Apresentação do PowerPoint - Revista Hotéis

[Pages:13]RADAR

Resorts Brasil

7? Edi??o | Abril de 2023

Realiza??o:

Parceiros de Conte?do:

CONTE?DO

O Radar Resorts Brasil ? um relat?rio trimestral que visa fornecer informa??es relevantes para o setor de modo a ajudar na tomada de decis?o, no acompanhamento do desempenho dos empreendimentos e no desenvolvimento estruturado do setor. A seguir, voc? encontrar? informa??es organizadas nas seguintes se??es:

se??o

01 02 03 04 05

p?gina

ECONOMIA E AVIA??O ................................................. 02

apoio: Senac S?o Paulo

OFERTA DE RESORTS NO BRASIL ........................... 03

de acordo com dados da JLL

REPUTA??O ONLINE DOS RESORTS ..................... 05

de acordo com dados da MyHotel

DESEMPENHO DOS RESORTS ................................... 07

de acordo com dados da STR

INDICADORES OPERACIONAIS ................................. 10

de acordo com dados da JLL

Realiza??o:

Parceiros de Conte?do:

01 ECONOMIA E AVIA??O

Apresentamos, em parceria com o Senac S?o Paulo, um panorama de indicadores divididos em tr?s grupos:

(1) indicadores macroecon?micos de 2022 e os projetados para 2023 e 2024; (2) indicadores do setor de avia??o demonstrando fluxo de passageiros nacionais e internacionais;

apoio

1

INDICADORES MACROECON?MICOS

Desempenho de 2022 e Proje??es econ?micas

Indicador

2022

2023

2024

IPCA (varia??o %) IGP-M (varia??o %) IPCA Administrados (varia??o %) PIB (varia??o %)

5,62% 5,51% -3,89% 3,04%

6,01% 3,50% 10,20% 0,90%

4,18% 7,18% 4,50% 1,40%

Selic (% ao ano)

C?mbio (R$/US$)

1 Fonte: Boletim Focus de 14/04/2023.

13,75% R$ 5,25

13,75% R$ 5,24

10,00% R$ 5,26

Fato Relevante

Por Gabriel Coletti ? Professor e Pesquisador do Senac SP Os dados macroecon?micos t?m apresentado uma trajet?ria de tend?ncia de diminui??o, com a infla??o em trajet?ria de queda - ainda que a um n?vel mais elevado do que o esperado. Apesar da manuten??o de seu patamar pelo Banco Central, a taxa b?sica de juros (Selic) tamb?m tem uma perspectiva de diminui??o. Por sua vez, o d?lar mant?m uma rela??o est?vel de c?mbio frente ao real ao longo dos ?ltimos 3 anos.

2

PAINEL DE RETOMADA DO SETOR DE AVIA??O NO BRASIL

TOTAL DE PASSAGEIROS DOM?STICOS (BRASIL)

An?lise do 1? trimestre de 2021, 2022 e 2023

10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 -

2019 2021 2022 2023

Janeiro 8.874.015 6.080.623 7.480.419 8.310.976

Fevereiro 7.354.755 4.313.339 5.558.604 6.576.639

Mar?o 7.689.277 3.212.402 6.423.383 7.417.694

Total de passageiros dom?sticos (Brasil) An?lise do 1? trimestre de 2021, 2022 e 2023

TOTAL DE PASSAGEIROS INTERNACIONAIS (BRASIL) An?lise do 1? trimestre de 2021, 2022 e 2023

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

2019 2021 2022 2023

Janeiro 2.353.520 380.188 1.037.836 1.826.163

Fevereiro 1.959.239 195.696 902.987 1.538.594

Total de passageiros internacionais (Brasil) An?lise do 1? trimestre de 2021, 2022 e 2023

Mar?o 2.023.795 185.180 1.052.795 1.614.435

761.064

Fonte: ANAC

Radar Resorts Brasil | 7? Edi??o | Abril de 2023

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02 OFERTA DE RESORTS NO BRASIL

de acordo com dados da:

O levantamento do n?mero de empreendimentos existentes e futuros ? feito periodicamente pela JLL, com o objetivo de mapear o mercado de Resorts. Apresentamos a seguir o panorama geral do mercado.

