ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S



PEDIDO DE RESERVA PARA INVESTIDORES N?O INSTITUCIONAIScenter9207500TIVIT TERCEIRIZA??O DE PROCESSOS, SERVI?OS E TECNOLOGIA S.panhia de Capital AutorizadoCNPJ/MF n? 07.073.027/0001-53NIRE: 35.300.344.511Rua Bento Branco de Andrade Filho, n? 621, sala B – Jardim Dom BoscoCEP 04757-000 – S?o Paulo, SPCódigo ISIN: “BRTVITACNOR4”Código de negocia??o das A??es na B3: “TVIT3”N? Pedido de Reserva para Investidores N?o Institucionais (“Pedido de Reserva”) relativo à oferta pública de distribui??o secundária de a??es ordinárias de emiss?o da TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A. (“Companhia”), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembara?adas de quaisquer ?nus ou gravames (“A??es”), de titularidade da APX Brazil Fundo de Investimento em Participa??es – Multiestratégia (“Fundo”), do Luiz Roberto Novaes Mattar, do Paulo Sergio Carvalho de Freitas, da Tatiana Silva Lorenzi, do Carlos Renato Gazaffi, do André Guimar?es Frederico, do Valdinei Donizete Cornatione, do José Eduardo Ometto Alberto, do Orlando Silva Pereira, do Alexandre Ferreira da Silva e do Fabiano Agante Droguetti (“Acionistas Vendedores Pessoas Físicas” e, em conjunto com o Fundo, “Acionistas Vendedores”).A Oferta consistirá na distribui??o pública secundária de, inicialmente, 30.993.481 A??es (“A??es da Oferta Base”) a ser realizada no Brasil, em mercado de balc?o n?o organizado, com esfor?os de coloca??o das A??es no exterior (“Oferta”), sob a coordena??o do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Itaú BBA S.A. (“Agente Estabilizador”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”) e do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Agente Estabilizador, o Bradesco BBI, o BTG Pactual e o J.P. Morgan, os “Coordenadores da Oferta”), com a participa??o de determinadas institui??es consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balc?o (“B3” e “Institui??es Consorciadas”, respectivamente e as Institui??es Consorciadas em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Institui??es Participantes da Oferta”).Simultaneamente, ser?o realizados esfor?os de coloca??o das A??es no exterior pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC, pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Bradesco Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital, LLC, pelo J.P. Morgan Securities LLC e pelo Santander Investment Securities Inc. (em conjunto, “Agentes de Coloca??o Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em opera??es isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que n?o os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados n?o residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou n?o constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no ?mbito do Securities Act, e observada a legisla??o aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM, sem a necessidade, portanto, da solicita??o e obten??o de registro de distribui??o e coloca??o das A??es em agência ou órg?o regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia, o Acionista Vendedor, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Coloca??o Internacional n?o pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das A??es nos Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órg?o regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.Nos termos do artigo 14, parágrafo 2?, da Instru??o CVM 400, até a data da divulga??o do Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribui??o Secundária de A??es Ordinárias de Emiss?o da TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A. (“Anúncio de Início”), a quantidade de A??es da Oferta Base poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 6.198.695 a??es ordinárias de emiss?o da Companhia de titularidade do Fundo, nas mesmas condi??es e pelo mesmo pre?o das A??es da Oferta Base (“A??es Adicionais”).Nos termos do artigo 24 da Instru??o CVM 400, a quantidade de A??es da Oferta Base poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até 4.649.021 a??es ordinárias de emiss?o da Companhia de titularidade do Fundo nas mesmas condi??es e pelo mesmo pre?o das A??es da Oferta Base (“A??es Suplementares”), conforme op??o a ser outorgada pelo Fundo ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Coloca??o, as quais ser?o destinadas, exclusivamente, para atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta (“Op??o de A??es Suplementares”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Coloca??o, inclusive, e por um período de até trinta dias contados do primeiro dia útil, inclusive, posterior à data da disponibiliza??o do Anúncio de Início, inclusive, de exercer a Op??o de A??es Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notifica??o, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decis?o de sobrealoca??o das a??es ordinárias de emiss?o da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixa??o do Pre?o por A??o (conforme abaixo definido). Conforme disposto no Contrato de Coloca??o, as A??es Suplementares n?o ser?o objeto de garantia firme de liquida??o por parte dos Coordenadores da Oferta.N?o será admitida distribui??o parcial no ?mbito da Oferta. Assim, caso n?o haja demanda para a aquisi??o da totalidade das A??es da Oferta Base até a data da conclus?o