,44% 7,05% 5,91% 4,48% 3,87% 3,84% 1,18% 0,88%

Ctas. Ctes. 97% 99% 93% 94% 86% 92% 88% 87% 73%

Ahorro

1% 0% 4% 4% 12% 7% 10% 12% 3%

Plazo

1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Otros

1% 1% 3% 1% 1% 0% 2% 1% 25%

1

Captaciones del P?blico

Bancaribe Banplus Exterior Plaza Fondo Com?n Sofitasa Banfanb Activo Caron? Del Sur 100% Banco Bancrecer Bancamiga Agr?cola de Vzla. Citibank Mi Banco Bangente Inst. Municp. Cr?d. Popular Internacional de Desarrollo Exportaci?n y Comercio Bancoex Novo Banco TOTAL SBCU

MM Bs.S. 44.647 42.019 28.316 27.182 23.990 21.131 17.359 16.727 15.053 13.713 8.909 8.356 4.943 2.571 2.461 357 212

17 5 0 0 0 5.078.651

Cuota M.

0,88% 0,83% 0,56% 0,54% 0,47% 0,42% 0,34% 0,33% 0,30% 0,27% 0,18% 0,16% 0,10% 0,05% 0,05% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ctas. Ctes. 63% 96% 93% 96% 75% 95% 100% 95% 85% 93% 87% 96% 98% 95% 38% 97% 91% 100% 99% 100%

0% 0% 94,57%

Ahorro

19% 1% 6% 3% 23% 5% 0% 4% 14% 6% 10% 1% 2% 0% 1% 3% 9% 0% 1% 0% 0% 0% 3,0%

Plazo

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,8%

Otros

18% 3% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 4% 0% 5% 62% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 1,7%

PRINCIPALES VARIACIONES ABSOLUTAS DE CAPTACIONES DEL P?BLICO:

? BANCOS GRANDES: - Principal aumento: Venezuela (Bs.S 2.312.110.512 Miles = 340,9%), al

compararlo con el cierre de dic. 18 e igualmente Venezuela (Bs.S 2.989.980.468 Miles = 806.818,9%), al compararlo con el cierre de ene. 18.

? BANCOS MEDIANOS: - Principal aumento: Provincial (Bs.S 233.962.536 Miles = 188,6%), al

compararlo con el cierre de dic. 18 e igualmente Provincial (Bs.S 357.802.603 Miles = 149.308,1%), al compararlo con el cierre de ene. 18.

? BANCOS PEQUE?OS: - Principal aumento: Nacional de Cr?dito (Bs.S 34.893.345 Miles = 140,4%), al

compararlo con el cierre de dic. 18 e igualmente Nacional de Cr?dito (Bs.S 59.677.079 Miles = 81.405,0%), al compararlo con el cierre de ene. 18.

? BANCOS MUY PEQUE?OS: - Principal aumento: Banplus (Bs.S 27.686.208 Miles = 193,2%), al compararlo

con el cierre de dic. 18 y Bancaribe (Bs.S 44.604.168 Miles = 103.944,6%), al compararlo con el cierre de ene. 18. - Principal disminuci?n: Exportaci?n y Comercio (Bs.S -14 Miles = -8,6%), al compararlo con el cierre de dic. 18 y Novo Banco (Bs.S -195 Miles = -100,0%), al compararlo con el cierre de ene. 18.

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PRINCIPALES VARIACIONES PORCENTUALES DE CAPTACIONES DEL P?BLICO: ? BANCOS GRANDES: - Principal aumento: Venezuela (340,9% = Bs.S 2.312.110.512 Miles), al compararlo con el cierre de dic. 18 y Del Tesoro (832.155,9% = Bs.S 428.448.697 Miles), al compararlo con el cierre de ene. 18. ? BANCOS MEDIANOS: - Principal aumento: Provincial (188,6% = Bs.S 233.962.536 Miles), al compararlo con el cierre de dic. 18 y Bicentenario (203.174,7% = Bs.S 227.473.340 Miles), al compararlo con el cierre de ene. 18. ? BANCOS PEQUE?OS: - Principal aumento: Vzlno. de Cr?dito (150,8% = Bs.S 26.904.160 Miles), al compararlo con el cierre de dic. 18 e igualmente Vzlno. de Cr?dito (156.826,4% = Bs.S 44.722.445 Miles), al compararlo con el cierre de ene. 18. ? BANCOS MUY PEQUE?OS: - Principal aumento: Citibank (209,9% = Bs.S 1.666.866 Miles), al compararlo con el cierre de dic. 18 e Internacional de Desarrollo (322.175,0% = Bs.S 4.806 Miles), al compararlo con el cierre de ene. 18. - Principal disminuci?n: Exportaci?n y Comercio (-8,6% = Bs.S -14 Miles), al compararlo con el cierre de dic. 18.