Crit?rios e Metodologia

S?o considerados Resorts os hot?is de praia ou campo que contam com amplas instala??es de lazer, excluindo da an?lise os empreendimentos de multipropriedade. Para levantar os resorts que comp?em a oferta existente foram considerados os empreendimentos que est?o prontos, atualmente abertos e aceitando reservas. N?o fazem parte da contagem: empreendimentos que se auto classificam como Resorts, mas possuem estruturas n?o usuais como navios, por exemplo, al?m de resorts fechados periodicamente ou definitivamente. Para levantar os resorts que comp?em a oferta futura, foram considerados os empreendimentos com obras em andamento e previs?es de abertura estabelecidas. Projetos que possuem obras interrompidas ou incerteza de abertura futura n?o fazem parte da contagem.

1

OFERTA EXISTENTE DE RESORTS

DISTRIBUI??O POR REGI?O

% por n?mero de quartos

0,2%

53,9%

Resorts de Praia

CENTRO-OESTE

10 Resorts 2.363 quartos

10 Resorts 2.363 quartos

7,5%

23,8% 14,6%

SUDESTE 9 Resorts 1.897 quartos 26 Resorts 5.570 quartos 35 Resorts 7.467 quartos

Resorts de Interior

NORDESTE 67 Resorts 16.802 quartos 1 Resort 112 quartos 68 Resorts 16.914 quartos

Total de Resorts

NORTE

1 Resort 52 quartos 1 Resort 52 quartos

SUL 5 Resorts 1.340 quartos 14 Resorts 3.225 quartos 19 Resorts 4.565 quartos

BRASIL 81 Resorts 20.039 quartos 52 Resorts 11.322 quartos 133 Resorts 31.361 quartos

TIPO DE AFILIA??O

% por n?mero de quartos

52%

Resorts independentes

48%

Resorts afiliados a redes

DISTRIBUI??O DA OFERTA DE QUARTOS POR PERFIL POPULACIONAL DE CIDADE

% por n?mero de quartos

11% 11%

18%

61%

At? 150 mil habitantes De 151 mil a 300 mil habitantes De 301 mil a 800 mil habitantes Acima de 800 mil habitantes

2

OFERTA FUTURA DE RESORTS

Foram identificados que, atualmente, h? 10 projetos futuros de Resorts (2.634 quartos), sendo: ? 8 Resorts em Praias do Nordeste, totalizando 2.276 quartos. Destes resorts, 2 resorts (682 quartos) tem previs?o de abertura at? 2023, 2 resorts (340 quartos) at? 2024 e 4 resorts (1254 quartos) at? 2025. ? 2 Resorts no Interior no Sudeste, com 358 quartos e inaugura??o prevista para at? 2024.

Fonte: JLL ? Atualizado em abril de 2023.

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03 REPUTA??O ONLINE DOS RESORTS

de acordo com dados da:

Em parceria com a myHotel, apresentamos os indicadores de reputa??o online de 60 resorts associados ? Resorts Brasil no per?odo de janeiro a mar?o de 2023, em compara??o com o mesmo per?odo em 2022 e 2021. Os gr?ficos a seguir apresentam os dados p?blicos das OTAs (Online Travel Agency) coletados por meio do software de gest?o da experi?ncia do h?spede da myHotel. Foram selecionados os reviews do Tripadvisor, , Expedia e Decolar para apresentar as informa??es a seguir.

1

PERFIL DOS H?SPEDES NOS RESORTS BRASILEIROS

Amostra aproximada: 2023 Brasil (60 resorts, 12.998 reviews), 2022 Brasil (56 resorts, 10.292 reviews),2021 Brasil (56 resorts, 7.189 reviews), 2023 Latam (798 hot?is e s?o 202.012 reviews)

1? tri/2023 Brasil

1? tri/2022 Brasil

1? tri/2021 Brasil

64% 77% 80%

26%

7% 1%2%

13%

7% 2%1%

12%

6% 1%

1%

Fam?lias Casais Amigos Trabalho Sozinho

1? tri/2023

LATAM

34%

43%

11% 1% 11%

Para os resorts no Brasil, o p?blico familiar representa mais de 64% dos seus h?spedes em compara??o com 44% da m?dia hoteleira na Am?rica Latina, como aponta estudo recente da MyHotel realizado com mais de 700 hot?is de diferentes perfis.