do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Coloca??o, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e inten??es de investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos Investidores N?o Institucionais ser?o devolvidos sem juros ou corre??o monetária, sem reembolso de custos e com dedu??o, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em fun??o do IOF/C?mbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis contados da data da disponibiliza??o do comunicado de cancelamento da Oferta. Para mais informa??es, veja a se??o “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às A??es – Na medida em que n?o será admitida distribui??o parcial no ?mbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instru??o CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso n?o haja investidores suficientes interessados em adquirir a totalidade das A??es no ?mbito da Oferta”, do Prospecto Preliminar.A abertura de capital da Companhia, a sua entrada no Novo Mercado, bem como a reforma do estatuto social da Companhia, de forma a adequá-lo às disposi??es do Regulamento do Novo Mercado foram aprovadas em assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia, realizada em 29 de mar?o de 2017, cuja ata foi devidamente registrada em 11 de maio de 2017 perante a Junta Comercial do Estado de S?o Paulo (“JUCESP”) sob o n? 215.281/17-2, bem como publicada no jornal “O Estado de S?o Paulo” e no Diário Oficial do Estado de S?o Paulo (“DOESP”), ambas em 03 de agosto de 2017. A realiza??o da Oferta pelo Fundo e aliena??o das A??es Adicionais e das A??es Suplementares, bem como seus termos e condi??es, inclusive no que se refere à fixa??o do Pre?o por A??o por meio do Procedimento de Bookbuilding foram aprovadas em reuni?o do Comitê de Investimentos do Fundo, em 19 de abril de 2017.Tendo em vista que os demais Acionistas Vendedores s?o pessoas físicas, n?o há necessidade de aprova??es societárias adicionais pelos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a realiza??o da Oferta.A institui??o financeira contratada para a presta??o de servi?os de escritura??o, custódia e transferência das a??es ordinárias de emiss?o da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.As a??es ordinárias de emiss?o da Companhia passar?o a ser negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à divulga??o do Anúncio de Início sob o código “TVIT3”. Exceto quando especificamente definidos neste Pedido de Reserva, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula ter?o o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribui??o Secundária de A??es Ordinárias de Emiss?o da TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A. (“Prospecto Preliminar”), sendo que este foi obtido pelo INVESTIDOR quando do preenchimento do presente Pedido de Reserva.O INVESTIDOR declara ter conhecimento de que o período para os Investidores N?o Institucionais formularem este Pedido de Reserva é entre 18 de setembro de 2017 e 27 de setembro de 2017 (“Período de Reserva”), ou, no caso de Investidores N?o Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, durante o período compreendido entre 18 de setembro de 2017 e 19 de setembro de 2017, período este que antecederá em pelo menos sete dias úteis a conclus?o do Procedimento de Bookbuilding (“Período de Reserva para Pessoas Vinculadas”), devendo, neste caso, o Investidor N?o Institucional necessariamente indicar no Pedido de Reserva a sua condi??o de Pessoa exce??o dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores N?o Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, qualquer Pedido de Reserva efetuado por Investidores N?o Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas fora do respectivo Período de Reserva para Pessoas Vinculadas será automaticamente cancelado pela Institui??o Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, na eventualidade de haver excesso de demanda superior em um ter?o à quantidade de A??es da Oferta Base, nos termos do artigo 55 da Instru??o CVM 400.Este Pedido de Reserva somente poderá ser realizado por Investidores N?o Institucionais, observados o limite mínimo de investimento de R$3.000,00 e o limite máximo de investimento de R$1.000.000,00 por Investidor N?o Institucional.A COMPANHIA DESTACA E REITERA QUE OS INVESTIDORES E O MERCADO EM GERAL N?O DEVEM CONSIDERAR AS AFIRMA??ES CONTIDAS EM REPORTAGENS NA M?DIA EM SUA DECIS?O DE INVESTIMENTO NA OFERTA E DEVEM BASEAR SUAS DECIS?ES DE INVESTIMENTO ?NICA E EXCLUSIVAMENTE NAS INFORMA??ES CONSTANTES DOS PROSPECTOS, INCLUINDO SEUS ANEXOS, DENTRE OS QUAIS O FORMUL?RIO DE REFER?NCIA DA COMPANHIA.O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMUL?RIO DE REFER?NCIA DA COMPANHIA CONT?M INFORMA??ES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES A ESTE PEDIDO DE RESERVA E SUA LEITURA POSSIBILITA UMA AN?LISE DETALHADA DOS TERMOS E CONDI??ES DA OFERTA E DOS RISCOS A ELA INERENTES. LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMUL?RIO DE REFER?NCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SE??ES “SUM?RIO DA COMPANHIA - PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS ? OFERTA E ?S A??ES” DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SE??O “4. FATORES DE RISCO”, PARA UMA DESCRI??O DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS ? COMPANHIA, ? OFERTA E ? AQUISI??O DE