GR?FICOS COMPARATIVOS COMPORTAMIENTO SEGMENTACI?N CUOTA DE MERCADO DE LAS CAPTACIONES DEL PUBLICO

Ganan cuota de mercado: Bancos Grandes CARTERA DE CR?DITOS BRUTA: Al finalizar el mes de Enero 2019, el sistema Banca Comercial y Universal presenta un total de cartera de cr?ditos bruta de Bs.S 805.555 millones, superior en 69,8% con respecto al mes de diciembre 2018. Al comparar esta cifra con la obtenida en el mes de enero 2018, es superior en 144.540,9%. Con relaci?n al cierre de noviembre 2018, presenta aumento del 218,0%, (Bs.S 552.249 millones).

3

De esta cartera de cr?ditos bruta, el 86,36% se concentr? en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando superior en 1,3 puntos porcentuales con respecto al mes de diciembre 2018. Al comparar esta concentraci?n con la obtenida en el mes de enero 2018, es superior en 4,8 puntos porcentuales.

Cartera de Cr?ditos Bruta

Provincial Banesco Venezuela Mercantil B.O.D. Bicentenario Exterior Bancoex Nacional de Cr?dito Del Tesoro Bancaribe Vzlno. de Cr?dito Plaza Fondo Com?n Sofitasa Banplus Bancrecer Banfanb Activo Caron? Del Sur 100% Banco Agr?cola de Vzla. Bancamiga Mi Banco Citibank Inst. Municp. Cr?d. Popular Bangente Internacional de Desarrollo Exportaci?n y Comercio Novo Banco TOTAL SBCU

ene-19

MM Bs.S. 134.145 126.676 81.432 76.103 70.965 66.381 41.326 38.519 30.927 29.228 15.676 14.535 11.597 10.616 10.199 8.861 7.234 6.483 6.394 5.464 4.767 4.319 2.332 866 318 191

0 0 0 0 0 805.555

Cuota M. Intermed.

16,7% 15,7% 10,1% 9,4% 8,8% 8,2% 5,1% 4,8% 3,8% 3,6% 1,9% 1,8% 1,4% 1,3% 1,3% 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

37,5% 42,2% 2,7% 39,0% 36,1% 29,2% 145,9% 0,0% 51,8% 6,8% 35,1% 32,5% 42,7% 44,3% 48,3% 21,1% 86,6% 37,3% 38,2% 36,3% 34,8% 48,5% 90,7% 17,5% 89,1% 7,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,9%

ene-18

MM Bs. 53 101 117 45 62 22 14

5 21 15 18 10 10 9 4 7 10 8 4 5 3 2 10 1 1 0 0 0 0 0 0 557

Cuota M.

9,5% 18,2% 20,9% 8,1% 11,0% 4,0% 2,5% 0,8% 3,7% 2,7% 3,2% 1,9% 1,8% 1,6% 0,8% 1,3% 1,9% 1,4% 0,6% 0,9% 0,5% 0,4% 1,7% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Intermed.

22,0% 24,1% 31,5% 27,8% 53,0% 19,8% 34,2% 0,0% 28,2% 29,5% 41,7% 36,5% 56,5% 35,9% 18,4% 26,9% 83,8% 70,5% 24,7% 28,9% 31,5% 29,1% 110,8% 32,1% 89,4% 9,2% 2,9% 16,0% 26,2% 391,3% 10,9% 30,2%

PRINCIPALES VARIACIONES ABSOLUTAS DE CARTERA DE CR?DITOS BRUTA:

? BANCOS GRANDES: - Principal aumento: Venezuela (Bs.S 25.576.611 Miles = 45,8%), al compararlo

con el cierre de dic. 18 e igualmente Venezuela (Bs.S 81.315.383 Miles = 69.748,8%), al compararlo con el cierre de ene. 18.

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? BANCOS MEDIANOS: - Principal aumento: Provincial (Bs.S 77.208.983 Miles = 135,6%), al compararlo

con el cierre de dic. 18 e igualmente Provincial (Bs.S 134.091.964 Miles = 254.124,1%), al compararlo con el cierre de ene. 18.

? BANCOS PEQUE?OS: - Principal aumento: Nacional de Cr?dito (Bs.S 17.806.196 Miles = 135,7%), al

compararlo con el cierre de dic. 18 e igualmente Nacional de Cr?dito (Bs.S 30.906.766 Miles = 149.329,5%), al compararlo con el cierre de ene. 18.