2

REPUTA??O ONLINE DOS RESORTS

*Dados do 1? tri de 2023 do Tripadvisor

BRASIL

(60 RESORTS)

12999 REVIEWS

4,40/5

1 Localiza??o

4,5

2 Servi?o

4,6

3 Limpeza

4,4

4 Pre?o

4,2

PRAIA

(31 RESORTS)

8474 REVIEWS

4,45/5

1 Localiza??o

4,6

2 Servi?o

4,6

3 Limpeza

4,5

4 Pre?o

4,2

Fonte: myHotel

INTERIOR

(29 RESORTS)

4525 REVIEWS

4,37/5

1 Localiza??o

4,5

2 Servi?o

4,6

3 Limpeza

4,3

4 Pre?o

4.2

6

AN?LISE GERAL

Por Edman Aquino, Gerente de Estrat?gia e Inova??o na Aviva

Conclui-se que tivemos um primeiro trimestre interessante, visto que aumentamos a nota do NPS em 6 p.p. em rela??o ao mesmo per?odo do ano anterior. Os nossos h?spedes apontaram que melhoramos em todas as categorias em rela??o ao ano de 2022. O t?pico com a melhor evolu??o est? relacionado ? percep??o ao pre?o, saindo de 3,9 para 4,2. Entende-se que, com o passar dos anos, as exig?ncias de entrega dos h?spedes est?o maiores e a evolu??o apontada na percep??o da categoria de pre?o revela que estamos no caminho certo quando unificamos as tarifas cobradas com uma entrega de qualidade para o cliente.

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03 REPUTA??O ONLINE DOS RESORTS

de acordo com dados da:

4

NPS (NET PROMOTER SCORE) NOS RESORTS BRASILEIROS

O NPS ? medido por uma escala num?rica que vai de 0 a 10, na qual 1 representa que ? "muito improv?vel" que seu hotel seja recomendado pelo h?spede e 10 que ? " muito prov?vel`' que seja recomendado pelo h?spede a outro viajante. O NPS pode ser um ?timo ?ndice para monitorar o n?vel de fideliza??o dos h?spedes e identificar se o servi?o oferecido pelo resort est? adequado com as expectativas do seu cliente.

A m?dia da hotelaria no Brasil ? de +35 pontos.

NPS GERAL DOS RESORTS NO BRASIL

1?tri/2023 NPS +60

71%

11%

18%

1?tri/2022 NPS +51

65%

14%

1?tri/2021 NPS +58

67%

22%

Obs: apenas reviews do Google, TripAdvisor, Booking, Decolar, Expedia. Como o NPS ? calculado?

21% 11%

Tipo de H?spede

Promotor Passivo Detrator

NPS POR REGI?O DO BRASIL

Detratores

Passivos Promotores

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ND

+62

muito improv?vel

Que o recomendem o hotel a outro viajante.

muito prov?vel

Que o recomendem o hotel a outro viajante.

NPS = % de promotores menos % de detratores

5

TAXA DE COBERTURA DOS RESORTS

% de resenhas respondidas pelos resorts em um determinado per?odo de tempo (janeiro a mar?o de 2023, 2022 e 2021)

+63

1? tri/2023

+62

+63

Amostra: Norte: Amostra insuficiente Nordeste: 26 resorts, 7.089 quartos Centro-Oeste: 3 resorts, 727 quartos Sul: 6 resorts, 2.236 quartos Sudeste: 22 resorts, 5.498 quartos

81%

De resenhas respondidas em resorts brasileiros.

79% 81%

35,6% Promotor 32,7% Passivo 31,7% Detrator

1? tri/2022

75%

De resenhas respondidas em resorts brasileiros.

73% 74%

26,9% Promotor 24,7% Passivo 23,4% Detrator

78%

De resenhas respondidas em resorts brasileiros.

Radar Resorts Brasil | 7? Edi??o | Abril de 2023

1? tri/2021

75% 76%

33,8% Promotor 31,3% Passivo 34,9% Detrator

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04 DESEMPENHO DOS RESORTS

de acordo com dados da:

A seguir, apresentamos, em parceria com a STR, os dados de desempenho de um grupo de resorts brasileiros associados ? Resorts Brasil no 1? trimestre de 2023, em compara??o com 2022, 2021 e 2019. O desempenho ? apresentado em tr?s grupos:

(1) desempenho do total de resorts da amostra; (2) desempenho dos resorts de praia; (3) desempenho dos resorts de interior.

