CERVEJAS DE MOÇAMBIQUE, S.A.R.L.

CERVEJAS DE MO?AMBIQUE, S.A.R.L.

Capital Social: 200.000.000.000 Meticais Sede: Maputo

Sociedade An?nima de Responsabilidade Limitada Matriculada na Conservat?ria do Registo Comercial de Maputo

PROSPECTO CONJUNTO DE OFERTA GLOBAL DE VENDA DE 28.000.000 DE AC??ES

ORDIN?RIAS, DESMATERIALIZADAS, NOMINATIVAS DE VALOR NOMINAL UNIT?RIO DE 2.000 METICAIS, DA

SOCIEDADE CERVEJAS DE MO?AMBIQUE, S.A.R.L., E DE

ADMISS?O ? COTA??O AO MERCADO DE COTA??ES OFICIAIS DA BOLSA DE VALORES DE MO?AMBIQUE DE 98.000.000 AC??ES REPRESENTATIVAS

DE 98% DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE.

ORGANIZA??O E LIDERAN?A

BIM INVESTIMENTO, S.A.R.L. BANCO COMERCIAL DE MO?AMBIQUE, S.A.R.L.

Novembro 2001

ADVERT?NCIAS AOS INVESTIDORES

A PRESENTE OFERTA P?BLICA DE VENDA FOI OBJECTO DE REGISTO PR?VIO JUNTO AO BANCO DE MO?AMBIQUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 113? DO DECRETO N? 48/98, DE 22 DE SETEMBRO. A CONCESS?O DO REGISTO SIGNIFICA QUE O BANCO DE MO?AMBIQUE CONSIDERA A OPERA??O CONFORME COM A LEGISLA??O APLIC?VEL, MAS N?O ENVOLVE POR PARTE DELE QUALQUER GARANTIA OU RESPONSABILIDADE QUANTO ? SUFICI?NCIA, VERACIDADE, OBJECTIVIDADE OU ACTUALIDADE DA INFORMA??O PRESTADA PELAS ENTIDADES OFERENTES E ENTIDADE EMITENTE, NEM QUALQUER JU?ZO SOBRE A SITUA??O OU VIABILIDADE ECON?MICA E FINANCEIRA DA ENTIDADE EMITENTE, OU A QUALIDADE DOS VALORES MOBILI?RIOS EM CAUSA. O FACTO DE O BANCO DE MO?AMBIQUE HAVER CONSENTIDO QUE NO PROSPECTO E NO AN?NCIO SE INCLUA A MEN??O DE QUE OS VALORES OBJECTO DA OFERTA SE DESTINAM A SER ADMITIDOS ? COTA??O EM BOLSA N?O ENVOLVE DA PARTE DELE QUALQUER GARANTIA OU RESPONSABILIDADE QUANTO ? EFECTIVA ADMISS?O DE TAIS VALORES ? COTA??O. A ADMISS?O ? COTA??O SIGNIFICA QUE A AUTORIDADE COMPETENTE PARA A DECIDIR A CONSIDERA CONFORME COM A LEGISLA??O APLIC?VEL, MAS N?O ENVOLVE POR PARTE DELA NEM, QUANDO FOR O CASO, E NO QUE RESPEITA ? APROVA??O DO RESPECTIVO PROSPECTO, POR PARTE DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA O APROVAR, QUALQUER GARANTIA OU RESPONSABILIDADE QUANTO ? SUFICI?NCIA, VERACIDADE, OBJECTIVIDADE E ACTUALIDADE DA INFORMA??O PRESTADA PELA ENTIDADE EMITENTE, NEM QUANTO ? SITUA??O ECON?MICA E FINANCEIRA DESTA ?LTIMA, A SUA VIABILIDADE OU A QUALIDADE DOS VALORES MOBILI?RIOS EM CAUSA. ? O COORDENADOR GLOBAL QUE ASSEGURA A ORGANIZA??O E COORDENA??O GERAL DA OFERTA GLOBAL DE VENDA E QUE SE OBRIGA A DESENVOLVER OS MELHORES ESFOR?OS COM VISTA ? COLOCA??O DAS AC??ES.