A??ES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECIS?O DE INVESTIMENTO. A Oferta está sujeita à prévia análise e aprova??o da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto a CVM em 04 de agosto de 2017.O registro da presente Oferta n?o implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informa??es prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as A??es a serem distribuídas.QUALIFICA??O DO INVESTIDORNome Completo/Raz?o SocialNome do C?njugeCPF/CNPJEstado CivilSexoData de Nascimento/Constitui??oProfiss?oNacionalidadeDocumento de Identidade / ?rg?o EmissorEndere?o (Rua/Avenida)NúmeroComplementoBairroCidadeEstadoCEPE-mailTelefone/FaxNome do representante legal (se houver)Documento de Identidade / ?rg?o EmissorCPFTelefone/FaxVALOR DA RESERVAValor da Reserva (R$)____( ) Condiciono minha aceita??o ao pre?o máximo por A??o de R$____( ) N?o condiciono minha aceita??o a pre?o máximo por A??o.FORMA DE PAGAMENTO[ ] Débito em conta correnteN? BancoN? AgênciaN? Conta corrente[ ] DOC/TED em conta correnteN? BancoN? AgênciaN? Conta corrente[ ] ChequeN? ChequeN? BancoN? AgênciaDADOS RELATIVOS ? DEVOLU??O DO PAGAMENTO[ ] Crédito em conta correnteN? BancoN? AgênciaN? Conta corrente / N? Conta Investimento DECLARA??O OBRIGAT?RIA PARA PESSOAS VINCULADAS ? OFERTAO INVESTIDOR declara que:( ) se encontra no rol de (i) controladores ou administradores da Companhia ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus c?njuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau; (ii) controladores ou administradores das Institui??es Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Coloca??o Internacional; (iii) empregados, operadores e demais prepostos das Institui??es Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Coloca??o Internacional diretamente envolvidos na estrutura??o da Oferta; (iv) agentes aut?nomos que prestem servi?os às Institui??es Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Coloca??o Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as Institui??es Participantes da Oferta e/ou os Agentes de Coloca??o Internacional, contrato de presta??o de servi?os diretamente relacionados à atividade de intermedia??o ou de suporte operacional no ?mbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Institui??es Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de Coloca??o Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas às Institui??es Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Coloca??o Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) c?njuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (i) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas perten?a a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros que n?o sejam Pessoas Vinculadas (“Pessoas Vinculadas”).( ) n?o é Pessoa Vinculada à Oferta.CL?USULAS CONTRATUAISNos termos do presente Pedido de Reserva, a INSTITUI??O CONSORCIADA identificada no campo 32 abaixo, devidamente autorizada pelos Coordenadores da Oferta, obriga-se a vender e entregar ao INVESTIDOR, sujeito aos termos e condi??es deste Pedido de Reserva, A??es em quantidade e valor a serem apurados nos termos deste Pedido de Reserva, limitado ao montante indicado no campo 23 acima.Este Pedido de Reserva é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, salvo o disposto no Prospecto Preliminar, obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título. Estima-se que o Pre?o por A??o estará situado entre R$43,00 e R$51,00 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. Na hipótese de o Pre?o por A??o ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva ser?o normalmente, considerados e processados, exceto caso o INVESTIDOR opte por estipular o Pre?o Máximo por A??o no campo 24, nos termos da Cláusula 3 abaixo. Parágrafo Primeiro. O pre?o aquisi??o por A??o será fixado após a conclus?o do procedimento de coleta de inten??es de investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Coloca??o, e no exterior, pelos Agentes de Coloca??o Internacional, nos termos do Contrato de Coloca??o Internacional, em conson?ncia com o disposto no artigo 23, parágrafo 1?, e no artigo 44 da Instru??o CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como par?metro as indica??es de interesse em fun??o da qualidade e quantidade de demanda (por volume e pre?o) por A??o coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding (“Pre?o por A??o”).Parágrafo Segundo. Caso o Pre?o por A??o seja fixado abaixo de 20% do pre?o inicialmente indicado, considerando um Pre?o por A??o que seja resultado da aplica??o de 20% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplica??o de 20% deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do Anexo II do Código ANBIMA de Regula??o e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribui??o e Aquisi??o de Valores Mobiliários (“Código ANBIMA” e “Evento de Fixa??o do Pre?o em Valor Inferior à Faixa Indicativa”, respectivamente), o Investidor N?o Institucional poderá desistir do seu pedido de Reserva, conforme descrito no item 4 abaixo.Caso (i) o INVESTIDOR opte por estipular o Pre?o Máximo por A??o no campo 24 deste Pedido de Reserva, como condi??o de eficácia deste Pedido de Reserva, e (ii) o Pre?o por A??o seja fixado em valor superior ao valor indicado pelo INVESTIDOR no campo 24 