Em 2023, a amostra total de resorts analisados nessa se??o do relat?rio representa aproximadamente 30 resorts e 17.122 quartos. ? importante ressaltar que a amostra de dados pode sofrer altera??es entre os meses de an?lise. Desse modo, os comparativos entre os per?odos analisados n?o necessariamente comparam a mesma amostra de empreendimentos. Crit?rios e Metodologia

A STR coleta dados de mais de 70.000 hot?is em todo o mundo, com n?meros informados diretamente de propriedades, marcas e empresas controladoras. As diretrizes de dados foram desenvolvidas de acordo com a USALI para fornecer uma metodologia padronizada em toda a ind?stria. Para mais detalhes sobre a metodologia, verifique o seguinte link

Gloss?rio dos indicadores apresentados: - Taxa de Ocupa??o: Porcentagem de quartos dispon?veis vendidos durante um per?odo de tempo especificado. A

ocupa??o ? calculada dividindo o n?mero de quartos vendidos pelos quartos dispon?veis. - TrevPAR (Total Revenue per Available Room): ? uma medi??o da receita operacional total por quarto dispon?vel

(RevPAR), calculada pela soma de quartos, alimentos e bebidas (A&B) e todas as outras receitas operacionais divididas pelo total de quartos dispon?veis. - TrevPOR (Total Revenue per Occupied Room): ? uma medi??o da receita operacional total por quarto ocupado, calculada pela soma de quartos, alimentos e bebidas (A&B) e todas as outras receitas operacionais divididas pelo total de quartos vendidos.

1

DESEMPENHO GERAL DOS RESORTS (BRASIL)

Amostra aproximada: 2019 (28 resorts | 17.009 quartos) - 2021 (28 resorts | 15.845 quartos) - 2022 (29 resorts | 16.876 quartos) - 2023 (30 resorts | 17.122 quartos)

TAXA DE OCUPA??O RESORTS (BRASIL)

TREVPOR RESORTS (BRASIL)

62% 52%

62%

72%

56% 44%

53%

62%

55% 24%

58%

63%

58% 40%

58%

66% R$ 1.527

R$ 1.687 R$ 1.882 R$ 2.090

R$ 1.328 R$ 1.390

R$ 1.616 R$ 1.892

R$ 1.301 R$ 1.330

R$ 1.907 R$ 1.570 R$ 1.393 R$ 1.510

R$ 1.815 R$ 1.859

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

+15% Janeiro

+10%

+16%

+14%

Fevereiro

Mar?o

2019 2021 2022 2023

Acumulado 1?Tri

R$ 2.000 R$ 1.500 R$ 1.000

R$ 500 R$ -

+37%

+42%

+21%

Janeiro

Fevereiro

Mar?o

2019 2021 2022 2023

+33% Acumulado 1?Tri

TREVPAR RESORTS (BRASIL)

AN?LISE GERAL

R$ 947 R$ 881

R$ 1.169 R$ 1.497

R$ 749 R$ 615

R$ 857 R$ 1.170

R$ 713 R$ 325 R$ 1.107 R$ 995 R$ 805

R$ 606 R$ 1.051 R$ 1.222

R$ 1.600 R$ 1.400 R$ 1.200 R$ 1.000

R$ 800 R$ 600 R$ 400 R$ 200

R$ -

+58% Janeiro

Fonte: STR

+56%

+40%

Fevereiro

Mar?o

2019 2021 2022 2023

+52% Acumulado 1?Tri

Por Priscila Domit - Diretora de Vendas e Marketing do Royal Palm Hotels & Resorts

Quando analisamos a ocupa??o do 1? trimestre de 2023, de forma geral, vemos uma evolu??o dos resorts quando comparado aos n?meros do mesmo per?odo nos ?ltimos anos, com destaque para o crescimento dos resorts de interior, em parte impulsionado pelo aumento das tarifas do transporte a?reo. O per?odo de f?rias de ver?o em janeiro tamb?m apresentou um maior aumento no share do trimestre em rela??o aos valores praticados, o que se repetiu nos meses de fevereiro e mar?o, com crescimentos superiores nos resorts de praia. O que nos chama aten??o quando analisamos as demais receitas que comp?em um resort, ? a queda nos resorts de interior, especificamente quando comparamos o m?s de mar?o de 2023 com o mesmo per?odo do ano anterior ? isso nos faz refletir sobre a import?ncia do segmento de lazer, que de fato possui uma consuma??o superior a outros segmentos e a import?ncia do alinhamento entre as equipes para vendermos de forma consistente, atendendo ?s mais variadas necessidades, de forma a oferecer uma experi?ncia completa, seja no segmento de lazer, seja no segmento corporativo ou de grupos e eventos.