? BANCOS MUY PEQUE?OS: - Principal aumento: Exterior (Bs.S 27.192.485 Miles = 192,4%), al compararlo

con el cierre de dic. 18 e igualmente Exterior (Bs.S 41.311.448 Miles = 291.896,6%), al compararlo con el cierre de ene. 18. - Principal disminuci?n: Bangente (Bs.S -1 Miles = -19,7%), al compararlo con el cierre de dic. 18 e igualmente Bangente (Bs.S -75 Miles = -96,4%), al compararlo con el cierre de ene. 18.

PRINCIPALES VARIACIONES PORCENTUALES DE CARTERA DE CR?DITOS BRUTA:

? BANCOS GRANDES: - Principal aumento: Del Tesoro (100,8% = Bs.S 14.674.188 Miles), al

compararlo con el cierre de dic. 18 e igualmente Del Tesoro (192.261,0% = Bs.S 29.213.088 Miles), al compararlo con el cierre de ene. 18.

? BANCOS MEDIANOS: - Principal aumento: Provincial (135,6% = Bs.S 77.208.983 Miles), al compararlo

con el cierre de dic. 18 y Bicentenario (300.047,0% = Bs.S 66.359.135 Miles), al compararlo con el cierre de ene. 18.

? BANCOS PEQUE?OS: - Principal aumento: Nacional de Cr?dito (135,7% = Bs.S 17.806.196 Miles), al

compararlo con el cierre de dic. 18 y Sofitasa (236.665,0% = Bs.S 10.194.943 Miles), al compararlo con el cierre de ene. 18.

? BANCOS MUY PEQUE?OS: - Principal aumento: Citibank (269,9% = Bs.S 139.509 Miles), al compararlo con

el cierre de dic. 18 y Bancoex (832.457,6% = Bs.S 38.514.350 Miles), al compararlo con el cierre de ene. 18. - Principal disminuci?n: Bangente (-19,7% = Bs.S -1 Miles), al compararlo con el cierre de dic. 18 y Exportaci?n y Comercio (-100,0% = Bs.S -2 Miles), al compararlo con el cierre de ene. 18.

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GR?FICOS COMPARATIVOS COMPORTAMIENTO SEGMENTACI?N CUOTA DE MERCADO DE LA CARTERA DE CR?DITOS BRUTA

Ganan cuota de mercado: Bancos Medianos, Peque?os y Muy peque?os

INTERMEDIACI?N FINANCIERA:

La intermediaci?n financiera disminuy? en -15,87 puntos porcentuales con respecto al mes de diciembre 2018 y disminuy? en -14,37 puntos porcentuales con respecto al mes de enero 2018, al ubicarse la cartera de cr?ditos bruta sobre las Captaciones del P?blico en un 15,86%, al cierre de enero 2019.

COBERTURA DE LA MORA:

La Cobertura de la Mora (Provisi?n para Cartera de Cr?ditos / Cartera de Cr?ditos Vencidos + Litigio), se ubic? en 95,52%; disminuye en -276,01 puntos porcentuales con respecto al mes de diciembre 2018 y disminuye en -883,46 puntos porcentuales con respecto al mes de enero 2018.

?NDICE DE MOROSIDAD:

Este ?ndice, que representa la relaci?n entre Cr?ditos Vencidos m?s Litigio sobre el Total de la Cartera de Cr?ditos Bruta, se ubic? en 3,98%; aumenta en 2,64 puntos porcentuales con respecto al mes de diciembre 2018 y aumenta en 3,73 puntos porcentuales con respecto al mes de enero 2018. Con relaci?n al cierre de noviembre 2018, presenta aumento de 2,88 puntos porcentuales.

Indice de Morosidad (Ordenado en

la misma posici?n de la cartera de cr?dito bruta)

Provincial Banesco Venezuela Mercantil B.O.D. Bicentenario Exterior

ene-19

0,00% 0,00% 0,00% 1,41% 0,09% 0,02% 74,18%

dic-18

0,01% 0,00% 0,00% 0,52% 0,10% 0,00% 42,02%

nov-18

0,01% 0,00% 0,00% 0,32% 0,10% 0,00% 18,67%

ene-18

0,04% 0,00% 0,04% 0,10% 0,10% 0,29% 2,24%

6

Indice de Morosidad (Ordenado en

la misma posici?n de la cartera de cr?dito bruta)