acima, este Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela INSTITUI??O CONSORCIADA. Caso o INVESTIDOR já tenha efetuado o pagamento nos termos da Cláusula 6 abaixo, os valores depositados ser?o devolvidos sem juros ou corre??o monetária, sem reembolso de custos e com dedu??o, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em fun??o do IOF/C?mbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contado da data de divulga??o do Anúncio de Início por meio de crédito na conta indicada no campo 30 acima.Após a concess?o do registro da Oferta pela CVM, a quantidade de A??es adquiridas e o respectivo valor do investimento do INVESTIDOR ser?o informados ao INVESTIDOR, pela INSTITUI??O CONSORCIADA, até as 12:00 horas do dia útil imediatamente posterior à data de disponibiliza??o do Anúncio de Início, por meio de mensagem enviada ao endere?o eletr?nico informado no campo 17 acima ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência indicado no campo 18 ou 22 acima, sendo o pagamento limitado ao valor indicado no campo 23 acima e ressalvada a possibilidade de rateio prevista no Prospecto Preliminar. As Institui??es Participantes da Oferta ter?o o prazo de até três dias úteis, contados da data de divulga??o do Anúncio de Início, para efetuar a coloca??o das A??es (“Período de Coloca??o”). A liquida??o física e financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Coloca??o (“Data de Liquida??o”), exceto com rela??o à distribui??o de A??es Suplementares, cuja liquida??o física e financeira deverá ser realizada até o terceiro dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Op??o de A??es Suplementares (cada uma delas, “Data de Liquida??o das A??es Suplementares”). As A??es ser?o entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquida??o ou da Data de Liquida??o das A??es Suplementares, conforme o caso.Parágrafo Primeiro. O INVESTIDOR deverá efetuar o pagamento do valor do investimento, junto à INSTITUI??O CONSORCIADA, em recursos imediatamente disponíveis, até as 10:30 horas da Data de Liquida??o.Parágrafo Segundo. Recomenda-se ao INVESTIDOR que (i) leia cuidadosamente os termos e as condi??es estipulados neste Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à liquida??o da Oferta e as informa??es constantes do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência; (ii) verifique com a INSTITUI??O CONSORCIADA, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigirá a manuten??o de recursos em conta aberta e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) entre em contato com a INSTITUI??O CONSORCIADA para obter informa??es mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela INSTITUI??O CONSORCIADA para a realiza??o do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realiza??o do cadastro na INSTITUI??O CONSORCIADA, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada institui??o; e (iv) verifique com a INSTITUI??O CONSORCIADA de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da INSTITUI??O CONSORCIADA. O INVESTIDOR deverá ler cuidadosamente os termos e condi??es estipulados neste Pedido de Reserva, bem como as informa??es constantes do Prospecto Preliminar.Parágrafo Terceiro. Caso opte por efetuar o pagamento mediante débito em conta corrente, o INVESTIDOR, por este ato, autoriza a INSTITUI??O CONSORCIADA a efetuar o débito do valor do investimento na conta corrente indicada no campo 30 acima.Parágrafo Quarto. Ressalvado o disposto nas Cláusulas 9, 10, 11 e 12 abaixo, caso o INVESTIDOR n?o efetue o pagamento do valor do investimento conforme esta Cláusula 6, o presente Pedido de Reserva será automaticamente cancelado.Parágrafo Quinto. Observado o disposto na Cláusula 4 acima, a quantidade de A??es que será entregue ao INVESTIDOR corresponderá à divis?o entre o valor total indicado no campo 23 acima e o Pre?o por A??o. Caso tal divis?o resulte em fra??o de A??o, ou caso haja rateio, conforme previsto no Prospecto Preliminar, a diferen?a entre o valor total indicado no campo 23 e o valor correspondente ao número inteiro de A??es a ser entregue ao INVESTIDOR será deduzida, para fins de pagamento, do valor indicado no campo 23 acima.Na Data de Liquida??o, após confirmado o crédito correspondente ao produto da coloca??o das A??es na conta de liquida??o da B3 e a verifica??o de que os Acionistas Vendedores efetuaram o depósito das A??es junto ao servi?o de custódia da B3, em nome da INSTITUI??O CONSORCIADA, será entregue ao INVESTIDOR após às 16:00 horas da Data de Liquida??o, o número de A??es obtido pela divis?o entre o valor total indicado no campo 23 acima e o Pre?o por A??o, observadas as possibilidades de rateio previstas no Prospecto Preliminar.Parágrafo Primeiro. Caso o INVESTIDOR tenha preenchido o campo 24 acima como Pessoa Vinculada, na eventualidade de, após a conclus?o do Procedimento de Bookbuilding, haver excesso de demanda superior em 1/3 (um ter?o) da quantidade de A??es da Oferta Base, nos termos do artigo 55 da Instru??o CVM 400, este Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela INSTITUI??O CONSORCIADA, exceto se este Pedido de Reserva for realizado no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. Caso o INVESTIDOR já tenha efetuado o pagamento nos termos da cláusula 5 acima, os valores depositados ser?o devolvidos sem juros ou corre??o monetária, sem reembolso de custos e com