Radar Resorts Brasil | 7? Edi??o | Abril de 2023

P?gina 07

04 DESEMPENHO DOS RESORTS

de acordo com dados da:

71% 59%

69% 79%

67% 58%

66% 69% 58% 35% 66% 72% 68% 50% 67%

74% R$ 1.436

R$ 1.705 R$ 2.119 R$ 2.358

R$ 1.208 R$ 1.326 R$ 1.692 R$ 2.016

R$ 1.143 R$ 1.200

R$ 1.440 R$ 1.606

R$ 1.269 R$ 1.449 R$ 1.758 R$ 2.005

2

DESEMPENHO DOS RESORTS DE PRAIA (BRASIL)

Amostra aproximada: 2019 (12 resorts | 8.258 quartos) - 2021 (13 resorts | 7.490 quartos) - 2022 (14 resorts | 7.913 quartos) 2023 (14 resorts | 7.931 quartos)

TAXA DE OCUPA??O RESORTS DE PRAIA (BRASIL)

TREVPOR RESORTS DE PRAIA (BRASIL)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

+12% Janeiro

+2%

+25%

Fevereiro

Mar?o

2019 2021 2022 2023

+9% Acumulado 1?Tri

R$ 2.500 R$ 2.000 R$ 1.500 R$ 1.000

R$ 500 R$ -

+64% Janeiro

+67%

+41%

Fevereiro

Mar?o

2019 2021 2022 2023

+58% Acumulado 1?Tri

TREVPAR RESORTS DE PRAIA (BRASIL)

R$ 1.020 R$ 1.006

R$ 1.457 R$ 1.870

R$ 814 R$ 764

R$ 1.112 R$ 1.387

R$ 741 R$ 420 R$ 951 R$ 1.158

R$ 860 R$ 729

R$ 1.175 R$ 1.474

R$ 2.000 R$ 1.800 R$ 1.600 R$ 1.400 R$ 1.200 R$ 1.000

R$ 800 R$ 600 R$ 400 R$ 200

R$ -

+83%

+70%

+56%

Janeiro

Fevereiro

Mar?o

2019 2021 2022 2023

+72% Acumulado 1?Tri

54% 46%

56%

65%

46% 32%

41%

56%

45% 14%

51%

55%

48% 31%

50%

59% R$ 1.559

R$ 1.726 R$ 1.629

R$ 1.805 R$ 1.443 R$ 1.525 R$ 1.521

R$ 1.784 R$ 1.474

R$ 1.662 R$ 2.545

R$ 1.603 R$ 1.497

R$ 1.651 R$ 1.924

R$ 1.733

3

DESEMPENHO DOS RESORTS DE INTERIOR (BRASIL)

Amostra aproximada: 2019 (16 resorts | 8.751 quartos) - 2021 (15 resorts | 8.354 quartos) - 2022 (15 resorts | 8.963 quartos) - 2023 (16 resorts | 9.190 quartos)

TAXA DE OCUPA??O RESORTS DE INTERIOR (BRASIL)

TREVPOR RESORTS DE INTERIOR (BRASIL)

100% 9100%0% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 404%0% 303%0%

202%0%

101%0%

0%0%

R$ 3.000

+9%

+21% +20%

+20%

+18% +22%

+21% +19%

R$ 2.500 R$ 2.000

+16%

+24%

52% 44%

30%

57% 48% 50%

53% 45%

35%

R$ 1.500 R$ 1.000

R$ 500

AcJuamneuilraodo Janeiro a Fevereiro 4? Trimestre Mar?o

Setembro 201290192022102120220222023

ATocutaml Aulnaodo 1?Tri

R$ -

Janeiro

Fevereiro

Mar?o

2019 2021 2022 2023

TREVPAR RESORTS DE INTERIOR (BRASIL)

+16% Acumulado 1?Tri

R$ 836 R$ 793

R$ 910 R$ 1.168

R$ 666 R$ 485

R$ 627 R$ 992

R$ 669 R$ 237

R$ 1.289 R$ 889 R$ 726 R$ 506

R$ 953 R$ 1.017

R$ 1.500 R$ 1.300 R$ 1.100

R$ 900 R$ 700 R$ 500 R$ 300 R$ 100 -R$ 100

+40% Janeiro

+49% Fevereiro

+33%

+40%

Mar?o

Acumulado 1?Tri

Fonte: STR

2019 2021 2022 2023

Radar Resorts Brasil | 7? Edi??o | Abril de 2023

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 ................
................

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