Estudio de Canal de Distribución Supermercados

Estudio de Canal de Distribuci?n Supermercados

2014

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Colombia - ProChile

I. TABLA DE CONTENIDO

II. DEFINICI?N DEL CANAL................................................................................................................. 3 1. Caracter?sticas y definiciones relevantes. ................................................................................... 3 2. Diagrama de flujo en el canal de distribuci?n ............................................................................. 4

III. ANALISIS DE LOS ACTORES RELEVANTES DEL CANAL ..................................................................... 4 1. Identificaci?n de los principales actores dentro del canal. .......................................................... 4 2. Importancia relativa de los actores del canal.............................................................................. 8

IV. ESTRATEGIA COMERCIAL DE ACTORES RELEVANTES DEL CANAL.................................................... 8 1. Pol?tica comercial ...................................................................................................................... 8 2. Pol?tica de proveedores. .......................................................................................................... 10 3. Posicionamiento e imagen....................................................................................................... 10 4. Pol?tica de marcas propias. ...................................................................................................... 11 5. Pol?tica de sustentabilidad....................................................................................................... 12

V. EXIGENCIAS Y REQUERIMIENTOS EN EL CANAL ............................................................................ 13

VI. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA COMERCIAL............................................. 14

VII. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA COMERCIAL............................................ 14

II. DEFINICI?N DEL CANAL

1. Caracter?sticas y definiciones relevantes.

Alimentos Frescos: Son los alimentos que tienen una fecha de producci?n reciente (o faena reciente en

caso de carnes), y que han sido conservados debidamente desde su origen hasta el momento de ser adquiridos. La cadena de fr?o/conservaci?n no ha sido alterada.

Alimentos Congelados: La congelaci?n de alimentos es una forma de conservaci?n que se basa en la solidificaci?n del agua contenida en estos.

Bebidas: es una palabra de uso com?n que se refiere a todo tipo de l?quidos (naturales o artificiales) que puedan ser utilizados para el consumo humano.

Productos gourmet: es un concepto gastron?mico asociado a la alta cocina y a la cultura del buen comer. El t?rmino se ha ampliado para referirse de manera gen?rica a lo m?s exquisito, de m?s alta calidad y sofisticaci?n, de la gastronom?a.

Supermercado: es un establecimiento comercial de venta al por menor que ofrece bienes de consumo en sistema de autoservicio entre los que se encuentran alimentos, ropa, art?culos de higiene, perfumer?a y limpieza.

Importadores: Persona natural o jur?dica que introduce, de manera legal, productos extranjeros en un pa?s.

HORECA: es el acr?nimo formado por la concatenaci?n de las palabras Hosteler?a, Restauraci?n y Caterings.

Tienda de barrio: es un tipo de establecimiento comercial, f?sico o virtual, donde la gente puede adquirir bienes o servicios a cambio de una contraprestaci?n econ?mica, de forma tradicional, con la particularidad de estar muy cerca del lugar de residencia o trabajo.

Estudio de Canales de Distribuci?n en Colombia

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2. Diagrama de flujo en el canal de distribuci?n

PRODUCTOR / EXPORTADOR

IMPORTADOR / MAYORISTA

HIPERMERCADO

HORECA

TIENDAS DE BARRIO

III. ANALISIS DE LOS ACTORES

RELEVANTES DEL CANAL

1. Identificaci?n de los principales actores dentro del canal.

Pese a que en Colombia las tiendas de barrio son las predilectas de los consumidores para hacer sus compras, las cadenas de retail est?n ganando terreno a la hora de adquirir art?culos para consumir en el hogar.

Cabe se?alar que el canal de supermercados se caracteriza por estar concentrada en muy pocos retailers, por lo que la penetraci?n entre los consumidores es m?s baja a diferencia de otros canales.

 Seg?n el informe Consumer Insights 2013, de la consultora brit?nica Kantar Worldpanel , realizado sobre una muestra de 70 categor?as de consumo masivo, entre los que se encontraban bebidas y alimentos, se aprecia lo siguiente:

o El informe midi? el gasto de la canasta de los colombianos durante el a?o 2013, la cual tuvo un precio de $1,3 millones pesos colombianos (US$ 750) y un crecimiento de 4% frente al a?o inmediatamente anterior.

o Los tres retailers principales (?xito, Cencosud y Olimpica) fueron los que tuvieron la mayor penetraci?n y el valor de gasto.

o Del total de la poblaci?n, 26% compra en este tipo de almacenes, frente a un 21% que lo hace en minimercados y 53% que lo hace en canales tradicionales como las tiendas de barrio.

o Seg?n el estudio, dentro del peso poblacional, 50% de los colombianos pertenecen a los niveles socioecon?micos D, dentro de los cuales las grandes cadenas poseen 67% de penetraci?n.

o En ese total, la cadena de supermercados ?xito tuvo 35% de valor de gasto, puesto que cont? una penetraci?n en el segmento de 45% y es visitado 43 veces por los hogares durante el semestre. Adem?s, cont? con un gasto promedio de US$54,2 y un gasto por visita de US$13.

o La penetraci?n de Supermercados Ol?mpica en estos niveles fue de 26% y tuvo un gasto promedio de US$76,3, Metro, de Cencosud, ocup? el tercer puesto en estos estratos, ya que tuvo una penetraci?n de 17% y un gasto promedio de US$76.

o En lo que respecta a los estratos medios (C2 y C3), que seg?n el informe es 42% de la poblaci?n, el ?xito tambi?n sigue de l?der, porque tuvo 38% del valor del gasto de estos hogares, con 60% de penetraci?n en el mercado. Esta firma le sac? ventaja a Ol?mpica y Jumbo (Cencosud), que tuvieron 22% y 19% del valor en las compras, respectivamente.

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