dedu??o, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em fun??o do IOF/C?mbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contado da data de divulga??o do Anúncio de Início por meio de crédito na conta indicada no campo 30 acima.O INVESTIDOR declara n?o ter efetuado e se compromete a n?o efetuar Pedidos de Reserva perante qualquer outra INSTITUI??O CONSORCIADA. Caso tal reserva já tenha sido efetuada, este Pedido de Reserva será cancelado.Para as hipóteses de suspens?o, modifica??o, revoga??o ou cancelamento da Oferta, veja a se??o “Suspens?o, modifica??o, revoga??o ou cancelamento da Oferta” do Prospecto Preliminar.O INVESTIDOR, por este ato, declara ter conhecimento de que n?o participará do processo de determina??o do Pre?o por A??o no ?mbito do Procedimento de Bookbuilding. A aquisi??o das A??es, nos termos deste Pedido de Reserva, será formalizada mediante o pagamento do valor mencionado na Cláusula 5 acima, e a celebra??o e assinatura do Contrato de Compra e Venda (“Contrato”) e estará sujeita aos termos e condi??es previstos no mencionado Contrato, cujo modelo encontra-se anexo a este Pedido de Reserva, dele fazendo parte integrante como Anexo I. Parágrafo ?nico. O INVESTIDOR declara ter conhecimento dos termos e condi??es do Contrato e nomeia, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a INSTITUI??O CONSORCIADA, como sua procuradora, conferindo-lhe poderes para celebrar e assinar o Contrato em seu nome, devendo a INSTITUI??O CONSORCIADA enviar cópia do Contrato assinado ao INVESTIDOR no endere?o informado no campo 10 neste Pedido de Reserva ou disponibilizá-la, por outro meio, ao INVESTIDOR. O Contrato será assinado somente após a concess?o do registro da Oferta pela CVM. O INVESTIDOR declara ter conhecimento do Prospecto Preliminar, incluindo o Formulário de Referência da Companhia, a ele anexo, bem como de seu inteiro teor e da forma de obtê-lo, inclusive por meio eletr?nico, nos seguintes endere?os: (i) Companhia, situada na Rua Bento Branco de Andrade Filho, n? 621, sala B, no Município de S?o Paulo, Estado de S?o Paulo, ri. (neste website clicar em “Prospecto Preliminar de Oferta Pública de A??es”); (ii) Coordenador Líder, situado na Rua Leopoldo Couto de Magalh?es Jr., n? 700, 10? andar (parte) e 12? a 14? andar (partes), no Município de S?o Paulo, Estado de S?o Paulo, (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois em “Ofertas”, no campo destinado a “TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A” clicar no documento correspondente); (iii) Itaú BBA, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n? 3.500, 1?, 2?, 3? (parte), 4? e 5? andar, no Município de S?o Paulo, Estado de S?o Paulo, (neste website, clicar em “TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A.”, clicar em “2017” e em seguida clicar em “Oferta Pública Inicial de A??es (IPO)”); (iv) Bradesco BBI, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n? 3.064, 10? andar, no Município de S?o Paulo, Estado de S?o Paulo, (neste website, clicar em “Ofertas Públicas”, sem seguida clicar em “Prospecto Preliminar” referente à se??o de TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A.); (v) BTG Pactual, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n? 3.477, 14? andar, no Município de S?o Paulo, Estado de S?o Paulo, (neste website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois em “2017” e, a seguir, logo abaixo de “Distribui??o Pública Secundária de A??es Ordinárias de Emiss?o da TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”); (vi) J.P. Morgan, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n? 3.729, 6?, 7? e 10? ao 15? andar, no Município de S?o Paulo, Estado de S?o Paulo, pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/tivit (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar”); (vii) Santander, situado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n? 2.041 e 2.235 (Bloco A), CEP 04543-011, no Município de S?o Paulo no Estado de S?o Paulo, (neste website identificar “TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A.” e, posteriormente, escolher o link específico do Prospecto Preliminar); (viii) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, n? 111, 5? andar, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, n? 340, 2?, 3? e 4? andares, no Município de S?o Paulo no Estado de S?o Paulo (.br - neste website acessar em “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Secundárias”, clicar no item “A??es”, depois, na página referente a “Ofertas Secundárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente ao “TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e (ix) B3, situada na Rua XV de Novembro, n? 275, no Município de S?o Paulo no Estado de S?o Paulo, ( – neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).O INVESTIDOR declara que conhece e observou os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva para Investidores N?o Institucionais, e que tem conhecimento de que a INSTITUI??O CONSORCIADA n?o receberá Pedidos de Reserva em inobserv?ncia a tais limites de investimento. As A??es conferem a seus titulares os direitos, vantagens e restri??es inerentes às a??es ordinárias emitidas pela Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por A??es e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes nesta data, dentre