2/34

?NDICE:

DATAS RELEVANTES

DEFINI??ES

1. INFORMA??ES RELATIVAS AOS RESPONS?VEIS DO PROSPECTO E A REVIS?O DE CONTAS APRESENTADAS

1.1. Respons?veis pelo Prospecto 1.2. Auditor Independente

2. INFORMA??ES RELATIVAS ? OPERA??O DE VENDA DE AC??ES

2.1. Decis?es ou delibera??es que originaram a venda 2.2. Montante da venda; quantidade, valor nominal, categorias de ac??es e respectiva representa??o 2.3. Pre?o de venda e condi??es da sua realiza??o 2.4. Per?odo, locais, forma e modo de entrega das ordens de compra 2.5. Finalidade da venda e destino do produto da mesma 2.6. Crit?rios de atribui??o e rateio a adoptar 2.7. Condicionamento da oferta 2.8. Retirada da oferta 2.9. Data e local de apuramento dos resultados da opera??o de venda 2.10. Data e forma da liquida??o f?sica e financeira das opera??es realizadas 2.11. Outros Custos

3. INFORMA??ES RELATIVAS ? ADMISS?O ? COTA??O E ?S AC??ES QUE S?O OBJECTO DO PEDIDO DE ADMISS?O

3.1. Finalidade da Opera??o e da Admiss?o ? Cota??o 3.2.. Direitos Atribu?dos aos Accionistas 3.3. Dividendos e Outras Remunera??es 3.4. Regime de Transmiss?o 3.5. Direitos de Prefer?ncia 3.6. Regime Fiscal 3.7. Admiss?o ? Cota??o 3.8. Valores Mobili?rios Admitidos ? Cota??o 3.9. Ofertas P?blicas de Transa??o 3.10. Oferta Particular 3.11. Ofertas P?blicas de Subscri??o 3.12. Pagamento das Ac??es 3.13. Organiza??o e Lideran?a

4. INFORMA??ES DE CAR?CTER GERAL RELATIVAS ? ENTIDADE EMITENTE

4.1. Constitui??o e Objecto Social 4.2. Legisla??o que Regula a Actividade do Emitente 4.3. Informa??es Relativas ao Capital 4.4. Altera??es ao Capital Subscrito

3/34

4.5. Informa??es Relativas ? Administra??o, Direc??o e Fiscaliza??o 4.6. Remunera??es 4.7. Ac??es Detidas pelos ?rg?os de Administra??o e Fiscaliza??o da Empresa 4.8. Esquemas de Participa??o do Pessoal 4.9. Participa??es no Capital 4.10. Ac??es Pr?prias

5. INFORMA??ES RELATIVAS ? ACTIVIDADE DA ENTIDADE EMITENTE

5.1. Caracteriza??o do Sector e da Empresa 5.1.1. Caracteriza??o da empresa 5.1.2. Caracteriza??o do sector 5.2. Localiza??o dos Principais Estabelecimentos 5.3. Estrutura de Pessoal 5.4. Patentes, Licen?as e Contratos de Concess?o 5.5. Acontecimentos Excepcionais 5.6. Pol?tica de Investiga??o e Novos Produtos 5.7. Procedimentos Judiciais 5.8. Interrup??o da Actividade 5.9. Investimentos

6. PATRIM?NIO, SITUA??O FINANCEIRA E RESULTADOS DA ENTIDADE EMITENTE

6.1. Balan?os e Contas de Resultados 6.2. Mapa de Fluxos de Caixa 6.3. Evolu??o das Cota??es 6.4. Participa??es Noutras Sociedades 6.5. Sociedades com Participa??o Superior a 50% 6.6. Diagrama das rela??es referidas em 5.4. e 5.5. 6.7. Responsabilidades

7. PERSPECTIVAS FUTURAS 8. RELAT?RIO DE AUDITORIA 9. INFORMA??ES FINAIS

4/34

DATAS RELEVANTES

In?cio Per?odo de Subscri??o da Oferta P?blica In?cio Per?odo de Subscri??o da Oferta Particular Final Per?odo de Subscri??o da Oferta P?blica Final Per?odo de Subscri??o da Oferta Particular Sess?o Especial de Bolsa Liquida??o da opera??o Admiss?o ? Cota??o

27 de Novembro de 2001 27 de Novembro de 2001 12 de Dezembro de 2001 12 de Dezembro de 2001 19 de Dezembro de 2001 21 de Dezembro de 2001 27 de Dezembro de 2001

5/34

 ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download