Estudio de Canal de Distribución Alimentos Procesados en República ...

Estudio de Canal de Distribuci?n Alimentos Procesados en Rep?blica Dominicana

Septiembre 2013

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Rep?blica Dominicana - ProChile

I. Tabla de contenido

II. DEFINICI?N DEL CANAL .....................................................................................................3 1. Caracter?sticas relevantes .......................................................................................................... 3 2. Participaci?n del canal dentro distribuci?n total subsector......................................................... 3

III. ESQUEMA DE FLUJO EN EL CANAL ....................................................................................3 1. Diagrama de flujo en el canal..................................................................................................... 3 2. Identificaci?n de las principales empresas y agentes en cada nivel del canal de distribuci?n ....... 3

IV. SEGMENTACI?N DE NIVELES EN EL CANAL .......................................................................9 1. Principales Agentes de la Cadena .............................................................................................. 9 2. Exigencias de cada nivel en el canal ......................................................................................... 10

V. MARCAS DE PRODUCTOS A TRAV?S DEL CANAL .............................................................. 11 1. Posicionamiento de las marcas. ............................................................................................... 11 2. Uso y posicionamiento de marca del producto chileno ............................................................. 11

VI. CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS EN EL CANAL ................................................................ 12 1. Nuevas exigencias o eliminaci?n de requerimientos................................................................. 12 2. Tendencias observadas ........................................................................................................... 12

VII. RECOMENDACIONES .....................................................................................................14

Canales de Comercializaci?n / Alimentos Procesado Republica Dominicana ? A?o 2013

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II. DEFINICI?N DEL CANAL

1. Caracter?sticas relevantes.

El presente estudio muestra las caracter?sticas generales del canal de distribuci?n formal, tanto mayorista como retail para productos alimenticios procesados.

En Rep?blica Dominicana existe una percepci?n generalizada de que los productos importados son de mejor calidad y esta demanda de productos de calidad se manifiesta en las m?s grandes ciudades, donde los h?bitos de consumo son menos tradicionales y los consumidores tienen m?s poder adquisitivo. La demanda de productos importados y, en general, de productos con alto valor agregado ha aumentado en los ?ltimos a?os. A pesar de que se registr? una disminuci?n en el periodo 2011-2012 de un 4.8%, para el total de importaciones de productos alimenticios.

Cuadro No. 1 Importaci?n CIF de Productos Alimenticios Procesados

Importaciones totales

Importaci?n Valor CIF US$ (millones)

2010

2011

2012

814,9

916,1

872,1

Fuente: Banco Central de Rep?blica Dominicana

Cabe mencionar que aunque los canales de comercializaci?n de Rep?blica Dominicana son bastante sencillos, los supermercados han ido creciendo en importancia e influencia. Cuenta con m?s de 60 mil puntos de ventas y en crecimiento, que se han dinamizado mucho en los ?ltimos a?os, como resultado de la expansi?n de las cadenas presentes y apertura de hipermercados en distintos sectores del ?mbito nacional.

En Santo Domingo, capital de Rep?blica Dominicana, es donde se concentra el 50% del intercambio comercial del pa?s y la mayor cantidad de puntos de ventas de los productos alimenticios.

El canal de distribuci?n de alimentos est? creciendo a una taza aproximada de un 10% anual y concentra aproximadamente el 60% del comercio de los productos alimenticios del pa?s.

III. ESQUEMA DE FLUJO EN EL CANAL

1. Diagrama de flujo en el canal

A continuaci?n se presenta gr?fico del flujo del producto desde el proveedor extranjero hasta el consumidor final.

Proveedor extranjero

Gr?fico No. 2 Gr?fico del Canal de Comercializaci?n

Importador /Distribuido

r

Producci?n Industrial

Local

Colmado/ Mercado

Supermercado /Club de Menbresia

Almac?n/ Mayoristas

Hoteles, restaurantes

Hipermercado

Consumidor Final

2. Identificaci?n de las principales empresas y agentes en cada nivel del canal de distribuci?n.

A. ESTRUCTURA DEL CANAL MAYORISTA

Cabe destacar que, desde el punto de vista comercial, Rep?blica Dominicana tiene dos ciudades muy importantes, Santo Domingo, que es la capital del pa?s y Santiago de Los Caballeros que es la segunda ciudad en importancia, y donde se encuentra una gran cantidad de industrias. En este contexto, hay muchas empresas distribuidoras cuya casa matriz se encuentra en Santiago de Los Caballeros o Santo Domingo y solamente tienen centros de distribuci?n en la otra ciudad. Entre las principales importadoras/distribuidoras encontramos a:

Canales de Comercializaci?n / Alimentos Procesado Republica Dominicana ? A?o 2013

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Tabla No. 1 Principales distribuidoras a nivel nacional

Ubicaci?n de casa Matriz

Empresa

Santo Domingo

Santiago de Los

Caballeros

Observaciones

Almacenes Le?n

X

Empresa distribuidora de productos de consumo masivo

Distribuidora JRL

Empresa dedicada a la importaci?n y distribuci?n

X

de prestigiosas y reconocidas marcas

internacionales

Manuel Gonz?lez Cuesta

Empresa dedicada a la importaci?n y venta de

X

productos alimenticios, bebidas alcoh?licas, dulces

y art?culos del hogar.

?lvarez y S?nchez, S.A. X

Distribuidores de productos de abarrote, bebidas, productos de limpieza y para la higiene personal

Almacenes Checo

Empresa dedicada a la venta al por mayor y detalle

X

de diferentes productos

Almacenes Am?rica

X

Empresa dedicada a la venta de bebidas, productos desechables, productos de limpieza y provisiones.

Global Brands

Empresa dedicada a la distribuci?n y venta de

X

productos de consumo masivo en la Rep?blica

Dominicana.

Surtidora Suriel, CxA

Empresa dedicada a la distribuci?n de bebidas

alcoh?licas, condimentos, Productos enlatados,

X

productos de limpieza, cosm?ticos y productos

desechables entre otros.

C?sar Iglesias X

Comercial Elfi, S.A. X

Laboratorios Chemprod, Cx A X

La Fabril

Baltimore Dominicana

Grupo Bocel

Empresa manufacturera y distribuidora de

productos de consumo masivo en las ?reas de

limpieza y alimentaci?n.

Empresa dedicada a la distribuci?n de productos de

primera necesidad, la cual le brinda sus servicios a

los hoteles, restaurantes, cl?nicas y hospitales

Empresa dedicada a la fabricaci?n y distribuci?n de

productos de limpieza y alimenticios.

X

Empresa dedicada a la fabricaci?n y distribuci?n de

productos alimenticios.

X

Empresa dedicada a la fabricaci?n y distribuci?n de

productos alimenticios.

X

Empresa dedicada a la fabricaci?n y distribuci?n de

productos alimenticios.

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