eles a participa??o de forma integral em eventuais distribui??es de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que venham a ser declarados pela Companhia a partir da data de sua aquisi??o.Fica eleito o foro da Comarca da cidade de S?o Paulo, no Estado de S?o Paulo, para dirimir as quest?es oriundas deste Pedido de Reserva, com a renúncia expressa a qualquer foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.E, por assim estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente Pedido de Reserva, apondo suas assinaturas nos campos 31 e 32 abaixo, em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presen?a de 2 (duas) testemunhas que também o assinam, no campo 33 abaixo.Declaro para todos os fins que (i) estou de acordo com as cláusulas contratuais e demais condi??es expressas neste instrumento; e (ii) obtive uma cópia do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, estando ciente de seu inteiro teor, especialmente, na se??o Sumário da Companhia, o item “Fatores de Risco Relativos à Companhia”, e a se??o "Fatores de Risco Relativos à Oferta e às A??es", bem como da se??o “Fatores de Risco”, no item 4 do Formulário de Referência da Companhia.Carimbo e assinatura da INSTITUI??O CONSORCIADALocalData________________________________________ADQUIRENTE OU REPRESENTANTE LEGALLocalData________________________________________INSTITUI??O CONSORCIADA33 Testemunhas:________________________________________Nome:CPF:________________________________________Nome:CPF:ANEXO I CONTRATO DE COMPRA E VENDA ? VISTA PARA INVESTIDORES N?O INSTITUCIONAIScenter9207500TIVIT TERCEIRIZA??O DE PROCESSOS, SERVI?OS E TECNOLOGIA S.panhia Aberta de Capital AutorizadoCódigo CVM n? [●] CNPJ/MF n? 07.073.027/0001-53NIRE: 35.300.344.511Rua Bento Branco de Andrade Filho, n? 621, sala B – Jardim Dom BoscoCEP 04757-000 – S?o Paulo, SPCódigo ISIN: “BRTVITACNOR4”Código de negocia??o das A??es na B3: “TVIT3”N? Contrato de Compra e Venda para Investidores N?o Institucionais (“Contrato”) relativo à oferta pública de distribui??o secundária de a??es ordinárias de emiss?o da TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A. (“Companhia”), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembara?adas de quaisquer ?nus ou gravames (“A??es”), de titularidade da APX Brazil Fundo de Investimento em Participa??es – Multiestratégia (“Fundo”) do Luiz Roberto Novaes Mattar, do Paulo Sergio Carvalho de Freitas, da Tatiana Silva Lorenzi, do Carlos Renato Gazaffi, do André Guimar?es Frederico, do Valdinei Donizete Cornatione, do José Eduardo Ometto Alberto, do Orlando Silva Pereira, do Alexandre Ferreira da Silva e do Fabiano Agante Droguetti (“Acionistas Vendedores Pessoas Físicas”, em conjunto com o Fundo, “Acionistas Vendedores”).A Oferta consistirá na distribui??o pública secundária de, inicialmente, 30.993.481 A??es (“A??es da Oferta Base”) a ser realizada no Brasil, em mercado de balc?o n?o organizado, com esfor?os de coloca??o das A??es no exterior (“Oferta”), sob a coordena??o do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Itaú BBA S.A. (“Agente Estabilizador”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”) e do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Agente Estabilizador, o Bradesco BBI, o BTG Pactual e o J.P. Morgan, os “Coordenadores da Oferta”), com a participa??o de determinadas institui??es consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balc?o (“B3” e “Institui??es Consorciadas”, respectivamente e as Institui??es Consorciadas em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Institui??es Participantes da Oferta”), nos termos da Instru??o CVM 400 e observado o esfor?o de dispers?o acionária previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado de Governan?a Corporativa da B3.Nos termos do artigo 14, parágrafo 2?, da Instru??o CVM 400, a quantidade de A??es da Oferta Base [foi / poderia ter sido, mas n?o foi], a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em [até] [20]%, ou seja, em [até] [6.198.695] a??es ordinárias de emiss?o da Companhia de titularidade do Fundo, nas mesmas condi??es e pelo mesmo pre?o das A??es da Oferta Base (“A??es Adicionais”).Nos termos do artigo 24 da Instru??o CVM 400, a quantidade de A??es da Oferta Base poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até 4.649.021 a??es ordinárias de emiss?o da Companhia de titularidade do Fundo nas mesmas condi??es e pelo mesmo pre?o das A??es da Oferta Base (“A??es Suplementares”), conforme op??o a ser outorgada pelo Fundo ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Coloca??o, as quais ser?o destinadas, exclusivamente, para atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta (“Op??o de A??es Suplementares”). N?o foi admitida a distribui??o parcial no ?mbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instru??o CVM 400.Este Contrato destina-se a Investidores N?o Institucionais.Exceto quando especificamente definidos neste Contrato, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula ter?o o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribui??o Secundária de A??es Ordinárias de Emiss?o da TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A. (“Prospecto Definitivo”), sendo que este foi obtido pelo ADQUIRENTE quando do preenchimento do presente Contrato.Nos termos da Instru??o CVM 400, o