Bancoex Nacional de Cr?dito Del Tesoro Bancaribe Vzlno. de Cr?dito Plaza Fondo Com?n Sofitasa Banplus Bancrecer Banfanb Activo Caron? Del Sur 100% Banco Agr?cola de Vzla. Bancamiga Mi Banco Citibank Inst. Municp. Cr?d. Popular Bangente Internacional de Desarrollo Exportaci?n y Comercio Novo Banco TOTAL SBCU

ene-19

0,36% 0,00% 0,00% 0,01% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,11% 0,00% 6,78% 0,14% 7,69% 0,00% 0,00% 3,98%

dic-18

0,36% 0,00% 0,00% 0,01% 0,05% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,06% 0,03% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,31% 0,00% 6,78% 0,42% 9,80% 0,00% 0,00% 1,34%

nov-18

13,71% 0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,25% 0,00% 6,78% 0,41% 17,31% 0,00% 0,00% 1,09%

ene-18

15,92% 0,00% 0,08% 0,09% 0,03% 0,03% 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,00% 0,06% 0,06% 0,03% 0,01% 0,35% 0,02% 0,08% 0,83% 7,13% 0,29% 9,70% 2,07% 0,71% 0,25%

INVERSIONES EN T?TULOS VALORES:

Al finalizar el mes de Enero 2019, el sistema Banca Comercial y Universal ha invertido, en t?tulos valores, un total de Bs.S 14.185.580 millones (Bs.S 352 millones a Ene. 2018); de estas inversiones ha cedido, tras cumplir con ciertas regulaciones y condiciones, derechos de participaci?n (Inversiones Cedidas) por un monto de Bs.S 0 millones (Bs.S 0 millones a Ene. 2018), por tal motivo presenta, al cierre del mes actual, un total de Inversiones en T?tulos Valores, seg?n balance de publicaci?n, de Bs.S 14.185.580 millones, superior en 381,9% con respecto al mes de diciembre 2018 (Se destaca que en el mes actual este sistema presenta colocaciones en el Banco Central de Venezuela y Operaciones Interbancarias por un monto de Bs.S 6.569.058 millones, equivalente al 46,3% del Total de Inversiones en T?tulos Valores). Al comparar el total de las inversiones en t?tulos valores con la obtenida en el mes de enero 2018, es superior en 4.032.511,0%. Con relaci?n al cierre de noviembre 2018, presenta aumento del 1.851,3%, (Bs.S 13.458.593 millones).

De estas inversiones en t?tulos valores, el 98,95% se concentr? en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando superior en 0,1 puntos porcentuales con respecto al mes de diciembre 2018. Al comparar esta concentraci?n con la obtenida en el mes de enero 2018, es superior en 3,8 puntos porcentuales.

7

Inversiones en T?tulos Valores

Venezuela Del Tesoro B.O.D. Banesco Sofitasa Bicentenario Del Sur Mercantil Bancaribe Caron? Fondo Com?n Bancrecer Provincial Plaza Bancamiga Banplus Nacional de Cr?dito Banfanb Activo Vzlno. de Cr?dito Exterior Internacional de Desarrollo Bancoex 100% Banco Citibank Agr?cola de Vzla. Bangente Exportaci?n y Comercio Mi Banco Inst. Municp. Cr?d. Popular Novo Banco TOTAL SBCU

MM Bs.S. 12.543.779 862.295 236.799 98.923 88.996 59.775 55.393 34.584 28.139 27.632 23.481 19.385 18.370 14.347 14.313 13.006 11.035 7.728 7.468 6.642 3.943 3.231 3.179 2.182 681 211

63 1 0 0 0 14.185.580

Cuota M.

88,4% 6,1% 1,7% 0,7% 0,6% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Coloc. B.C.V... 45,2% 97,3% 2,8% 20,4% 0,0% 0,0% 0,0% 21,1% 5,7% 1,8% 2,6% 0,0% 59,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,4% 96,5% 38,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 41,8% 87,3% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 46,3%

PRINCIPALES VARIACIONES ABSOLUTAS DE INVERSIONES EN T?TULOS VALORES:

? BANCOS GRANDES: - Principal aumento: Venezuela (Bs.S 9.934.868.934 Miles = 380,8%), al

compararlo con el cierre de dic. 18 e igualmente Venezuela (Bs.S 12.543.488.951 Miles = 4.325.427,6%), al compararlo con el cierre de ene. 18.

? BANCOS MEDIANOS: - Principal aumento: B.O.D.(Bs.S 192.341.746 Miles = 432,6%), al compararlo

con el cierre de dic. 18 e igualmente B.O.D.(Bs.S 236.793.824 Miles = 4.496.419,7%), al compararlo con el cierre de ene. 18.

8

 ................
................

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