pedido de registro da Oferta foi requerido perante a CVM, em 04 de agosto de 2017. A Oferta foi registrada na CVM sob o n? CVM/SRE/SEC/2017/[●] em 29 de setembro de 2017.O Prospecto Definitivo e o Formulário de Referência da Companhia contêm informa??es adicionais e complementares a este Contrato, incluindo sobre (i) a Companhia, seu setor de atua??o, atividades e situa??o econ?mico-financeira, (ii) as características das A??es e (iii) os termos e condi??es da Oferta e os riscos a ela inerentes. LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O FORMUL?RIO DE REFER?NCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SE??ES “INFORMA??ES SOBRE A OFERTA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS ? OFERTA E ?S A??ES” DO PROSPECTO DEFINITIVO, BEM COMO A SE??O “FATORES DE RISCO”, NO ITEM 4 DO FORMUL?RIO DE REFER?NCIA, PARA UMA DESCRI??O DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS ? AQUISI??O DE A??ES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECIS?O DE INVESTIMENTO.O registro da presente Oferta n?o implica, por parte da CVM, em garantia da veracidade das informa??es prestadas ou julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as A??es a serem distribuídas.QUALIFICA??O DO ADQUIRENTENome Completo/Raz?o SocialNome do C?njugeCPF/CNPJEstado Civil Sexo Data de Nascimento/ Data de Constitui??oProfiss?oNacionalidadeDocumento de Identidade / ?rg?o EmissorEndere?o (Rua/Avenida) NúmeroComplementoBairro CidadeEstadoCEP E-mailTelefone/Fax Nome do representante legal (se houver)Documento de Identidade/ ?rg?o EmissorCPFTelefone/FaxDECLARA??O OBRIGAT?RIA PARA PESSOAS VINCULADAS ? OFERTAO ADQUIRENTE declara que:( ) se encontra no rol de (i) controladores ou administradores da Companhia ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus c?njuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau; (ii) controladores ou administradores das Institui??es Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Coloca??o Internacional; (iii) empregados, operadores e demais prepostos das Institui??es Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Coloca??o Internacional diretamente envolvidos na estrutura??o da Oferta; (iv) agentes aut?nomos que prestem servi?os às Institui??es Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Coloca??o Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as Institui??es Participantes da Oferta e/ou os Agentes de Coloca??o Internacional, contrato de presta??o de servi?os diretamente relacionados à atividade de intermedia??o ou de suporte operacional no ?mbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Institui??es Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de Coloca??o Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas às Institui??es Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Coloca??o Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) c?njuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (i) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas perten?a a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros que n?o sejam Pessoas Vinculadas (“Pessoas Vinculadas”).( ) n?o é Pessoa Vinculada à Oferta. FORMA DE PAGAMENTO[ ] Débito em conta correnteN? BancoN? AgênciaN? Conta corrente[ ] DOC/TED em conta correnteN? BancoN? AgênciaN? Conta corrente[ ] ChequeN? ChequeN? BancoN? AgênciaDADOS RELATIVOS ? DEVOLU??O DO PAGAMENTO[ ] Crédito em conta correnteN? BancoN? AgênciaN? Conta correnteA??ES SUBSCRITASQuantidade de A??esPre?o por A??es (R$)Valor a Pagar (R$)CL?USULAS CONTRATUAISNos termos deste Contrato, os Acionistas Vendedores, neste ato representados pela INSTITUI??O CONSORCIADA identificada abaixo, entregam ao ADQUIRENTE a quantidade de A??es indicada no campo 27 acima. O Valor a Pagar indicado no campo 29 acima foi obtido por meio da multiplica??o da quantidade de A??es descrita no campo 27 acima pelo respectivo Pre?o por A??o indicado no campo 28 acima.A integraliza??o das A??es será realizada à vista, em moeda corrente nacional, no ato da aquisi??o. Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, salvo o disposto no Prospecto Definitivo, obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título.Para as hipóteses de suspens?o, modifica??o, revoga??o ou cancelamento da Oferta, veja a se??o “Suspens?o, modifica??o, revoga??o ou cancelamento da Oferta” do Prospecto Definitivo.Fica a Itaú Corretora de Valores S.A., institui??o financeira contratada para a presta??o de servi?os de escritura??o, custódia e transferência das a??es ordinárias de emiss?o da Companhia, autorizada a registrar em nome do ADQUIRENTE a quantidade de A??es objeto do presente Contrato identificadas no campo 27 acima.Este Contrato autoriza a transferência, pela Central Depositária da B3, institui??o prestadora de servi?os de custódia das A??es, da quantidade de A??es objeto deste Contrato, identificadas no campo 27 acima, para uma conta de custódia do ADQUIRENTE mantida na Central Depositária da B3.Parágrafo ?nico. Pelo servi?o de custódia das A??es prestado pela Central Depositária da B3, o ADQUIRENTE pagará, mensalmente, à INSTITUI??O PARTICIPANTE DA OFERTA indicada abaixo, que se obriga a repassar à Central Depositária da B3, a taxa mensal de custódia das A??es, no valor vigente da Tabela de Contribui??es e Emolumentos da Central Depositária da B3.O ADQUIRENTE declara ter conhecimento de que as A??es lhe ser?o entregues até as 16:00 horas da Data de Liquida??o.Tendo recebido, neste ato, a totalidade do valor indicado no campo 30 acima, na forma indicada nos campos 24 a 26 acima, o Acionista Vendedor dá ao ADQUIRENTE plena, geral e irrevogável quita??o do respectivo valor. Da mesma forma, tendo recebido a quantidade de A??es indicada acima, o ADQUIRENTE dá ao Acionista Vendedor plena, geral e irrevogável quita??o da respectiva entrega das A??es.O ADQUIRENTE declara ter conhecimento do Prospecto Definitivo, incluindo o Formulário de Referência da Companhia, a ele anexo, bem como de seu inteiro teor e da forma de obtê-lo, inclusive por meio eletr?nico, nos seguintes endere?os: (i) Companhia, situada na Rua Bento Branco de Andrade Filho, n? 621, sala B, no município de S?o Paulo, estado de S?o Paulo, ri. (neste website clicar em “Prospecto Definitivo de Oferta Pública de A??es”); (ii) Coordenador Líder, situado na Rua Leopoldo Couto de Magalh?es Jr., n? 700, 10? andar (parte) e 12? a 14? andar (partes), no município de S?o Paulo, estado de S?o Paulo, (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois em “Ofertas”, no campo destinado a “TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A” clicar no documento correspondente); (iii) Itaú BBA, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n? 3.500, 1?, 2?, 3? (parte), 4? e 5? andar, no município de S?o Paulo, estado de S?o Paulo, (neste website, clicar em “TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A.”, clicar em “2017” e em seguida clicar em “Oferta Pública Inicial de A??es (IPO)”); (iv) Bradesco BBI, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n? 3.064, 10? andar, no município de S?o Paulo, estado de S?o Paulo, (neste website, clicar em “Ofertas Públicas”, sem seguida clicar em “Prospecto Definitivo” referente à se??o de TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A.); (v) BTG Pactual, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n? 3.477, 14? andar, no município de S?o Paulo, estado de S?o Paulo, (neste website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois em “2017” e, a seguir, logo abaixo de “Distribui??o Pública Secundária de A??es Ordinárias de Emiss?o da TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”); (vi) J.P. Morgan, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n? 3.729, 6?, 7? e 10? ao 15? andar, no município de S?o Paulo, estado de S?o Paulo, pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/tivit (neste website, clicar em “Prospecto Definitivo”); (vii) Santander, situado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n? 2.041 e 2.235, CEP 04543-011, no município de S?o Paulo no estado de S?o Paulo, (neste website identificar “TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A.” e, posteriormente, escolher o link específico do Prospecto Definitivo); (viii) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, n? 111, 5? andar, no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, n? 340, 2?, 3? e 4? andar, no município de S?o Paulo no estado de S?o Paulo (.br - neste website acessar em “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Secundárias”, clicar no item “A??es”, depois, na página referente a “Ofertas Secundárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente ao “TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Definitivo disponível); e (ix) B3, situada na Rua XV de Novembro, n? 275, no município de S?o Paulo no estado de S?o Paulo, ( – neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “TIVIT Terceiriza??o de Processos, Servi?os e Tecnologia S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Definitivo”). O ADQUIRENTE residente e domiciliado ou com sede no exterior, ao assinar este Contrato, declara que n?o existe lei, norma ou qualquer outro dispositivo legal ou regulamentar que impe?a ou proíba o ADQUIRENTE de adquirir as A??es objeto deste Contrato nos termos e condi??es aqui previstos.Na hipótese de haver sido divulgado Anúncio de Retifica??o, o ADQUIRENTE declara ter plena ciência de seus termos e condi??es.Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de S?o Paulo, Estado de S?o Paulo, para dirimir as quest?es oriundas deste Contrato, com a renúncia expressa a qualquer foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.E, por assim estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e para um só efeito, na presen?a de duas testemunhas.Declaro para todos os fins que (i) estou de acordo com as cláusulas contratuais e demais condi??es expressas neste instrumento; e (ii) obtive uma cópia do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, estando ciente de seu inteiro teor, especialmente, na se??o Sumário da Companhia, o item “Fatores de Risco Relativos à Companhia”, e a se??o "Fatores de Risco Relativos à Oferta e às A??es", bem como da se??o “Fatores de Risco”, no item 4 do Formulário de Referência da Companhia.Carimbo e assinatura da INSTITUI??O CONSORCIADALocalData________________________________________ADQUIRENTE OU REPRESENTANTE LEGALLocalData________________________________________INSTITUI??O CONSORCIADATestemunhas________________________________________Nome:CPF:________________________________________Nome:CPF: ................
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